鵺與其他通靈獸的區(qū)別在于棲息環(huán)境，卡卡西推測(cè)鵺已經(jīng)帶著堇前往異世界，他們無(wú)法主動(dòng)干涉，而唯一可以阻止堇的只有跟過(guò)去的博人和巳月。知道了真相的博人依舊將堇看做同班同學(xué)，在他的眼里堇還是那個(gè)時(shí)刻為班里同學(xué)著想的班長(zhǎng)。堇聽(tīng)到這些后情緒發(fā)生了變化，圍繞在堇身上的黑影漸漸淡去。

陶謙手下因?yàn)閳D財(cái)害命而殺曹操之父，曹操（鮑國(guó)安飾）為報(bào)殺父之仇，領(lǐng)兵殺赴徐州陶謙。糜竺前往孔融處請(qǐng)求救兵，正在孔融處投靠的劉備（孫彥軍飾）、關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）、張飛（李靖飛飾）三人決定前往救助徐州。陶謙感激劉備的仁義，加之自己老邁多病，欲讓出徐州，但劉備只因大義而來(lái)相助，并非想吞并徐州，因而一讓再讓，并提出先退曹操之兵。此時(shí)曹操收到消息，呂布攻陷山東，曹操依郭嘉之計(jì)退兵山東。陶謙再讓徐州，劉備依然拒絕，暫居小沛。曹操大敗呂布，呂布欲投劉備。陶謙病重，三讓徐州與劉備，劉備最終領(lǐng)下徐州。

覬覦地球的大筒木一族已經(jīng)開(kāi)始了行動(dòng)，而毫不知情的忍者世界還在如火如荼的準(zhǔn)備中忍考試，這次的中忍考試將由五大忍者村聯(lián)合舉辦，在眾人都積極準(zhǔn)備的時(shí)候博人卻提不起興趣。向日葵的生日當(dāng)天忙碌的鳴人只能派分身回家，體力不支的他搞砸了向日葵的生日派對(duì)，一旁的博人非常氣憤。

曹操（鮑國(guó)安飾）只身前往陳留，拉起一支隊(duì)伍，推袁紹為盟主，聯(lián)合十七鎮(zhèn)諸侯討伐董卓。劉關(guān)張也參與了這次討伐。曹操、袁術(shù)等八路諸侯與呂布對(duì)峙于汜水關(guān)，呂布部將華雄殺得聯(lián)軍損兵折將。這時(shí)，擔(dān)任馬弓手的關(guān)羽請(qǐng)求上陣，并將華雄斬殺。曹操大喜，犒賞劉關(guān)張。八路諸侯乘勝出擊，劉關(guān)張三人合戰(zhàn)呂布，群雄圍攻，呂布大敗，逃至虎牢關(guān)上。

霧隱村修學(xué)旅行告一段落，博人興高采烈的和家人講述在霧影村發(fā)生的事情，但一旁的向日葵卻不怎么高興。在媽媽的提示下博人才想起臨走前的承諾，他將要給向日葵帶土產(chǎn)的事情忘的一干二凈，看到妹妹失望的表情后博人四處求助一起旅行回來(lái)的同學(xué)，就在他碰壁沮喪時(shí)佐良娜說(shuō)出了一家賣土產(chǎn)“水八橋”的店。