蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開(kāi)了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷(xiāo)了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見(jiàn)一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見(jiàn)自己，特意去見(jiàn)了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

白寶山為什么要?dú)⒌絷P(guān)天明呢？原來(lái)，819案后，關(guān)天明一直催促白寶山去取埋在新大附中的那筆錢(qián)，但白寶山堅(jiān)持認(rèn)為時(shí)機(jī)還不成熟。為此兩人發(fā)生不快，白寶山覺(jué)得留著關(guān)天明對(duì)自己是最大的威脅，遂以放松心情為由將關(guān)天明騙至天池風(fēng)景區(qū)殘忍殺害。之后白寶山攜謝玉敏到烏市新大附中取了錢(qián)，于8月31日返回北京。到京后，白寶山分給謝玉敏現(xiàn)金11萬(wàn)，并送其回了四川老家。1997年9月5日夜，警察進(jìn)了白寶山家，說(shuō)戶口辦下來(lái)了，但是，白寶山看見(jiàn)了很多警察，傻眼了，意識(shí)到自己將要被抓，正當(dāng)白寶山傻眼時(shí)，警察也緊緊張張的看著白寶山，不過(guò)，白寶山還想逃出一劫，就說(shuō)進(jìn)屋換換衣服，于是，進(jìn)屋里偷偷地拿出一把槍?zhuān)@時(shí)，警察們也跟著進(jìn)屋了，白寶山起初想打死這幫警察，但是，沒(méi)一會(huì)兒白寶山的母親過(guò)來(lái)了，他為了不露餡，就把槍藏起來(lái)。然后白寶山無(wú)奈，跟著警察走了，對(duì)母親說(shuō)辦完戶口就回來(lái)。后來(lái)，白寶山出了單元大門(mén)時(shí)被群體警察緊抓，警察們對(duì)白寶山緊抓不放，有的警察還拿著槍對(duì)著白寶山。這時(shí)，齊克健（也就是這部電視劇的旁白）介紹說(shuō)：“警察在白寶山的家中搜出贓款113萬(wàn)余元，搜出五四式手槍1支，手槍子彈43發(fā)，步槍子彈32發(fā)（一共75發(fā)）。”9月

張學(xué)良一行到了上海收到第一殺手王亞樵的恐嚇信和手雷，杜月笙花了十萬(wàn)大洋幫他解決了此事，并且讓他有事就直接找自己。宋子文告訴張學(xué)良，出國(guó)手續(xù)得有一個(gè)月才能辦妥，他勸張學(xué)良下決心戒毒，并且給他介紹了一個(gè)德國(guó)醫(yī)生米勒。張學(xué)良生性驕傲，卻面臨著人人欲毀之摧之的境地，他告訴自己決不能讓任何人毀了自己，當(dāng)然更不允許是自己制造了這種毀滅。他去找了米勒醫(yī)生，米勒告訴他戒毒必須忍受脫胎換骨般的痛苦，一旦開(kāi)始治療所有人都必須服從自己的每一項(xiàng)決定。張學(xué)良答應(yīng)下來(lái)，回去就讓于鳳至給自己剃掉了從張作霖去世后就留著的胡子。為了不讓孩子們看著害怕，張學(xué)良讓于鳳至帶孩子們?nèi)ツ暇┳滋欤铝藰O大的決心，特意叮囑眾人，治療期間自己會(huì)被綁住手腳，無(wú)論自己如何掙扎吼叫甚至?xí)炟识疾灰M(jìn)來(lái)給自己暗送毒品，他將一把槍放走床頭，一把交給徐副官，說(shuō)誰(shuí)要給自己送毒品就打死誰(shuí)，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。米勒給張學(xué)良注射了藥物后就將他綁在床上，伊雅格一直都被張學(xué)良稱(chēng)為自己的福星帶走身邊，米勒告訴伊雅格，希望他能避免參加張學(xué)良的葬禮。張學(xué)良不出意料的瘋狂喊叫，趙一荻忍受不了定要去解開(kāi)他的繩子，徐承業(yè)阻攔不住拿槍指著自己的腦袋才讓她打

