焦裕祿一人悄悄來到南崮山小學。在那里，他回想起小時候張先生教他們讀《孟子》的情景。正在這時，徐俊雅悄然站在了焦裕祿的身后。焦裕祿的病情一日日的嚴重，他在廚房找了個鐵鍬頂在肝上。他擔心沒有下次回來了，交代哥哥要照顧好母親。除夕夜，一家人歡歡喜喜過大年。告別山東老母，他即刻趕回蘭考，這時的他清楚知道自己的病，但他依然很堅強與病魔做斗爭。焦裕祿帶著副縣長、秘書騎車下鄉，看著蘭考大地，他十分激動，并流露出眷戀的眼神。接著，他又和大伙一起在麥田里看麥子。一輛轎車的出現，下車的人是地委書記張申。張申請焦裕祿去全縣基層干部大會上作演講。講到激烈時，肝病又發作，他還是用鋼筆頂住肝部，額頭上豆大的汗珠直往外冒。焦裕祿來到供銷社里，得知孔令煥沒錢卻想給坐月子的老婆買紅糖，他看不過眼，替他買了一包紅糖，三尺小花布，并要了半斤水果糖，前去探望張徐家的小徐州。公社書記在給焦裕祿做匯報，但焦裕祿的肝病犯了，昏了過去。當他醒過來的時候，已經在縣人民醫院的病床上。地委決定讓他轉院，他服從組織，但還是回到辦公室安排了工作。夜晚，焦裕祿疼痛難忍，用俊雅的手頂住自己的肝部，當疼痛稍緩，他又想利用時間完成工作。俊雅不忍看他痛

縣委門口，一個30多歲的女人站在門口等焦裕祿，此人是陳小蓮、李明的妻子。為了李明被打成右派的事來找他，焦裕祿詳細地詢問了李明的情況，并塞給了她一些錢。徐俊雅帶著孩子、母親來到了蘭考，焦裕祿一家團聚，其樂融融。焦裕祿去找李明，但李明不愿見人，躲到了屋里。焦裕祿站在門外跟李明說自己這些年的情況，焦裕祿掏心窩子的話打動了李明。縣委常委會在爭論勸阻辦的牌子該不該摘，焦裕祿建議組織疏導群眾集體到外地干活，既能減輕國家負擔，又能增加社員收入，是生產自救的新途徑。

毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

"焦裕祿隨南下工作隊到彭店搞土改，又被縣委委派到大營區任區委副書記兼區長。焦裕祿上任之初就遇到當地土匪黃老三橫行鄉里，焦裕祿見此慘狀，誓要除掉黃老三。他深入了解當地情況，并迅速找到了因為受到黃老三欺凌而家破人亡的李明，以真情感動了李明，兩個人聯合起來召集了大批同志，組建起了保田隊，對付黃老三的行動迅速拉開序幕，端掉了一伙土匪的老窩，繳獲了大量槍支。黃老三得知焦裕祿上任之行動，因其子是八路軍正規軍的營長，更加肆無忌憚，為所欲為。焦裕祿面對黃老三的行為，表面靜觀其變，心中卻自有打算，他收下了前來改過自新實則來當耳目的黃老三的手下鐮把兒，卻被李明等人誤解。黃老三公然挑釁，在祠堂大擺筵席，并邀焦裕祿參加，焦裕祿明知是鴻門宴卻仍只身赴宴，勇闖黃老三的“閻羅殿”。

劉富帶著十多個老表由江西追上轉移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走后白軍還鄉團的罪行，哭訴游擊隊隊長阿玉犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思后，以大無畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以""三人團""的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發雷霆。