和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發(fā)現(xiàn)自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。 項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發(fā)竟找上門來要賣佛經(jīng)，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發(fā)全然不懂個中玄機，誤以為這本據(jù)說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經(jīng)真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經(jīng)不賣，只想拿它來換文采衣的一夜溫存。 一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發(fā)整晚不知所云，窗外監(jiān)視的德順、德康認定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內(nèi)的反清組織“明教”堂主，又把他當成了可以策反的清宮大特務。 心滿意足的趙三發(fā)交出了佛經(jīng)，一廂情愿回李宅收拾細軟，置辦戲班行頭，準備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經(jīng)也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發(fā)戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發(fā)“拿出點真東西來”。.

急怒攻心的趙三發(fā)抓起菜刀就要去救人，在封秋的冷嘲熱諷下，趙三發(fā)找到了緣由：一定是他弄混了真假佛經(jīng)，把假佛經(jīng)賣給項懷彰導致對方的勃然大怒。他急吼吼跑回西山別墅退款想拿回“真經(jīng)”，老謀深算的朱珪套出原委，心知項懷彰誤認趙三發(fā)是嘉親王派出的臥底，于是將計就計，引蛇出洞。這一切，都被趕來救文采衣的“真”陳馨兒看在眼里，對趙三發(fā)的身份更為好奇。 文采衣回到戲班，“明教”教主已有密令讓她盡快撤離京師，因為趙三發(fā)惹出來的這么多朝廷顯貴，已經(jīng)危及她的臥底身份。 項家自恃武功高強的次子項彪，帶人連夜趕往紙條中注明的京郊紫云道觀捉拿陳馨兒，落入圈套，被朱珪擒獲朱珪想起陳正林滅門案中有一個漏網(wǎng)之魚陳馨兒下落不明，要趙三發(fā)假稱在嘉親王府TOU到了記載陳馨兒下落的紙條。已從朱珪那兒索回“真經(jīng)”的趙三發(fā)還不屑被人利用，將紙條塞入鞋底，急匆匆抱了“真經(jīng)”前去項府認錯，當然又被暴打一頓差點兒丟了小命，危急中鞋底的紙條飛出，項家父子看了內(nèi)容大喜過望，以為趙三發(fā)是不忍背棄舊主內(nèi)心矛盾，不但爽快放了文采衣，還贈他巨金，要趙三發(fā)繼續(xù)為項家留意朱珪的舉動。

勢單力薄的和琳才離京就遭明教伏襲，暗中監(jiān)視和琳的李傳衛(wèi)帶著粘竿處高手出手相救，明教傷亡不小被迫撤退。朱教主下了狠招綁來文家親人逼文采衣就范，文采衣見自己忠心愛戴的朱教主竟如此殘忍，一陣寒心，卻也只好招認是她放走了“李傳衛(wèi)”回廣樂園，朱教主下令囚禁文采衣。趙三發(fā)聽說文采衣有難，義不容辭的自投羅網(wǎng)回到明教營地，硬著頭皮答應前去行刺和琳。這時的和琳剛接到和珅來信，懷疑暗助已方的伏兵正是前來監(jiān)視他的新皇人馬，急召兩營管帶下令開拔回京。管帶拿出太上皇密旨，不準和琳回京或逃往七省行營，和琳這才覺悟，自己兄弟的一舉一動，早在太上皇眼皮底下，心灰意冷中，冒充欽差的趙三發(fā)已拿著假的“尚方寶劍”走入帥帳。趙三發(fā)見和琳危難中不失軍人本色，竟與他閑話家常起來，無意中透露自己跟太上皇一番對話，和琳頓悟，和家兄弟到底只是愛新覺羅皇家的一對奴才、一個棋子，甚至是老子留給兒子的一份產(chǎn)業(yè)。

晏哈倫身為巡撫大人晏斯泰的兒子，飛揚跋扈，在范縣為非作歹。這日，他在街上遇到了秦家小姐秦世媛，見秦小姐貌美如花，便動了歹念，他牽起了秦小姐的手，但是遭到了世媛的反抗，陳軒隨后趕到，一拳把晏哈倫打倒在地。其實，世媛和陳軒早已有婚約在身，秦家也是范縣有名的大戶人家，但是秦父作為一代富商，難免唯利是圖，之前讓自己的女兒和陳軒定親，是因為陳軒的父親還是縣令，但陳軒父親暴斃，秦父難免看不上陳軒，認為他不能給自己女兒衣食無憂的生活。所以，對于陳軒和世媛的婚事，秦父竭力反對，尤其是在晏哈倫來拜訪秦父之后，秦父的傾向十分明顯，秦父認為晏哈倫的父親貴為山東巡撫，讓世媛嫁給晏哈倫對女兒，對自己都好，便當著晏哈倫的面說出自己的打算，他告訴晏哈倫，自己會取消陳軒和女兒世媛的婚約，舉辦一場比文招親，讓晏哈倫和陳軒當場比試，還建議晏哈倫去情人坐鎮(zhèn)。世媛躲在暗處聽到了父親和晏哈倫的對話，告訴父親如果他要把自己嫁給晏哈倫，自己寧愿去死，隨后世媛哭著去義診堂找陳軒，鄭板橋聽聞后安慰陳軒和世媛不要怕，自己會幫陳軒坐鎮(zhèn)。筆試當日，秦父請了當?shù)赜忻娜晃娜俗髦骺脊伲嵃鍢驗殛愜幾?zhèn)，晏哈倫請了“江南八怪”中有名的金冬心幫助

嘉親王突然到訪，聽到趙三發(fā)困坐宅中罵娘，嚷著要對嘉親王是非不分、不賞反罰的行徑去找皇上評理。嘉親王吃了一驚，套問趙三發(fā)是誰讓他送來的和珅罪證，趙三發(fā)經(jīng)不起威逼利誘說了實話。嘉親王沒想到這一切都是皇阿瑪?shù)陌才?，回想自己在朝上不參和珅而皇上卻一言不發(fā)，心里有些七上八下，實在想不出臨朝六十年的老父親，心里在想什么？這邊和珅也聽說眾皇子群起而攻，矛頭直指自己，唯獨嘉親王沒有表態(tài)，肚子里正琢磨老主子的意圖，忽然接旨，乾隆召見朝臣，宣布禪位，繼位者正是嘉親王，百官一片嘩然。和珅奉旨前往嘉親王府宣布傳位圣諭，颙琰被這個天上掉下來的皇位砸得好半天緩不過神。而困獸般的趙三發(fā)發(fā)現(xiàn)看守他的兵丁全都消失了，正在納悶，陳馨兒告訴他乾隆將皇位禪位給了嘉親王，“嘉慶朝”即將開始。趙三發(fā)樂得前嫌盡釋，哥兒們當上了皇帝，自己這個功臣好處肯定是大大的，誰知道上門討賞不成，反被如狼似虎的禁衛(wèi)軍打了出來。和珅來請示他早安排好的登基大典禮儀，遭嘉親王冷落，朱珪一旁提醒，乾隆禪位只是假象，大權還在老主子手上，拿和珅開刀還不是時候。嘉親王恍悟，熱情出迎，和珅對這位新主子的前倨后恭琢磨不透，決定以保護龍邸為由，叫內(nèi)務府那奇入宮抓捕逃