一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營(yíng)西側(cè)破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國(guó)軍隊(duì)身上，板垣大佐命令日軍向沈陽(yáng)發(fā)起大規(guī)模攻勢(shì)，張學(xué)良得到消息后，下達(dá)了“不準(zhǔn)抵抗必要時(shí)收繳器械”的命令，北大營(yíng)士兵只好束手待斃以身報(bào)國(guó)。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發(fā)出軍機(jī)電報(bào)第一號(hào)，本莊繁命令第二師團(tuán)及關(guān)東軍投入戰(zhàn)斗，展開(kāi)全面進(jìn)攻。沈陽(yáng)公安局局長(zhǎng)黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團(tuán)占領(lǐng)了東北軍總部，沈陽(yáng)淪陷。張學(xué)良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過(guò)電臺(tái)向民眾講述了日軍進(jìn)攻沈陽(yáng)的真相，各界人士不能理解張學(xué)良的不抵抗，他們涌入醫(yī)院要面見(jiàn)張學(xué)良質(zhì)問(wèn)被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學(xué)良出院。張學(xué)良深覺(jué)奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報(bào)堅(jiān)持：力避沖突，以免擴(kuò)大事態(tài)，與日交涉聽(tīng)候中央處理。十余名東北籍高級(jí)軍官來(lái)到醫(yī)院請(qǐng)求張學(xué)良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動(dòng)繳械投降，寧可戰(zhàn)死也不愿被當(dāng)做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來(lái)了張學(xué)成，他知道張學(xué)成一直都嫉恨張學(xué)良，張學(xué)成表示自己是張家的正根，接受過(guò)日本傳統(tǒng)的軍事教育，可以協(xié)助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛(wèi)軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當(dāng)?shù)匾?/p>

一九二四年九月，奉系張作霖部與直系吳佩孚部在直隸奉天地區(qū)為爭(zhēng)奪北京政權(quán)而發(fā)動(dòng)了第二次直奉戰(zhàn)爭(zhēng)。張學(xué)良發(fā)現(xiàn)各部使用的地圖都不符合要求，他派人給一軍團(tuán)送去了地圖，這份地圖起到了重要的作用，一軍團(tuán)從側(cè)翼的黃土嶺突破了石門(mén)寨。郭松齡在山海關(guān)打得艱難，聽(tīng)到這個(gè)消息頗不是滋味。張學(xué)良高興之余突然生出一個(gè)想法，留一個(gè)旅守住山海關(guān)正面，把其他三個(gè)旅都拉到一軍團(tuán)方面，就九門(mén)口一個(gè)方向打，郭松齡覺(jué)得自己是去沾一軍團(tuán)的光，但因?yàn)樯胶ｊP(guān)沒(méi)有突破他自愧沒(méi)有發(fā)言權(quán)。隊(duì)伍合并后，郭松齡和姜登選韓麟春就因?yàn)閷?duì)軍官的處分發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)，他心中本來(lái)就憋屈，再加上人在屋檐下的恥辱，一氣之下執(zhí)意要將部隊(duì)帶回山海關(guān)。此種行為是要受到軍法處分的，張學(xué)良為了不讓郭松齡釀成無(wú)法收拾的后果，立即追上了部隊(duì)讓他們?cè)卮９升g并未隨大部隊(duì)一起開(kāi)拔，他偷偷到了一個(gè)村子睡了一夜，張學(xué)良找到他，質(zhì)問(wèn)他有沒(méi)有將自己這個(gè)學(xué)生和長(zhǎng)官放在心里，他的行為令自己太失望了，郭松齡羞愧悲憤流淚，覺(jué)得遭受到平生從未遇到的恥辱生不如死無(wú)顏見(jiàn)人，張學(xué)良用了激將法才將他逼上了九門(mén)口的戰(zhàn)場(chǎng)，郭松齡化悲憤為力量，帶領(lǐng)四個(gè)團(tuán)突破防線，長(zhǎng)驅(qū)直入，切斷了直軍的主力后路。隊(duì)伍取得