紀(jì)曉嵐欲將揭露云州貪案詳情的帳冊請皇上過目，不想被警惕性極高的小月發(fā)現(xiàn)。無奈之余，靠口技迷惑守衛(wèi)，幫助皇上與一逃離了禁錮。 云州知府吳大人求見皇叔十四王爺及其愛妃四姑娘，大加挑唆利誘。此二人早有覬覦皇位之野心，此番得知皇上落難，不免蠢蠢欲動，欲借刀殺人，從而東山再起。 云州府衙被人縱火，莫愁誤以為關(guān)在府衙牢獄中的同黨黃克明遇害，大為悲痛，負(fù)氣要?dú)⒓o(jì)曉嵐報復(fù)。幸紀(jì)曉嵐有過目不忘之才能，允諾可將已被毀的帳冊毫厘不差地復(fù)寫出。恢復(fù)自由的皇上決心不惜任何代價解救出這位足智多謀的名士，雙方正欲交換人質(zhì)時，黃克明卻被一支毒箭身中身亡。紀(jì)曉嵐再次倫為莫愁、小月等人的階下囚。朝夕相處中，他的橫絕于世的才華與嫉惡如仇的品格逐漸感染了兩位行俠仗義的女子。 和福康安陪同驚魂未定的皇上看戲解憂，十四王爺、四姑娘亦悄悄躲在角落，虎視眈眈，趁人不備，四姑娘回茶中投毒。

海升當(dāng)眾將和珅的馬車燒掉以示公正。海升對小月的英勇之舉很足贊賞，于是將小月帶回家中，并意欲將小芳許配給小月。得知海升燒車，紀(jì)曉嵐意識到和珅會有所報復(fù)，于是決定先下手為強(qiáng)，讓小月將此事告訴乾隆。眾御史都以紀(jì)曉嵐為楷模，于是都毫無例外地抽起了煙袋，紀(jì)曉嵐哭笑不得。小月本想替紀(jì)曉嵐相親，沒想到自己被小芳相中，不禁為難起來。和珅、紀(jì)曉嵐陪乾隆去香山燒香禮。乾隆從老僧口中得知由于有人在禁地開窯采煤，致使昔日流經(jīng)至此的泉水改道別流了，不禁大為震怒。紀(jì)曉嵐從老僧欲言又止的神情之中看出此事與和珅有關(guān)。

"清乾隆年間，國泰民安，堪稱盛世，一日紫禁城內(nèi)，花團(tuán)錦簇；太和殿上，張燈結(jié)彩，一派喜氣洋洋的熱鬧景象。當(dāng)朝天子愛新覺羅.弘歷率王公大臣奉功和慶，恭賀自己的母親皇太后六十大壽。向以阿諛逢迎為能事的文華殿大學(xué)士、戶部尚書和急忙獻(xiàn)上一幅綴有一百零八粒珍珠的壽屏，大肆獻(xiàn)媚；而性情狷介、剛直不阿、以當(dāng)朝第一才子聞名于世的禮部侍 郎、大學(xué)士紀(jì)曉嵐卻僅以素紙一張和他犀利機(jī)智的才情反襯出和的嘩眾取寵，并贏得太后、皇上和文開百官的敬重。 皇上奶娘病重，留下半片金鎖和“你是漢人”“白娘子”等只言半語即棄世。滿腹疑竇的皇上欲解身世之謎，微服來到正在上演《白娘子》的戲園，與女主角杜小月相識，并自稱“許仙”。 俠女莫愁為保護(hù)一冊帳簿被官兵抓捕，其義妹戲班臺柱杜小月十分欽佩向以為民請命為己任的紀(jì)曉嵐紀(jì)大人，女扮男裝冒死為莫愁伸冤，不想二人的接觸及種種努力奔走均被生性貪財、惟恐東窗事發(fā)的和派人跟蹤，他施以離間計，使上月被捕并對紀(jì)曉嵐的“出賣”行為深為痛恨。

書院承諾，只要考上本院便可分文不收，還保證中舉。正在紀(jì)曉嵐驚詫之時，窮書生徐有慶闖進(jìn)考場，痛斥科舉考試的黑暗之處。紀(jì)曉嵐感嘆徐有慶才智兼?zhèn)洹＝?jīng)小月打探，此書院的贊助人為“驢肉先生”。紀(jì)曉嵐堅信其中有蹊蹺，決定追查下去。紀(jì)曉嵐與小月在一驢肉館遇到在此做工的徐有慶，徐有慶表示當(dāng)今科舉考試已成為牟利賺錢的營生，清白的讀書人都以此不齒。紀(jì)曉嵐帶和珅來到坐落于驢肉胡同的和珅故邸，回想舊日辛酸，和珅承認(rèn)自己就是驢肉先生以及自己愛才助才的苦心，并將紀(jì)曉嵐帶至?xí)骸＜o(jì)晚嵐驚訝地發(fā)現(xiàn)徐有慶就在其中，但言語卻猶如陌生人。紀(jì)曉嵐設(shè)局，讓乾隆假扮店小二以聽到和珅興辦書院的目的。和珅坦言，興辦書院只為培養(yǎng)自己勢力，治學(xué)是假，謀私是真。乾隆大怒，罰和珅承擔(dān)此次恩科考生的所有費(fèi)用，并讓紀(jì)曉嵐頂替和珅管理書院。和珅到處去宣揚(yáng)自己傾囊治學(xué)。當(dāng)?shù)弥∮H自命題時，和珅買通乾隆身邊的太監(jiān)王喜偷題。

紀(jì)曉嵐夜讀時又接到被扔進(jìn)窗子的紙條，上面寫有郭天的消息，紀(jì)曉嵐懷疑黑衣人正是張了了。紀(jì)曉嵐夜探郭天，得到通報的和珅與盧焯眼見沒有退路，只得慌忙扮成囚犯躺在隔壁囚房。乾隆看到瑤琴乘坐的馬車很是欣喜，不料落入盧安的圈套，也被一同押走。乾隆三人被關(guān)在洞中，外面重兵把守。乾隆佯裝自殺以騙過盧安，再見機(jī)救出瑤琴。紀(jì)曉嵐終于醒悟，誓要擺脫情感糾葛，全力調(diào)查國庫虧空一案。紀(jì)曉嵐扮作江湖郎中，偶遇掌管賬本的宋司庫，以自己掌握的情況博得宋司庫信任，并抓住其惶恐的心理，以消災(zāi)為由取得真賬本。和珅模不透紀(jì)曉嵐葫蘆里賣的是什么藥，便決定先下手為強(qiáng)，命盧安將瑤琴押回杭州以要挾郭天認(rèn)罪，卻沒料到乾隆在盧安即將動身時救出瑤琴。