日本特遣隊(duì)在王雅琴的安排下，兵分兩路，對(duì)梅松進(jìn)行引誘。一方面，他們炸毀造船廠，一方面，他們派出人在加油站附近活動(dòng)，企圖把梅松的注意力引過去，而后炸毀浮橋。關(guān)鍵時(shí)刻，梅松突然意識(shí)到了日軍的陰謀，堅(jiān)守浮橋，經(jīng)過激烈的戰(zhàn)斗，日軍轟炸浮橋的計(jì)劃破產(chǎn)。梅松意識(shí)到，晴隆縣青定混進(jìn)了日特，他要求警察局抓緊時(shí)間，利用過去的線索查出日特。

顧曼婷約見殷如豹，讓殷如豹轉(zhuǎn)話給盧亞蒙，提防顧家興圖謀不軌。殷如豹從顧曼婷嘴中得知顧家興已經(jīng)投靠日本人，勃然大怒，指責(zé)顧曼婷兄妹賣國求榮。盧亞蒙與羅少卿在城外的一家小餐館秘會(huì)，兩人發(fā)現(xiàn)身邊有幾個(gè)可疑男子，羅少卿當(dāng)機(jī)立斷讓盧亞蒙先走，自己則留下來對(duì)付幾個(gè)可疑男子。殷如豹心急如焚趕到盧亞蒙的住處，發(fā)現(xiàn)床上躺著一個(gè)已經(jīng)死亡的年輕女子，該女子姓石名小旗，是抗日組織的成員。殺害石小旗的兇手是顧家興，盧亞蒙趕回來的時(shí)候，顧家興污蔑殷如豹是殺人兇手。盧亞蒙對(duì)顧家興的身份已經(jīng)產(chǎn)生懷疑，佯裝對(duì)殷如豹深惡痛絕，將其軟禁到房間里面。顧家興的任務(wù)是為日方抓到盧亞蒙，殷如豹被軟禁在房間里面，動(dòng)彈不得，因無法獲得盧亞蒙的信任，殷如豹索性攬下殺害石小旗的責(zé)任，向盧亞蒙賭氣，催促盧亞蒙開槍。盧亞蒙雖然對(duì)著殷如豹舉起了手槍，但狠不下心腸開槍，顧家興也被盧亞蒙軟禁，在未查出真相之前，盧亞蒙不敢放掉顧殷兩人。顧家興在窗臺(tái)擺放了一盆花，向日本人發(fā)出暗號(hào)，盧亞蒙進(jìn)房一眼發(fā)現(xiàn)窗臺(tái)上多出了一盆花，她立即意識(shí)到顧家興是叛徒。顧家興掏出手槍對(duì)準(zhǔn)盧亞蒙，坦承自己確實(shí)在為日本人賣命，殷如豹已經(jīng)獲釋，在門外大聲喊門，企圖沖進(jìn)房間營救盧亞蒙。

殷巨濤縱橫江湖多年，擅于察人觀色，外甥殷如豹與盧亞蒙戀愛，盧亞蒙還懷上了殷家的骨肉，殷巨濤沒有完全相信殷如豹說的話，晚上命人在殷如豹睡覺的房間點(diǎn)燃迷香。殷如豹與盧亞蒙放松防備，兩人雙雙陷入到昏迷中。殷巨濤進(jìn)入房間，讓一個(gè)醫(yī)生為躺在床上的盧亞蒙把脈。醫(yī)生發(fā)現(xiàn)盧亞蒙脈像平穩(wěn)，無一絲懷孕的跡象，殷巨濤弄清楚殷如豹在說謊，命人拿走迷香，免得殷如豹與盧亞蒙久睡不醒。雖然已經(jīng)查出盧亞蒙沒有懷孕，但殷巨濤沒有立即找殷如豹算賬。自從父母死在日本人手中，盧亞蒙恨透了日本人，向董樂學(xué)習(xí)射擊。在董樂的調(diào)教下，盧亞蒙由一個(gè)槍法挫劣的菜鳥變成射擊高手。顧家興見盧亞蒙學(xué)習(xí)能力極強(qiáng)，沒花多久時(shí)間就練就了一手好槍法，欣喜若狂與盧亞蒙擁抱，表達(dá)心中的喜悅。殷巨濤是天津知名的國民黨退役軍官，手中握有大量人馬，日軍駐守在中國的兵員不足，將主意打到了殷巨濤的身上，要求殷巨濤為日本人效勞，組建一支偽軍。殷巨濤對(duì)日本人沒有好感，不肯為日本人賣命。董樂蒙在鼓中，接到上級(jí)暗殺殷巨濤的任務(wù)，晚上與顧家興潛入到殷府，侍機(jī)除掉殷巨濤。殷府內(nèi)外潛伏著大量保鏢，董樂與顧家興剛?cè)胍蟾闩c保鏢發(fā)生激烈槍戰(zhàn)。暗殺任務(wù)已經(jīng)失敗，董樂與顧家興且戰(zhàn)且退

美軍飛虎隊(duì)駕駛員喬治在執(zhí)行任務(wù)中不幸墜機(jī)，大難不死的喬治遇見日本特遣隊(duì)員，但他誤認(rèn)為對(duì)方是中國老百姓。坂田將此事匯報(bào)王雅琴，王雅琴非常高興，要他們利用喬治炸毀美軍加油站。然而，他們在前往加油站的路上恰巧遇到梅松，中美兩國軍人聯(lián)合作戰(zhàn)，粉碎了日本人的陰謀。前方來電，長沙第三次會(huì)戰(zhàn)以中方勝利結(jié)束。接此消息，晴隆縣城內(nèi)一片歡呼。約翰告訴梅松，美軍準(zhǔn)備支援他們，在盤江上修一架鐵橋。

盧亞蒙與顧曼婷坐車出門，兩人發(fā)現(xiàn)一輛黑色轎車停在街邊，車上坐著西尾以及羅少卿。盧亞蒙認(rèn)為羅少卿極有可能已經(jīng)叛變，心緒不寧返回住處，與同伴小紅談起羅少卿。小紅相信羅少卿擁有堅(jiān)定不移的革命斗志，不可能輕易向日方投降。盧亞蒙卻憂心仲仲，生怕羅少卿成了日本人的走狗，顧曼婷的哥哥顧家興就是最好的例子，羅少卿也有可能走顧家興的老路。羅少卿一旦叛變，定然帶領(lǐng)日方尋找盧亞蒙一行人的藏身之處，盧亞蒙與小紅出門向分布在其它住處的同伴通風(fēng)報(bào)信，與皮連法為首的警方遭遇，雙方在法租界展開激烈槍戰(zhàn)，小紅不幸中彈死在地上。法國警方駕駛警車趕了過來，皮連法不敢招惹法國警方，在手下的伴隨下逃之夭夭。法國警方不肯輕易放走在法租界制造槍擊事件的中國人，最終將皮連法圍堵在轎車?yán)锩妗Ｎ魑才c法國代表在市政府談判，堅(jiān)稱皮連法的行為屬于個(gè)人行為，與日方毫無關(guān)系。法國代表義正辭嚴(yán)指責(zé)西尾企圖推卸責(zé)任，顧父身為市長，偏向西尾，閃爍其詞沒有為法國代表主持公道。法國代表怒不可遏，聲稱會(huì)嚴(yán)懲皮連法為首的中國人，西尾沒有被法國代表嚇倒，揚(yáng)言對(duì)法國租界停水?dāng)嚯姟ｋp方鬧得不歡而散，談判宣告破裂。顧曼婷找到殷如豹，游說殷如豹加入共產(chǎn)黨，據(jù)可告情報(bào)，日