"故事發生在朝鮮古代的王朝統治之下，中殿娘娘林華凌為她的幾個王子操碎了心，她整日奔波就是為了讓王子們有一個好的未來，至少可以安身立命，在復雜的王宮之內有一席立足之地。王子們開始宗學的時間馬上快到了，林華凌眼見武矸大君還沒從房間里出來，她便帶人直接闖了進去，看到初月跟武矸大君睡在一起，雖然衣裝整齊，但林華凌還是很生氣地教訓了她一頓。武矸大君知道母后肯定會訓責初月，急忙解釋初月跟其她女子不一樣，但這種解釋對于林華凌來說不值一提，她警告兒子，暫時還不能為所欲為。主上正在與大臣們討論如何抵御瘟疫，挽救百姓于疾苦之中，王子們卻是在研究如何養尊處優，在宗學里占據好位置都是隨從們的職責，等時間快到的時候，大家才姍姍而來，因為今天是主上和大妃一起參觀宗學，大家比往常來得要早一些，但即使這樣，林華凌揪著日映大君還是來晚了，而最后一個是已經習慣晚到的成相大君。林華凌落座之后，大妃看向她的目光就不友善，若不是母憑子貴，大妃早就想辦法把她踢出王宮了。課后，大妃故意在大家面前邀黃貴人喝茶，完全不把林華凌這個正宮娘娘放在眼里，她還諷刺林華凌養出的大君都是些不受教之人，林華凌針鋒相對，稱自己的那些兒子同樣是她的孫子

容氏與皇帝一向情如母子，見皇帝自怡樂園歸來后悶悶不樂，雖未能打聽其心上人下落，卻為其挑選了姚妃當皇后，然而皇帝之心仍掛葉敏。 另一邊廂趙正與葉敏之感情漸進，趙母更催促二人早日成親，惜趙正以國家為重，葉敏亦不作勉強。 魏進忠勾結各地貪官，廣征賦稅，引至各地行業相繼倒閉，民不聊生。紡織女工唐嵐性格掘強，不甘受壓，組織工人發起抗稅大游行，一發不可收拾，演變成一股抗朝勢力義軍，令魏大為不悅。

原來，徐含德和權醫官以及土地先生都是一伙的，他們一起商量對策，對于義圣君提到的條件，土地先生認為事情并沒有那么簡單，但權醫官卻覺得這也是一個成事的好機會。隨后，徐含德答應跟義圣君入宮，但因為啟晟大君知道了他的事情，他要義圣君將啟晟大君除掉，義圣君答應了這個要求，并立即把消息傳給了母親黃貴人。林華凌得知了武矸大君在漢陽的消息，這說明他并未繼續參賽，氣得林華凌直接帶人去找，發現他跟初月睡在一起。林華凌詢問武矸大君的想法，他說自己不想當世子，還準備納初月為妾，對于這個兒子沒有遠大志向，林華凌也很無奈，她告訴初月，武矸大君不過是想納她為妾而已，讓她斷了這個念想，但初月卻很執著地表示，如果這是林華凌的命令，她可以接受并執行，但這份情卻難斷，她還說林華凌是個明理的人，所以才會創立惠月閣。在離開之時，林華凌看到有一個女子在撫摸著懷孕的肚子，臉上洋溢著幸福的笑容，便想起了當年自己幫助平民女子的情景，她也因此創辦了惠月閣，而初月就是她所救下的那個女子所生。成相大君和寶芡君為了證實樸京優中飽私囊，便偷偷跑到樸京優尋找證據，尹清荷看到后給成相大君望見，但二人還是被樸京優發現了，他生氣地趕二人離開。成相大君和

大刀步鷹想利用理惠殺死燕雙鷹，燕雙鷹不顧自己受傷連夜救出理惠。在燕雙鷹和大刀步鷹決斗中，理惠替燕雙鷹擋了一槍中彈而亡。5年后，一群土匪和小玲等人槍戰，被燕雙鷹所救，兩人一起前往臨河集。剛到此地的兩人便被土匪盯上，原來土匪們早已預謀要殺死燕雙鷹。燕雙鷹用鋼釘出其不意的殺死了他們，這讓一旁的小玲很是驚訝。

夫差做了一個惡夢，醒來時丫環告訴他父王在等他去打獵。夫差聽到又是打獵不太想去，可沒有辦法。夫差去的時候父親闔閭已經打獵結束了，夫差不愿吃肉讓可愛的動物死在他的手里。闔閭向部下宣布準備一舉討伐越國。伯嚭贊成吳王的意思，因為越國大王剛死，但伍子胥認為此時不宜出兵，近年來征戰頻繁需要休養生息。但闔閭心意已決，這時夫差站出來也勸父親此時不宜出兵。闔閭被人駁了自己的意思大怒。西施在河邊看到了自己心儀的男子范蠡，范蠡騎著馬路過沒和西施說話這讓西施很失落。西施要到街上賣花路上碰到了朋友鄭旦，鄭旦和西施鬧著玩的時候鄭旦的弟弟跑來告訴兩人快回家爹爹們被征兵的人帶走了要去和吳國打仗了。勾踐已經已經帶兵出征了，鄭旦和西施在軍隊看著了自己的爹爹。闔閭親自帶兵出征，夫差愿誓死保衛父王。因為夫差的反對闔閭不讓夫差一起跟隨。夫差因為做過不詳的夢對這次出兵很擔心。吳，越兩軍對磊伍子胥看到越國兵將皆哀兵打扮覺得是不祥之照。闔閭不在乎這些命部下按兵法布陣。吳王所布八卦陣，伍子胥認為此陣不宜在山中使用。勾踐命手下晉老將軍摸摸情況。闔閭看越國竟然只派十幾人來命手下將軍專毅迎敵，專毅只是一個照面便殺了晉了老將軍。但勾踐也已看出