王柬芝常到團(tuán)部噓寒問暖，這天又執(zhí)意請(qǐng)老號(hào)長到家里喝酒，老號(hào)長推辭不過被拉到王家喝酒聊天，結(jié)果酒后吐真言，暴露了陳政委去特委開會(huì)今夜返回的重大機(jī)密，釀成大禍。星梅和娟子率各村婦女將做好的部隊(duì)過冬被服送往團(tuán)部，路上兩人談心時(shí)告知未婚夫紀(jì)鐵功一事，并正式介紹娟子與永泉相好。娟子心情激動(dòng)，當(dāng)晚便即回區(qū)委與永泉見面。夜晚，陳政委帶警衛(wèi)員于水和德強(qiáng)從特委返回時(shí)突遭敵特飛行隊(duì)圍剿，陳政委不幸犧牲，死前留下“王官莊有內(nèi)奸”的鮮血遺言。德強(qiáng)在于水掩護(hù)下將政委遺體冒死馱回團(tuán)部。于團(tuán)長向全團(tuán)指戰(zhàn)員宣布了政委犧牲的噩耗，全團(tuán)群情激憤，誓為政委和于水報(bào)仇。鬼子集結(jié)部隊(duì)準(zhǔn)備血腥掃蕩，于得海團(tuán)奉命轉(zhuǎn)移作戰(zhàn)，負(fù)傷的德強(qiáng)留下?lián)螀^(qū)武工隊(duì)長。 于得海團(tuán)長在離開王官莊前去政委和兒子于水墓地告別，代理縣委書記姜永泉陪同，他們意外發(fā)現(xiàn)一個(gè)熟悉的姑娘的背影：是神秘失蹤多日的女教員白蕓，她在為烈士獻(xiàn)花。傍晚，姜永泉通知星梅說有位部隊(duì)同志約見，星梅來到村外河邊時(shí)突然發(fā)現(xiàn)是未婚夫紀(jì)鐵功，即母親失散的大兒子德剛，現(xiàn)任八路軍秘密兵工廠廠長。因廠已轉(zhuǎn)移到附近，鐵功不愿因回家而暴露軍事秘密。星梅激情難抑，鐵功耐心說服晚婚，并深情轉(zhuǎn)致母親問候。

杏莉走后，淑花搬到學(xué)校與白蕓同住，兩個(gè)姑娘把小屋布置得素雅溫馨。窗外北風(fēng)呼嘯，兩人躺在炕上夜談各自身世，竟不無相同之處。窗外有人偷窺騷擾，被呂錫鉛喝退。深夜，王柬芝在黑暗中摸索下炕出門夜解，杏莉母親見他久去不回，即披衣摸黑去院內(nèi)尋覓。夜已落霜，月光下印有清晰的腳印。跟蹤而去，王忽然幽靈般出現(xiàn)，令人心驚。 縣城龜縮著日軍特務(wù)大隊(duì)及其頭目龐文大尉，他從日本調(diào)來自行車和德國駁殼槍裝備日本和漢奸兩支特務(wù)“飛行隊(duì)”，黑衣黑褲，武藝高強(qiáng)，專門對(duì)付抗日軍民，王竹任隊(duì)長。這天龐文接到機(jī)密電報(bào)，立刻派王竹率特務(wù)隊(duì)星夜奔襲區(qū)委所在地，幸有我內(nèi)線提前報(bào)信而使區(qū)委安然無恙，姜永泉率區(qū)武工隊(duì)伏擊特務(wù)隊(duì)成功，王竹慘敗而逃，龐文震驚。偷襲事件后姜永泉嚴(yán)查內(nèi)奸，教員宮少尼有重大嫌疑，但王柬芝對(duì)宮擔(dān)保，且無證據(jù)，終未查實(shí)。龐文失算后也在暗查“奸細(xì)”，忽將楊翻譯官五花大綁嚴(yán)加審訊，后被上級(jí)特高課出面制止。又懷疑到漢奸特務(wù)隊(duì)長王竹，王竹大呼冤枉，愿以屠殺抗日軍民表明心跡。

