柯云在和府的行跡有些可疑，被和府的張媽發現，張媽警告柯云，但柯云表現的很不屑，和珅知道后開始和劉全醞釀一個陰謀詭計。 南書房中，乾隆寫了兩個字，讓紀曉嵐、和珅評價，和珅大加贊賞，同時又借字參順天府尹，待和珅離去，紀曉嵐與皇上分析柯云的身份，和珅在外偷聽，紀曉嵐含沙射影，諷刺和珅，和珅氣的說不出話。 柯云從和府領了一千兩銀子，名曰去買古董裝飾書房，最后都把銀兩周濟給難民，乾隆在暗處看到了這一幕，并約柯云到茶樓一敘。在茶樓中，柯云試探皇上何文遠一案，皇上表示如果有確鑿的證據就會馬上翻案，臨走之時，皇上贈予柯云一塊玉佩，以作信物。 柯云在裝飾書房時，偶然間發現了一份禮單，柯云大喜，張媽發現欲阻攔柯云，柯云亮出信物。這時皇上駕到，柯云亮出自己的真實身份，終于承認了自己就是杜小月。杜小月稱書房內有和珅徇私舞弊的證據，和珅表現的很緊張，并且百般阻撓拖延時間，紀曉嵐覺得事情蹊蹺，想提醒杜小月，但杜小月一意孤行，去取證據，沒想到里面的禮單被人調包，竟換成了一封甘肅官兵表場和大人的信。紀曉嵐知道事情已然無法挽回，而和珅此時也得了理，慷慨激昂的一通哭拆，話里話外一定要萬歲做主，乾隆無奈，只好下旨把杜小月關

和珅讓劉全通知葛貝子把買賣關了以防萬一，但葛貝子表示生意可以繼續做，因為在葛松兒的客棧中葛貝子已經找到了替罪羊。葛松兒還在為何文進的事茶不思飯不想，丫鬟春紅給葛松兒出謀劃策。 杜小月怕何文進被人利用，找紀曉嵐商量，紀曉嵐讓杜小月把何文進接進紀府，杜小月到客棧尋找何文進，但發現客棧已經今非昔比，何文進也不見了蹤跡，杜小月四處打探，葛松兒在暗處監視，并讓柱子暗算杜小月，最后把杜小月關在自己的宅子中。 何文進探望被關押的杜小月，杜小月大罵何文進，葛松兒惱羞成怒。 紀曉嵐等到晚上不見杜小月到來，只好上街尋找，但一無所獲，被逼無奈的紀曉嵐深夜到南書房求助皇上，乾隆以為紀曉嵐又來無理取鬧，本想不聞不問，但紀曉嵐拿太后威脅乾隆，乾隆無奈，只好深夜叫上和珅，和紀曉嵐一起出宮尋找杜小月。 紀曉嵐、和珅、乾隆找了一夜也毫無頭緒，和珅用語言諷刺紀曉嵐，乾隆在百無聊賴之時突然發現太原總兵豐德運竟然私自進京，和珅發現后大驚，想轉移乾隆視線，但為時已晚，乾隆覺得事情蹊蹺，馬上回宮宣豐德運進宮面圣。

