艾蓮因?yàn)閼浛嗪退继鹛诱n，責(zé)打了兄妹倆。兄妹倆忍痛沒(méi)有向母親透漏噩耗，并且想盡辦法瞞著母親。 憶苦為了增加家庭收入，決心不再上學(xué)，為母親分擔(dān)家庭重?fù)?dān)。他賣掉了所有課本，在路邊給行人的自行車充氣補(bǔ)胎掙錢。 周老師發(fā)現(xiàn)憶苦缺課，親自尋找憶苦，勸他回去上學(xué)。憶苦果斷拒絕。 艾蓮終于得知齊詩(shī)吟的死訊，悲痛欲絕，但是為了孩子們，她堅(jiān)強(qiáng)的挺了過(guò)來(lái)，并且也想盡辦法瞞著孩子——與此同時(shí)，孩子們也還千方百計(jì)要將父親的死訊瞞著母親。 在得知輟學(xué)的事情后，艾蓮忍不住痛責(zé)憶苦辜負(fù)了父親的期望。思甜痛心地說(shuō)出父親的死訊，艾蓮才知道兩個(gè)孩子一直承受著多么大的痛苦，母子痛苦一團(tuán)。 有一天，齊天跟著憶苦去街上玩，被一個(gè)江湖騙子老高拐跑。

齊妙請(qǐng)DAVID向思甜隱瞞自己被抓的事，并帶常軍去見思甜。思甜聽說(shuō)常軍也在搞音樂(lè)，高興的請(qǐng)常軍作她的表演嘉賓，常軍很興奮。 DAVID以為是齊妙吸毒，告訴了思甜。思甜動(dòng)員齊妙來(lái)酒店和她一起住，希望能幫助她戒毒。憶苦扒火車逃回哈爾濱，得知齊天的下落。憶苦去找齊天，兄弟想見，一時(shí)百感交集。齊天相信哥哥沒(méi)有干壞事，憶苦感到欣慰，告訴齊天思甜回國(guó)的消息，并要齊天給思甜打電話。兄弟倆約定第二天見面。 齊天準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)，沒(méi)想到后面還跟著警察，憶苦以為齊天出賣自己，逃跑。齊天痛苦，喝的大醉回到家，得知是自己養(yǎng)父母告密，不由憤怒，和養(yǎng)父母發(fā)生沖突，養(yǎng)母高血壓病發(fā)進(jìn)醫(yī)院。在醫(yī)院中，齊天和養(yǎng)父母從警察口中得知，憶苦其實(shí)根本沒(méi)有被通緝。

思甜已經(jīng)成為很有成就的年輕華人音樂(lè)家，她的經(jīng)紀(jì)人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國(guó)波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國(guó)內(nèi)，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點(diǎn)線索來(lái)到北京，并成為幫人討債的混混，有一個(gè)叫吳媚的同居女友兼搭檔，時(shí)不時(shí)做些碰瓷的勾當(dāng)敲詐錢財(cái)，但是他沒(méi)有想到，他的一個(gè)追債對(duì)象；舞女林小樂(lè)，正是他失去多年聯(lián)系的妹妹齊妙。 齊妙這時(shí)和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務(wù)。而齊天（曹劍）已經(jīng)是哈爾濱市某醫(yī)院年輕的腦科大夫，此時(shí)正在北京進(jìn)修，他的導(dǎo)師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個(gè)臨床機(jī)會(huì)。 思甜終于回到日思夜想的中國(guó)，沒(méi)想到回國(guó)遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來(lái)索要賠償。

陸晨伽情愿放棄一切，只要和隆慶在一起，這讓隆慶無(wú)地自容，他覺(jué)得自己活得像一個(gè)行尸走肉，想保留內(nèi)心殘存的一點(diǎn)驕傲，斷然拒絕了陸晨伽的一片癡情，再一次狠心地離開了。當(dāng)天夜里，寧缺輾轉(zhuǎn)反側(cè)睡不著，他一心就想殺了夏侯為林將軍一家報(bào)仇雪恨，可夏侯背后有皇后夏天撐腰，還擁有過(guò)人的修為，寧缺一時(shí)想不出對(duì)付他的辦法，只好向李慢慢請(qǐng)教，想知道夏侯到底有多強(qiáng)大，才知道夏侯只差一道就修到了武道巔峰，相當(dāng)于知命境界，可寧缺不甘心，還是想殺了夏侯，李慢慢鼓勵(lì)他回書院好好學(xué)習(xí)，五年以后肯定比夏侯強(qiáng)大，可寧缺等不了那么久。林零連夜回來(lái)向夏侯復(fù)命，他已經(jīng)把寧缺涉嫌殺人的情報(bào)秘密上報(bào)軍部，想讓軍部處置寧缺，可夏侯想親手殺了寧缺以絕后患。顏瑟的突然離世，李青山傷心過(guò)度一病不起，唐王下旨急召大將軍許世回軍部主持大局，許世不敢耽擱，立刻率隊(duì)回到都城，軍部的官員向他遞交了林零的密信，控告寧缺殺害張貽琦，陳子賢以及顏肅卿的罪行。暗侍衛(wèi)向?qū)幦眳R報(bào)了顏瑟的死訊，寧缺傷心地痛不欲生，不由地想起和顏瑟大師在一起的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，他們的感情早已超出師徒之誼，已經(jīng)親如父子，顏瑟的音容笑貌還歷歷在目，此刻卻是陰陽(yáng)兩隔，寧缺越想越難過(guò)。寧缺哭得淚流滿

葉紅魚被罰抄寫詩(shī)文，她隨手拿出那條手帕，不由地想起和寧缺在荒原的往事。寧缺帶莫山山來(lái)到書院的后山，莫山山很開心，寧缺想帶她去拜見七師姐木柚，莫山山很害羞，答應(yīng)在山下等他，木柚一見到寧缺就詢問(wèn)那條手帕的下落，寧缺才想起為葉紅魚包扎傷口用了，木柚也不再追究，讓他趕快去見君陌。寧缺不敢耽擱，立刻來(lái)見君陌，并且回答了臨行前的那個(gè)問(wèn)題，“浩浩湯湯，橫無(wú)際涯，直沖天穹，好不快哉”答案就是浩然氣，君陌對(duì)他此次的實(shí)修很滿意，而且知道他廢了隆慶，殺死了林零，寧缺擔(dān)心此事連累書院，君陌覺(jué)得他有理，不用理會(huì)夏侯，君陌對(duì)李慢慢以德報(bào)怨的做法不敢茍同，讓寧缺以直報(bào)怨，這也是夫子當(dāng)年教君陌的道理，君陌隨口問(wèn)起莫山山的事，寧缺極力掩飾，借口她是李慢慢的義妹應(yīng)付過(guò)去。寧缺來(lái)看望四師兄和六師兄，拜托他們把自己的三把樸刀合成一把刀，只要能劈開夏侯的明光鎧就行。桑桑來(lái)找小草訴苦，小草覺(jué)得男人都花心，還勸桑桑向?qū)幦闭f(shuō)明自己的真實(shí)身份，桑桑不想說(shuō)，還拜托她對(duì)此事保密，小草擔(dān)心寧缺娶了莫山山以后，她就只能當(dāng)一個(gè)妾，可桑桑只想做寧缺心中的桑桑。寧缺帶莫山山在都城閑游，無(wú)意中碰到岐山大師的弟子觀海，觀海就把岐山邀請(qǐng)書院參加盂蘭節(jié)的請(qǐng)