Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊拋棄了，他開始結交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

"主人公Buffy搬到Sunnydale。

Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。