Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Becoming, Part Two：當Buffy的媽媽發(fā)現(xiàn)她的秘密身份時，Buffy的世界一團糟。她被學(xué)校開除，而后，當angel和Willow的咒語都成功時，她的抉擇將是如何。"

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow