劉備（孫彥軍飾）致書劉璋（梁震亞飾）假說孫權(quán)（吳曉東飾）求救，自己要帶兵返回荊州，因此要求劉璋供給軍糧和兵馬，但劉璋表示只能供給少數(shù)。為取西川，劉備向龐統(tǒng)（金書貴飾）詢問對策，龐統(tǒng)出上中下三計(jì)，劉備取其中計(jì)先要攻得涪水關(guān)再攻成都。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）致書于劉備勸其謹(jǐn)慎。龐統(tǒng)貪功，建議劉備分兩路進(jìn)攻雒城，劉備也感此計(jì)可行。龐統(tǒng)請命從小路攻進(jìn)雒城，但被張任（周中和飾）用計(jì)射死于落鳳坡。劉備進(jìn)攻雒城失敗被困于涪水關(guān)，張飛與諸葛亮出兵前往涪水關(guān)救劉備，而關(guān)羽（陸樹銘飾）則駐守荊州。

火燒連營吳將陸遜為避其鋒，堅(jiān)守不戰(zhàn)，雙方成對峙之勢。蜀軍遠(yuǎn)征，補(bǔ)給困難，又不能速戰(zhàn)速?zèng)Q，加上入夏以后天氣炎熱，以致銳氣漸失，士氣低落。劉備為舒緩軍士酷熱之苦，命蜀軍在山林中安營扎寨以避暑熱。

劉曄向曹操（鮑國安飾）獻(xiàn)計(jì)：借安撫民心，招降劉備（孫彥軍飾），可不戰(zhàn)而勝，并讓徐庶前去游說。徐庶和劉備等人談笑敘舊，并告知曹軍近況。劉備挽留徐庶，徐庶謝絕并稱終生不為曹操獻(xiàn)計(jì)。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）獻(xiàn)計(jì)讓百姓自愿跟隨劉備離城避難。百姓隨劉備渡江來到劉琮處避難，蔡瑁卻放箭驅(qū)趕百姓。魏延開城門請劉備入城，被文聘阻攔。劉備率眾人離開。蔡瑁把城池獻(xiàn)給了曹操，曹操處死了劉琮及其母親，曹軍追上劉備，劉軍將士與百姓傷亡慘重。張飛（李靖飛飾）立于當(dāng)陽橋揚(yáng)塵以作疑兵，保護(hù)劉備，并看到趙云帶回劉備之妻。趙云孤身返回曹軍重圍，找到劉備妻兒。劉備之妻受傷，為不拖累趙云，投井自盡。趙云懷抱阿斗，以墻土掩埋其井。

司馬懿（魏宗萬飾）救曹真（鄭強(qiáng)飾）于危難。陳式（陳德寶飾）、魏延（王心海飾）違命中伏，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）斬陳式。諸葛亮托書降兵交予曹真，曹真看后當(dāng)晚死于軍中。李嚴(yán)（賈錫魁飾）部下茍安（沈聰飾）貪酒延誤糧草十日，重杖八十。茍安懷恨在心歸降司馬懿，造謠諸葛亮有篡國之意。劉禪（李鐵飾）下詔，命諸葛亮回朝，蜀軍錯(cuò)失戰(zhàn)機(jī)，諸葛亮痛心疾首。蜀軍缺糧欲于隴上割麥，司馬懿埋伏在先。諸葛亮裝神弄鬼引司馬懿于怪樹灘，司馬懿大驚，以為諸葛亮真有神鬼莫測之能，于是退兵，諸葛亮收了麥子。

胡遵因輕敵，只見丁奉不過三十只船，未見援軍接應(yīng)。丁將軍率兵殺入大營，使之措手不及。東興一戰(zhàn)，大獲全勝。司馬昭兵敗北歸，太傅諸葛恪建議此時(shí)正好乘勝進(jìn)取中原，遣使入蜀，約姜維并力伐魏。蔣延提出，太傅北伐中原精誠報(bào)國忠心可嘉，入春以來久旱不雨，此時(shí)出軍對我軍不利。太傅頓時(shí)憤怒，將其貶為庶人。魏以新城為總隘口，若先取新城，敵將破膽。主公司馬師出策緩兵之計(jì)。太傅諸葛恪自認(rèn)新城已在掌握之中，故下令歇兵。諸葛恪不聽勸誡，執(zhí)意攻城，殺害公卿，有篡逆之心，孫俊等人派兵密奏天子。