高云飛錯(cuò)手殺死了高玉甫，而蕭紫云經(jīng)歷這場(chǎng)變故后也變得精神恍惚，醫(yī)生建議將紫云送往上海醫(yī)治，或可治好紫云的腿，但高云飛卻意外的決定不再醫(yī)治了，向劍鋒責(zé)問云飛，云飛聲言要以自己的下半輩子照顧她。高云飛向高云海攤牌，要么兄弟反目，要么攜手共進(jìn)，在高云飛的威逼利誘下，兩兄弟達(dá)成了暫時(shí)的和解。亞歷山大被滇軍副官吳鏡飛扣留，沈丹妮得悉之后找到了吳粵白，希望通過吳粵白之力要求其子吳鏡飛釋放亞歷山大，然而在亞歷山大的物品中，一把半截的手槍引起了吳粵白的注意，槍上刻有數(shù)字，似乎隱藏某種信息。高玉甫死后，高家貌似六神無主，處處示弱，然而在高云飛的運(yùn)籌之下，一個(gè)陰謀已經(jīng)在悄悄醞釀。高云飛邀請(qǐng)陳孝和出面與羅因講和，羅因并未將高云飛看在眼里，并在高玉甫出殯之日上門發(fā)難，不想?yún)s中了高云飛的計(jì)謀，羅因身負(fù)重傷。

王長鎖只身到縣城“鑫記藥鋪”抓藥，向伙計(jì)指名必須由老板親自驗(yàn)方稱藥。老板王家駟從里屋轉(zhuǎn)出后細(xì)看藥方，十分客氣，讓座讓茶，進(jìn)里屋片刻后將包好的中藥交長鎖帶回。娟子在區(qū)里開完會(huì)后想單獨(dú)與永泉呆會(huì)兒，忽發(fā)現(xiàn)姜在屋里與一年輕女同志有說有笑十分親密，姜介紹是新來的區(qū)婦救會(huì)長趙星梅。星梅熱情大方，愛說愛笑，娟子借故離開。永泉追上娟子，告知過去在特委干訓(xùn)班曾與星梅同學(xué)。娟子不愿聽他解釋，只把精心縫制的布鞋交給他。永泉想送她被謝絕，囑她注意安全，并將手槍交給她防身，娟子離去。 娟子摸黑趕回村去，在貓兒嶺突遭宮少尼襲擊。宮本想玩弄娟子后再殺死她，不料遭到娟子拼死反抗，并用永泉給她的手槍將宮擊傷，娟子也因頭部受傷昏迷，被民兵們救回。娟子蘇醒時(shí)已躺在家里熱炕上，母親含淚照看著她。娟子急問宮少尼下落，母親告知宮被她擊傷后昏死過去，現(xiàn)正關(guān)押在學(xué)校里。永泉趕來看望，娟子忽覺委屈，淚如泉涌。 校長王柬芝聞?dòng)嵈篌@，忙趕到學(xué)校打探，見受傷昏死的宮少尼被五花大綁扔在墻角，上前痛罵漢奸狗特務(wù)，激憤之下拔出手槍將宮擊斃，清醒后跺腳捶胸，引起姜永泉深思。杏莉飛快地跑回家去告訴母親宮因暗殺娟子被捕、卻被父親擊斃的消息，杏莉母親又

高云飛和于藍(lán)芯就開采金礦事宜達(dá)成了協(xié)議，更聯(lián)合了方世煥一起開采金礦。向劍鋒回到高家，表面同意捐棄前嫌和高云飛一起謀事，實(shí)則打入高云飛內(nèi)部，準(zhǔn)備擇機(jī)行事。蕭紫云依舊瘋癲，向劍鋒面對(duì)身處痛苦深淵的姐姐，卻無法相認(rèn)。向劍鋒暗暗決定要保護(hù)自己的姐姐，盡早完成自己對(duì)高云飛的復(fù)仇計(jì)劃，早日救出姐姐。為尋找金礦，于藍(lán)芯、高云飛、向劍鋒以及方世煥等方面的勢(shì)力缺一不可，他們雖為了金礦達(dá)成了暫時(shí)的媾和，但是各自心里都盤算著自己計(jì)劃，當(dāng)金礦確切位置被找到之日，就是矛盾再度激化之時(shí)。方世煥原來計(jì)劃金礦找到之后，便讓兒子方子慧率滇軍滅掉高云飛等人，不想，高云飛和向劍鋒早有謀劃，利用方子慧和方世煥的五姨太之間的不堪事作為把柄，迫使方子慧不敢造次，并利用方子慧安全回到廣州。