冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區(qū)的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調(diào)集部隊(duì)準(zhǔn)備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長期盤踞在此的土匪武裝，初來冀一南的東進(jìn)縱隊(duì)并不占優(yōu)勢(shì)。陳再道決定先虛張聲勢(shì)與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫信，要求嚴(yán)厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領(lǐng)騎兵團(tuán)去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無可忍，在當(dāng)?shù)匕傩盏呐浜舷?消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢(shì)力，樹立了八路軍的威信，對(duì)于八路軍日后在冀南開展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規(guī)模的抗日武裝青年抗日縱隊(duì)段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無奈同意了三方聯(lián)合抗日。

安大娘等人途中遭遇安劍清埋伏。一場(chǎng)激戰(zhàn)。安大娘和崔希敏被抓獲，安小慧僥幸逃脫。袁承志率眾人前去救援安大娘。不料，首先遇到的卻是阿九！袁承志打探到安大娘等已被安劍清秘密解押至某旅棧，準(zhǔn)備前往京城。于是，袁承志深夜帶人潛入，準(zhǔn)備劫走安大娘和崔希敏。結(jié)果，稍有不慎，驚動(dòng)了安劍清和整個(gè)錦衣衛(wèi)人馬。安劍清一邊派人吩咐保護(hù)公主，一邊帶人沖向關(guān)押安大娘的住所。袁承志決定，先劫持公主，交換安大娘。當(dāng)袁承志沖進(jìn)門，卻愣住了——原來公主竟然就是阿九。

袁承志在宮內(nèi)四處查探，忽然發(fā)現(xiàn)太白雙英的蹤跡。他跟蹤太白雙英，終于找到曹化淳商議機(jī)密大事的密室，藏身其中。偷聽到曹化淳對(duì)太白雙英說惠王即將篡位自立，原來這篡位之舉根本是九王多爾袞與曹化淳設(shè)下的假途滅虢之計(jì)——先幫助惠王篡位，然后勸說惠王‘借兵滅寇’，等到清兵入關(guān)，便可迅速翻臉占領(lǐng)北京，逐鹿中原。惠王上當(dāng)而不自知，仍在做他的帝王美夢(mèng)。而金龍幫焦公禮之死也是為太白雙英所害，正是為了激蕩起中原武林的內(nèi)部沖突，無暇東顧。

"1937年7月7日，盧溝橋的炮聲宣告了日本帝國主義蓄謀已久的侵華戰(zhàn)爭全面開始。中共中央召開洛川會(huì)議，同意毛澤東提出的獨(dú)立自主的山地游擊戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針。根據(jù)國共兩黨達(dá)成的協(xié)議，紅軍改編為國民革命軍第八路軍，下轄115師、120師和129師，分批開赴山西抗日前線。129師在師長劉伯承、政委張浩的率領(lǐng)下召開誓師大會(huì)。129師先遣隊(duì)進(jìn)人山西后，受到當(dāng)?shù)匕傩盏臒崃覛g迎，為了趕赴第二戰(zhàn)區(qū)參加太原保衛(wèi)戰(zhàn)，戰(zhàn)士們顧不上休息。劉伯承親自找閻錫山要武器裝備，閻錫山連一張地圖也不愿意給八路軍。

板垣師團(tuán)在飛機(jī)、大炮和坦克的配合下，向太原的東城和北城發(fā)起了猛攻。下午，北城被炸開了一個(gè)缺口，兩個(gè)營兵力的日軍沖進(jìn)城里，太原失守。毛澤東指示，太原一失，標(biāo)志著華北正規(guī)戰(zhàn)基本結(jié)束，游擊戰(zhàn)爭階段開始，八路軍將成為全山西游擊戰(zhàn)爭之主體。進(jìn)人這個(gè)階段，如果國民黨中央軍和晉綏軍的70萬大軍一退再退，八路軍在華北戰(zhàn)場(chǎng)的壓力就會(huì)越來越大，堅(jiān)持?jǐn)澈罂箲?zhàn)、建立抗日根據(jù)地是非常重要的一步。129師必須依托太行山，馬上到晉東南創(chuàng)建抗日根據(jù)地。129師政委張浩病重，中央發(fā)電讓張浩回延安治病，任命鄧小平接替張浩。