"1937年12月，隨著上海和南京的淪陷，浙東地區(qū)成為直面日寇的前哨，隨時(shí)面臨日寇的入侵。1939年，戰(zhàn)火蔓延到寧波和鎮(zhèn)海一帶。共產(chǎn)黨員蕭寒和江海生乘坐渡輪從上海到寧波，渡輪行至江心，蕭寒無意中發(fā)現(xiàn)船員們從水里打撈出一個(gè)大木箱，國民黨特派員張恒看到船員把大木箱抬走，才默默離開甲板，蕭寒和海生躲到一邊看得清清楚楚。中共寧波地下黨組織書記鄭英達(dá)接到上級(jí)密電，助理尹龍破譯出電文，他們才知道上級(jí)派來一名新同志明天就來到寧波，協(xié)助他們開展抗日武裝活動(dòng)，電文還透露失蹤兩年的王茂林被關(guān)在寧波，鄭英達(dá)一直以為王茂林被暗殺了。日軍轟炸機(jī)從頭頂呼嘯而過，對(duì)寧波進(jìn)行瘋狂轟炸，鄭英達(dá)擔(dān)心寧波淪陷，盼著新同志盡快趕到。張恒到甲板上吹風(fēng)，蕭寒遠(yuǎn)遠(yuǎn)打量他的舉止做派，看出他是軍人。與此同時(shí)，日軍收到密電，明天上午九點(diǎn)，駐守寧波的軍政要員要去碼頭迎接重要人物。第二天一早，寧波碼頭戒備森嚴(yán)，國民黨第194師27團(tuán)士兵楊秋草和付大虎等人奉命在這里站崗，渡輪徐徐開往寧波，鄭英達(dá)帶著尹龍?jiān)缭鐏淼酱a頭，他們躲在接船的人群中。團(tuán)長(zhǎng)陳漢生和一營營長(zhǎng)李滿彪帶兵提前來碼頭迎接特派員，林東野隨后趕來，他對(duì)李滿彪冷嘲熱諷一番。政工隊(duì)隊(duì)員胡子

吳昆才事關(guān)黨國機(jī)密，絕不能暴露在俞北平和美國人面前。鄭翊同陳雪明商量，由她去引開正在貨倉巡察的俞北平，而王科長(zhǎng)則趁此機(jī)會(huì)讓吳昆才和舒曉梅進(jìn)入后貨艙的貨柜，好將他們兩人運(yùn)送出去。與此同時(shí)，正埋伏在魚浦頭的宋強(qiáng)接到月明灣美軍防區(qū)出現(xiàn)異動(dòng)的消息，明白自己中了共黨的調(diào)虎離山之計(jì)，忙趕去月明灣。而林莎正在月明灣望風(fēng)，被宋強(qiáng)抓個(gè)正著。鄭翊派人告知俞北平前艙有吳昆才的蹤跡，但這反而讓俞北平確認(rèn)吳昆才很大可能在后貨艙內(nèi)。由于國軍前線打仗急需該船上的這批貨物，俞北平只能松口讓檢查完的一批貨物先行運(yùn)走。由于運(yùn)送的這批貨物是最早貼上封條，所以封條本應(yīng)該是干的，但在運(yùn)貨物期間，俞北平發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)貨柜的封條是濕的，他懷疑吳昆才就躲在此貨柜中，便攔截了這一貨柜，而事實(shí)正如他所料。吳昆才此時(shí)已被逼入絕境，只能舉手投降。鄭翊見吳昆才已無法逃出，只能安排狙擊手在吳昆才被押回美方的路上將其擊殺，從而避免吳昆才落入俞北平和美國人的手里。安德森很是憤怒，下令封鎖港口，務(wù)必找出兇手。遲又一找徐丹妮見面，他假裝自己為共產(chǎn)黨，表面上請(qǐng)徐丹妮利用她父親俞北平的身份為他獲取關(guān)于國黨高層的情報(bào)，實(shí)則就是讓徐丹妮監(jiān)視俞北平。徐丹妮不疑有他

