池田表面上接受了梁文權對父母的感情邏輯，但事實上，他是想借此對隱藏的對手進行更深入的了解。危機暫時解除了，梁文權要求特工小組停止刺殺行動，他開設了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業氛圍里。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節偷溜出去，結果卻和一個吸血鬼搞在一起，身處險境。Willow對Tara執行咒語，改變了她的記憶。

昆明行營突然發來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準備。在說服無效的情況下，梁文權請求由自己去執行刺殺任務，卻被李文拒絕。梁文權給中共組織周先生發電報，強調刺殺命令的不合理之處。

Triangle：Giles有事離開，Willow和Anya單獨掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

康家偉重新回到學校上課，只是再也沒有和許晶晶說過話，連許晶晶主動拿起餐盤走向他，他都會端起盤子走開。高湛見狀很著急，想去勸勸康家偉，許晶晶卻說只要他心里好受一點就沒有關系。康母勸康家偉和許晶晶和好，這是善意的謊言康家偉也明白，只是始終過不了自己心里這一關。許晶晶鼓起勇氣給康家偉發了消息道歉，可是換來的卻是紅色感嘆號。而康家偉正準備把許晶晶從黑名單里拉出來，就收到了父親病危的消息。許晶晶無數次抽牌想要抽到Q或者7，希望康家偉的父親會沒事，可是這一次無論如何都沒用了。陸小白在辦公室聽到了康父的噩耗，許晶晶不顧一切跑去了康家偉家，但是不管怎么敲門他都沒有開。許晶晶失落的走在路上，想到與康家偉相識以來過往的種種，無力感深深地壓著她。康家偉默默地把和許晶晶有關的所有東西都放了起來，他準備搬家離開這里了。許晶晶看到旁邊空無一人的課桌心不在焉，高湛看到樓下康家偉帶著行李箱離開，許晶晶急忙追下去。康母要康家偉好好和許晶晶告別，他辦了退學手續要跟自己回英國了。許晶晶想知道康家偉是不是還在生自己的氣，她很想康家偉，可是康家偉卻好像沒聽到一樣，讓她替自己和同學們道個別。康家偉看似瀟灑地離開了，許晶晶不甘心地