魏政委、夏天庚、蘇眼鏡劉軍長(zhǎng)等人激烈討論志豪是否應(yīng)轉(zhuǎn)業(yè)去地方軍工單位，老夏和蘇眼鏡都不太理解，不愿做志豪思想工作。心情不好的志豪逮到調(diào)皮的奕凱，暴打一頓，香茗攔也攔不住。劉軍長(zhǎng)親自到志豪家邀請(qǐng)他一起去打獵，香茗發(fā)現(xiàn)老夏、蘇眼鏡不約而同地給她家送和很多東西，有些不正常。劉軍長(zhǎng)拐彎抹角的勸說(shuō)志豪，志豪心里早就有感覺(jué)，但組織上決定已下，已經(jīng)沒(méi)有商量的余地了。回到家中，他面對(duì)香茗，念了他的告別軍隊(duì)的發(fā)言稿，香茗十分感動(dòng)。老部隊(duì)開(kāi)大會(huì)歡送志豪，志豪獨(dú)自來(lái)到師榮譽(yù)室，掏出心愛(ài)的馬牌擼子槍?zhuān)鎸?duì)旗幟行軍禮向歲月歷史告別，眾人感慨。老張想跟著志豪轉(zhuǎn)業(yè)到地方，志豪勸他多念書(shū)學(xué)習(xí)。 1964年，一家人來(lái)到魯南市，志豪看著電影，懷念那些光榮的歲月。他把跟隨他多年的胡琴掛在墻上，發(fā)誓不再動(dòng)。在國(guó)防工辦歡迎大會(huì)上，志豪被任命為第三副主任，主管后勤，志豪很是失望。來(lái)到與部隊(duì)完全不一樣的工作環(huán)境，志豪努力去適應(yīng)，先從秘書(shū)等人員開(kāi)始嚴(yán)格要求，但第一天上班面對(duì)瑣碎的事情，讓這個(gè)習(xí)慣戰(zhàn)場(chǎng)的軍人十分頭疼。

大倫告別老鄉(xiāng)，只身回到鄒家，家人四散分離，大倫恨死了鄒經(jīng)國(guó)，在紅霞苑菁?jí)炃巴纯蓿l(fā)誓要給她報(bào)仇。在路上大倫遇到戲班的三舅，三舅說(shuō)鄒經(jīng)國(guó)已經(jīng)被除J隊(duì)處死，昏昏沉沉的上了戲班的車(chē)，他向三舅哭訴著內(nèi)心的苦悶。 偽保長(zhǎng)和日本兵檢查戲班，三舅謊稱(chēng)大倫是三徒弟，已經(jīng)超脫的大倫唱起戲，眾人信以為真。大倫依然想去找部隊(duì)，三舅勸他，部隊(duì)已經(jīng)轉(zhuǎn)移了，何況就算現(xiàn)在找到部隊(duì)，他自己的情形肯定沒(méi)法說(shuō)清楚，還不如跟他學(xué)唱戲。大倫內(nèi)心苦悶，選擇了丑角。大倫認(rèn)真的學(xué)矮子功，不言不語(yǔ)，壓抑自己。戲班其他人看不起他，他仍然忍辱負(fù)重，想起曾經(jīng)在戰(zhàn)場(chǎng)上奮勇殺敵，曾經(jīng)的戰(zhàn)友、死去的紅霞苑菁、生死與共的白蓮柏香茗……感慨萬(wàn)分。在學(xué)戲的過(guò)程中，與三舅的養(yǎng)女雪凌惺惺相惜。 志豪拉著胡琴，悲傷的調(diào)子連魏政委都聽(tīng)出來(lái)了。眾人想起大倫，他已經(jīng)“犧牲”整三年。

喬南話(huà)雖如此，可是卻腦補(bǔ)了和沐想想一起打傘擁抱的情形，正在美滋滋的時(shí)候，沐想想?yún)s拿出了另一把傘。喬南故意將自己的雨傘弄壞，好不容易制造了兩人一起打傘的結(jié)果，但沐想想只顧得給自己撐傘了，導(dǎo)致身邊的喬南直接淋雨，當(dāng)天就感冒了。沐想想有些自責(zé)，晚上還特意送來(lái)了藥，并且寫(xiě)了詳細(xì)的使用說(shuō)明，這才讓喬南的心情好了起來(lái)。沐德峰看著女兒又笑了，就開(kāi)始擔(dān)心兩人重新在一起了，想要去談一下兩人不能早戀的事情，曉宇慌忙阻止，認(rèn)為女兒現(xiàn)在感冒難受呢，等好了再說(shuō)，沐德峰立即表示贊同。沐想想晚上夢(mèng)見(jiàn)去給喬南送藥，本以為第二天就能換回來(lái)了，可是沒(méi)想到當(dāng)天晚上喬南吃了藥睡覺(jué)，一夜沒(méi)有夢(mèng)境。操場(chǎng)上，沐想想盯著喬南打籃球看，想著如何制造機(jī)會(huì)和她親吻，腦海中浮現(xiàn)出一系列美好的畫(huà)面，在想象中他將沐想想抱起來(lái)投籃成功，然后趁機(jī)親吻她。想到這里喬南心中美滋滋，立刻主動(dòng)提出要教給沐想想投籃，并且解釋這樣才能加深彼此的印象，沐想想只好答應(yīng)了。一切都和想象中一樣美好，但是喬南卻忽略了兩人身體的差異，剛抱著沐想想的腰就忽然感覺(jué)到身體一陣暖流涌出，立馬就停止了行動(dòng)。沐想想忽然想起今天就是她來(lái)大姨媽的日子，喬南責(zé)怪沐想想又隱瞞了重要信息，沐想

大倫功夫?qū)W成，三舅正式收他為徒，并想撮合大倫和雪凌。大倫已經(jīng)成了名丑，一次偶然間看到了鄒經(jīng)國(guó)，在一間破廟里終于找到了他。大倫怒斥養(yǎng)父叛變行徑，鄒經(jīng)國(guó)百般辯解，并說(shuō)大倫和他都不是堅(jiān)定的革命者，他希望大倫親手殺了他，大倫嫌他會(huì)臟了手。鄒經(jīng)國(guó)自殺了，大倫沒(méi)有絲毫的同情。 戲班演出就要開(kāi)始了，大倫還在紅霞?jí)炃罢f(shuō)著心里話(huà)，關(guān)鍵時(shí)刻回到戲班鎮(zhèn)定自若上臺(tái)表演，師傅為他險(xiǎn)些耽誤演戲恨恨教訓(xùn)了他一頓，教他做人的道理。 一次戰(zhàn)斗中，從國(guó)民黨轉(zhuǎn)投共產(chǎn)黨的老兵老張奮不顧身，救下戰(zhàn)馬，苑志豪十分欣賞他的勇敢，讓他做馬夫。 大倫千方百計(jì)找到了志豪的父親心如老人，向他講述了志豪、香茗、他們的孩子、苑菁的情況，老人憋了一肚子的委屈，其實(shí)他為八路軍做了很多好事，大倫向心如老人說(shuō)明其實(shí)志豪很關(guān)心他，并且以志豪的名義來(lái)照顧他。雪凌向大倫提出成親，大倫向雪凌解釋他還要養(yǎng)活一個(gè)人，雪凌誤以為是個(gè)女人，大倫帶她去看苑父，向她做了解釋。回來(lái)路上，大倫背著雪凌，答應(yīng)了婚事。 志豪在一次戰(zhàn)斗結(jié)束后，老夏正要處決當(dāng)年的土匪瘤子哥，香茗證實(shí)瘤子哥當(dāng)年幫過(guò)共產(chǎn)黨，瘤子哥算是撿了條命。志豪收繳了很多手槍?zhuān)舷囊詾樗兴叫模竞烂囟恍f(shuō)有用處

喬遠(yuǎn)山認(rèn)定了喬南就是利用沐想想幫著寫(xiě)作，趁機(jī)接近沐想想，兩人搞起了早戀，喬南辯解和沐想想無(wú)關(guān)，都是他一個(gè)人的事情，父子倆發(fā)生了激烈的爭(zhēng)吵，在喬遠(yuǎn)山的心里，之前認(rèn)為喬南還能敢作敢當(dāng)，現(xiàn)在連這點(diǎn)也做不到了，喬南也受不了父親的誤解，從家里跑了出去。次日上課的時(shí)候，沐想想看著喬南的位置空空如也，心里也一陣難過(guò)，而喬南此時(shí)正在到處求職，可是都因?yàn)樗膶W(xué)歷而被拒之門(mén)外，喬南處處碰壁。沐想想回去的時(shí)候發(fā)現(xiàn)父母正在賣(mài)面，也不再去幫著大伯母了，沐想想有些驚訝，沐德峰提起了之前“沐想想”曾經(jīng)說(shuō)過(guò)沐德峰做面比較好吃，如果擺攤一定會(huì)賺錢(qián)，他們就想要自己做了。大伯母認(rèn)為這就是搶他們的生意，心情不好的沐想想也和大伯母發(fā)生了爭(zhēng)吵，大伯母認(rèn)為沐想想一家就是狼心狗肺，大伯母非要三天之內(nèi)讓沐想想一家搬走，曉宇生氣要報(bào)警，畢竟他們是有合同的，曉宇認(rèn)為房子和小賣(mài)部都收走了，以后他們的生計(jì)也都斷了。夫婦倆的爭(zhēng)吵，讓一旁的沐想想傷心落淚，夫婦倆一看沐想想傷心了，夫婦倆立刻去哄沐想想，還認(rèn)為搬走說(shuō)不定就會(huì)更好的房子，而且還去市中心賣(mài)面條，沐想想這才露出了笑容。次日，喬瑞和喬遠(yuǎn)山來(lái)找沐想想，告訴她喬南離家出走了，希望能讓沐想想說(shuō)出去