秦國第一位王嬴駟離世，嬴稷想回秦國看嬴駟，秦使勸阻。嬴駟的死給了魏紓不小的打擊。張儀回秦，列國朝賀嬴蕩登基。嬴蕩朝堂上支持越國征伐，張儀勸諫不可表露秦真實想法，嬴蕩回擊張儀秦國以后只憑秦劍不依邦交。嬴蕩不想在用張儀問甘茂意見，甘茂同意，嬴蕩任命甘茂為右丞相，甘茂政見于嬴蕩一致，嬴蕩大喜。羋琰去找張儀遇到了魏冉，嬴壯將此事告訴嬴蕩誣陷張儀反秦。猗蔚勸誡張儀讓張儀離開咸陽遠走他鄉。

屈丐閉關不出，楚王大怒責怪昭陽造成楚國今日之局面。昭陽贊同屈丐將軍戰法，叮囑屈原為人為官之道，決定隱退。楚王派子蘭去前線監軍。張儀找猗蔚資助秦國，猗蔚告訴張太子平在趙國。嬴華支援魏章，卻見魏章在軍中飲酒絲毫不擔心前線戰況，嬴華沖撞了魏章挨了二十軍棍。秦軍攻下丹陽城，子蘭匆忙逃跑。景翠分兵兩路一路支援屈丐在奪丹陽，一路殺向秦國藍田大營。藍田守軍不足，嬴蕩請戰嬴駟不允。關內侯將自己所有的家私全部捐出助秦國，嬴駟讓關內侯之子嬴壯進宮做侍衛。嬴駟準備親自上陣迎擊楚軍，咸陽廣場上嬴駟慷慨激昂號召百姓拿起手中的工具一起同心協力保衛咸陽。

年輕氣盛的趙括打算與秦軍一戰定輸贏，從左、右兩翼各派兵八萬圍剿秦軍，老謀深算的白起命王龁將計就計且戰且退，趙軍見秦軍不敵士氣大振順勢攻下秦軍西壁壘，趙括更是親率四十萬大軍乘勝追擊，但他不知道的是，這一切都在白起的意料之中。率兵追趕的趙括在路上遇到百姓的阻攔，勸他不要冒險追擊秦軍，怕此事事有蹊蹺，但求勝心切的趙括聽不進去百姓所言，執意帶兵前往老馬嶺追擊秦軍，而在此等侯多時的白起早已命秦軍做好萬足準備，一方面與趙括正面對決，一方面趁機拿下長平與故關，一方面切斷趙軍糧草補給。此時的趙括方才明白自己早已是甕中之鱉，他不禁想到如今秦軍的統帥定然不是王龁而是白起，于是當即下令所有將士向大糧山突圍，幾日的連翻作戰加之食不裹腹，趙軍早已是疲憊不堪，面對勇猛的秦國士兵，趙軍潰不成軍，漫山遍野火光沖天，在帥帳前看著一個又一個倒下的趙國士兵，趙括明白這一仗自己怕是打不贏了，而大糧山的趙軍大營之內，看著近在咫尺卻無法突圍成功的趙括，大糧山守兵亦不知如何是好，只得派人前往邯鄲向趙王求援。得知趙括及其四十萬大軍被秦軍包圍的趙王心急如焚，當下便有些六神無主，此時趙勝建議征兵救援，趙王當下同意并命其一同征集糧草救出被

韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領兵與趙軍決戰，但此戰卻是一場苦戰，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰之后便已死傷過半，遠在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現在秦軍死傷

魏丑夫每日陪在羋王太后的身邊，繪聲繪色的為她講述著各國實事，這一日，羋王太后還是照舊聽著魏丑夫的講述，秦王嬴稷的妃子唐八子卻哭著跑來找羋王太后，原來是不滿嬴稷要娶魏伶優且封她為美人的事，羋王太后雖也不喜魏伶優但對著只會哭哭啼啼的唐八子也是心生厭煩便匆匆將她打發了下去。洞房花燭夜，金榜題名時，嬴稷對于能娶到魏伶優無疑是高興的，但魏伶優的內心卻并不平靜，當她看著略有些醉的嬴稷一步步走向她時，她是掙扎而無奈的，當她終于等到嬴稷熟睡，拿出嬴稷剛剛給了她的那把匕首時，卻發現自己無論如何都下不去手，當年的滅門之仇她一日未敢忘懷，卻在機會送到面前時退縮了，只是她并不知道嬴稷此前在羋王太后那里見過的一位老樂師已經將她的真實身份告訴了嬴稷。面對嬴稷的質問，她道出當年的事并言明她的目的也并非是要刺殺嬴稷，而是為了接近嬴稷得到他的寵愛并順利生下王子以便將來登上王位，心灰意冷的嬴稷不知該怎樣面對魏伶優，這時羋王太后提出處死魏伶優，但嬴稷卻不許，只說將她打入冷宮，母子二人為此又是一翻爭執。這一日，義渠縣令義渠駭前來覲見羋王太后，卻被羋王太后要求先去見嬴稷，見到嬴稷后，義渠駭便表明想要擴大地界并討要封君，魏冉聽他