皇上在大殿之上戲耍二人，沒有恢復二人的官職，繼續讓二人留在府中休養生息。 回到紀府和珅質問紀曉嵐是不是激怒了皇上，紀曉嵐裝傻，二人又開始爭執起來，結果被芊芊見到，二人只好又開始演起角色對換的戲。 太后問皇上為何沒有恢復紀曉嵐、和珅的官職，皇上把當晚去紀府的事告訴太后，覺得自己太冤枉，自己和秦嵐一點關系都沒有。 和珅繼續給芊芊講故事，紀曉嵐在暗處繼續編寫，芊芊越聽越精神，結果鬧得和珅、紀曉嵐一晚上沒怎么睡，次日上朝二人打不起精神，沒想到皇上也稱病沒有上朝。 乾隆一個人偷偷來到紀府，碰見了芊芊，結果被芊芊誤認為是場戲的，二人聊得很投緣。和珅、紀曉嵐回到紀府，見到皇上后大驚失色，特別是和珅怕自己真正的身份暴露，和紀曉嵐商量起來。最后三人一起演戲給芊芊看，紀曉嵐心中覺得委屈。 三人在包間吃飯，和珅、紀曉嵐還是認為乾隆就是芊芊的生父，乾隆覺得二人無理取鬧，感覺二人不但是打擊報復，而且似乎有什么陰謀，最后皇上決定親自把真相查出。 三人回到草堂，結果紀曉嵐被芊芊當作和珅而攆走，在紀府門口遇見前來尋找芊芊的任草木夫婦，紀曉嵐大喜與二人商量一計。 荔枝進府，跪在和珅面前，求“假紀曉嵐”為自己做主，最后在

乾隆皇帝親審豐德運，并了解到豐德運這次來京的目的，乾隆讓豐德運戴罪立功，但豐德運在去往大宅的路上被人刺殺，乾隆得知后，想找崔公公問話，沒想到崔公公被人吊死，乾隆決定親自前往南紙店找證據，但來到南紙店，眼前已經是一片火海。 乾隆大怒，第二天早朝詢問順天府尹南紙店失火之事，最后以失職之罪撤掉順天府。回到南書房，又召見紀曉嵐、和珅，但沒想到這次二人的口徑相同，回答幾乎是異口同聲，乾隆命二人查明真相，而自己悄悄的來到黃半仙的卦攤。 在卦攤，乾隆終于從黃半仙的口中探聽到了線索，并在街上遇見了柱子，乾隆主動去與柱子搭訕，說自己是他的大哥，柱子原本不想就范，但乾隆武力相逼，柱子只好把乾隆帶到葛貝子的宅中。 乾隆來到密室，發現自己的墨寶，也遇見了張先生。張先生見到乾隆后一口否認自己可以為官平事，乾隆以為身份暴露，打算自己在宅中尋找線索。乾隆無意間發現了杜小月，本欲救杜小月，但沒承想卻被葛松兒派人抓住，把二人分別關在兩個屋中。 葛松兒又對乾隆頗有好感，還親自給乾隆送飯，探聽乾隆的身份，但是沒有得逞。葛貝子回家發現關押的人是竟然是當今圣上。葛貝子大驚失色，開始為自己想退路，并且關照下人不準打聽乾隆的身份，

大殿之上，皇上又提起治河經費之事，眾官無計可施，就連紀曉嵐也束手無策，最后有人開始推舉和珅，乾隆表示考慮。 乾隆來到茅廁看望和珅，和珅受寵若驚，接著在皇上面前大表忠心，并想以死謝罪，結果被皇上阻攔。 第二天早朝，皇上提出重新啟用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使過”，最后乾隆命和珅以巡察御史之職籌備治河經費。 和珅用盡心思去籌備銀兩，在城門口加了很多稅收的條目，并親自到各個大臣家收刮不義之財。和珅來到紀府公報私仇，雖然沒有找到賬款，但還是把紀府搞得亂七八糟。 紀曉嵐向皇上狀告和珅，而皇上卻說和珅此舉也是沒有辦法而為之，現在還是以籌辦經費為主。 最后和珅戴罪立功，如期把經費籌齊，并且官復原職，眾大臣來到和府慶祝，而紀曉嵐留下一句“好自為之”之后拂袖而走。 杜小月解勸紀曉嵐，此時乾隆帶和珅來到紀府，夸紀曉嵐廉潔奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非，向紀曉嵐道歉。乾隆稱二人雖各有利弊，但缺一不可，還是共同攜手一起輔佐大清才是王道。 這日退朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀曉嵐、和珅，詢問二人最近的動向，紀曉嵐借機給皇上講了一個關于狐貍的故事，乾隆突然問和珅、紀曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著