"康熙十五年間，時逢暴雨，黃河水患泛濫，毀堤淹田，先后共有數十處河口潰決，已然危及到洪澤湖。倘若任由水勢一路而下，里下河七洲縣成為澤國不說，還會導致糧草斷送，六十萬將士難守邊疆。也正因河道久治不善，康熙勃然大怒，吏部監官明珠急忙進宮面圣，保和殿大學士索額圖緊隨其后。二人乃是入關肱股之臣，亦是圓滑世故的人精，深諳皇帝心結所在，召集馬匹車行，漕運改為陸運，確保能夠平安抵達前方。果然康熙聞言稍安，傳旨各省河道衙門以及巡撫總督，遣送軍民修筑大壩，就算短期內無法徹底解決問題，也要盡量補偏救弊。如此一來，黃河總督王光裕責任重大，康熙命令他務必守住河道，潰決者，依照失城罪論處。此刻洪水猶如猛獸襲擊河工，場面極其混亂，眾人爭相逃竄。安徽巡撫靳輔奉旨巡查，率領官兵參與到護岸隊伍。康熙跪拜太廟懇請列祖列宗保佑，唯有黎民百姓安寧，江山方能永固，大清基業不會毀于一旦。只可惜天災來勢洶洶，河工們搶險堵口如同蜉蝣撼樹，遇難人數猛增，生前沒有餉銀，死后又無安家費，親眷鬧得不可開交。反觀王光裕躲著不肯露面，貪得肚滿腸肥居然堅稱沒錢，總想著寫奏折上報朝廷討賞。雖然黃河河道暫且保住，但是汛期還未結束，朝廷大臣紛紛請命前往

皇帝決定要遠赴天龍寺訪尋驚世絕學。魏得知欲隨皇帝同行，伺機奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會善解人意的如心。二人再會，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達官貴人，卻不知魏乃太監。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領義軍欲推翻貪污的皇朝。皇帝被義軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍首。義軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

趙正以為經歷過多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實質上則尚有距離。二人回家，喜見趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動嫁禍趙正。 大派錦衣衛到趙家，趙母冒死引開他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋，但當務之急便是保護葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱葉敏不忠，賜飲毒湯。

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現，發揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

魏深知皇帝自小對容氏如己母，心生一計派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時趕回探望。趙正等人到達時，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報，發現墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。