蕭寒帶著政工隊(duì)的隊(duì)員們來到四明山，這里地勢(shì)險(xiǎn)要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個(gè)地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據(jù)地，隊(duì)員們一致響應(yīng)，從此后，政工隊(duì)將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對(duì)他置若罔聞，宋老板發(fā)現(xiàn)國民黨軍隊(duì)軍心渙散，守衛(wèi)松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報(bào)，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報(bào)，立刻下令按照原計(jì)劃進(jìn)攻寧波，按照廣告的提示一點(diǎn)點(diǎn)滲透。鄭英達(dá)接到上級(jí)發(fā)來的情報(bào)，得知日軍要對(duì)寧波發(fā)動(dòng)新一輪的攻擊，他把這個(gè)消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊(duì)捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團(tuán)第九旅團(tuán)步兵協(xié)同海陸空發(fā)起了浙東戰(zhàn)役，國民黨軍隊(duì)只進(jìn)行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復(fù)了小林武義的身份，他帶領(lǐng)日軍占領(lǐng)了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊(duì)的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對(duì)國民黨軍隊(duì)的節(jié)節(jié)敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對(duì)他們的作戰(zhàn)計(jì)劃和寧波的情

徐正文的副官田昱告訴俞北平清城防務(wù)方案的與會(huì)人員共有五人，分別是清城特調(diào)局副主任蔣維民，情報(bào)處主任程忠義，技術(shù)部長(zhǎng)張炳坤，行政處秘書舒曉梅以及辦公室主任秘書范自強(qiáng)，而約翰少校的行程只有他們五人知道，他們有最大嫌疑。之后，徐文正告知俞北平這次清城查案是對(duì)他的考驗(yàn)，俞北平對(duì)此自然也是嚴(yán)陣以待。而清城特調(diào)局的主任吳昆才正同程忠義商量對(duì)俞北平接風(fēng)宴的菜色，程忠義則告訴吳昆才美方不肯接見他。吳昆才不欲多談此事，便用程忠義的終身大事作調(diào)侃以轉(zhuǎn)移話題。與此同時(shí)，美軍駐清城港口指揮部情報(bào)處中尉林莎正在調(diào)查約翰案的現(xiàn)場(chǎng)遺留物，隨后她告知美軍駐清城港口指揮部情報(bào)處處長(zhǎng)安德烈，在汽車起火前，約翰所攜帶的文件已經(jīng)泄密。安德烈要求林莎一定要找出潛伏在清城特務(wù)局的共黨特務(wù)。正當(dāng)程忠義同舒曉梅吃飯時(shí)，林莎正好找到他。林莎告訴他檢測(cè)結(jié)果，并表示美方已經(jīng)介入調(diào)查。在得知美方介入約翰案后，吳昆才忙派人將蔣維民捉拿以示己方的誠意，同時(shí)為了不得罪蔣維民，他將抓捕的蔣維民請(qǐng)到自己辦公室后安撫他的情緒。此時(shí)，俞北平正準(zhǔn)備同夫人徐詠儀前往清城，在整理物件時(shí)，得知鄭翊拿走了他的打火機(jī)。俞北平知道鄭翊是他的潛伏生涯里的威脅，便跑去同鄭

林東野已經(jīng)心灰意冷，沒想到最親的愛人吳純竟然是日本特務(wù)，他氣得大發(fā)雷霆，在房間里亂砸一通，黃志遠(yuǎn)要去殺了吳純，林東野覺得沒必要，他痛定思痛，決定去赴小林武義之約，他想做那件一直不敢做的事。小林武義接到天皇無條件投降的消息，他不甘心就此認(rèn)輸，想拼死最后一搏，他把士兵全部召集到寧波，讓坂田和平田三郎向士兵們隱瞞此事，以免軍心渙散。王茂林來到江水英墳前，后悔沒有早點(diǎn)向她表明心意，他把那壇女兒紅全部喝完，寄托對(duì)江水英的哀思，也算兌現(xiàn)對(duì)她的承諾。王茂林在墳前枯坐了一晚，才含淚離開了。張恒和陳漢生也收到小林武義的請(qǐng)柬，小林武義還特別準(zhǔn)備了日本菜和寧波菜，林東野覺得這是鴻門宴，他們倆卻認(rèn)為這是小林武義向他們示好，借助他們的力量順利回到日本，張恒提醒林東野以后要把槍口對(duì)準(zhǔn)新四軍和八路軍，還要爭(zhēng)取小林武義的幫忙。與此同時(shí)，蕭寒和王茂林接到上級(jí)的指示，徹底鏟除寧波城里的日軍，他們磨刀霍霍，早就做好了戰(zhàn)斗準(zhǔn)備。張恒，陳漢生和林東野準(zhǔn)時(shí)來赴約，小林武義熱情歡迎他們的到來，可還把他們當(dāng)成部下來看待，張恒當(dāng)場(chǎng)表態(tài)脫離日軍的管制，要和他進(jìn)行交接，小林武義趕忙岔開話題和他們喝酒，林東野第一杯酒敬死去的兄弟，小林武義讓