美國(guó)人建好一個(gè)蓄水池，美國(guó)大兵約翰非常開(kāi)心，請(qǐng)來(lái)當(dāng)?shù)匕傩赵谛钏剡呴_(kāi)起了篝火晚會(huì)，就在大家熱烈慶祝時(shí)，王雅琴派手下向水池投毒，一個(gè)孩子不幸中毒死亡。張強(qiáng)在投毒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)一個(gè)裝毒品的紙袋，上面有很強(qiáng)烈的黃果藍(lán)煙草味。方云說(shuō)，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因?yàn)橹挥兴麄兿矚g抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認(rèn)為證據(jù)不足不同意。王雅琴見(jiàn)警察和何麻子沒(méi)有打起來(lái)，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來(lái)見(jiàn)梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒(méi)有答應(yīng)。

兩名日本工程師死后，特遣隊(duì)沒(méi)有了主心骨。坂田氣急，進(jìn)城去找王雅琴，他認(rèn)為是王雅琴出賣了他們，他要找她算賬。坂田來(lái)到救助站，對(duì)王雅琴進(jìn)行威脅，卻反被王雅琴用效忠天皇的理論所震懾，表示今后一定會(huì)聽(tīng)從王雅琴指揮。坂田等人出城時(shí)，被劉顯蘭發(fā)現(xiàn)。追捕中，小芬為救劉顯蘭犧牲，蘇貴被劉顯蘭打死。趙義來(lái)到救助站，說(shuō)是奉梅松之命前來(lái)保護(hù)王雅琴，王雅琴感到梅松對(duì)自己產(chǎn)生了懷疑，于是想通過(guò)茍延康把水?dāng)嚋啞?/p>

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來(lái)到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽(tīng)從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說(shuō)，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國(guó)民政府為了大通道的安全，派了高射炮來(lái)到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤(pán)江大橋。晴隆城里謠言四起，說(shuō)日本人要打來(lái)了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來(lái)到梅府，說(shuō)他是梅家大兒子梅山的同事。他對(duì)梅老夫人說(shuō)，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場(chǎng)昏倒。

天津警局副局長(zhǎng)賈副隊(duì)長(zhǎng)趕到殷家門口，陪同橫山進(jìn)入殷家查找兇手。盧亞蒙擔(dān)心被日本人認(rèn)出來(lái)，女扮男裝，與殷家的仆人來(lái)到院落內(nèi)，接受日本人盤(pán)查。殷如豹唯恐盧亞蒙身份敗露，急中生智，謊稱與盧亞蒙是情侶。盧亞蒙的父母死于日本人手中，橫山懷疑盧亞蒙是殺害虎太君的兇手，于是決定帶盧亞蒙回日方總部審訊。殷如豹心知盧亞蒙一旦落入日方手中，將會(huì)兇多吉少，情急之下謊稱盧亞蒙已經(jīng)懷上了他的孩子。橫山不關(guān)心盧亞蒙是否懷上了孩子，執(zhí)意押走盧亞蒙，包括為盧亞蒙說(shuō)情的殷如豹，也要跟日方走一趟，接受審訊。殷巨濤雖然不打算抗日，但對(duì)日本人沒(méi)有好感，外甥殷如豹就要被日本人帶走，自己豈能袖手旁觀。殷巨濤提出隨日本人走一趟，免得殷如豹受到傷害。西尾見(jiàn)殷巨濤已經(jīng)生氣，擔(dān)心以后得罪了殷巨濤，再也拿不到字畫(huà)。趕緊勸說(shuō)橫山打消押走殷如豹與盧亞蒙的念頭。橫山看在西尾的面子上，沒(méi)有再為難殷如豹與盧亞蒙，殷巨濤懷疑殷如豹與盧亞蒙不是情侶，計(jì)上心來(lái)要求兩人即刻舉辦婚禮。盧亞蒙頓時(shí)傻了眼，如果她不同意嫁給殷如豹，就會(huì)再次引起日本人的懷疑。顧家興在妹妹顧曼婷的陪同下到殷家找盧亞蒙，橫山還沒(méi)有離去，盧亞蒙不方便向顧家興說(shuō)出實(shí)情，硬起頭皮謊稱與殷如豹

梅松去監(jiān)獄見(jiàn)黑三，要他潛回馬幫山寨，監(jiān)視何麻子的行動(dòng)，看他是否和日本人有勾結(jié)。黑山悄悄回到山寨，見(jiàn)到衛(wèi)易，第二天，衛(wèi)易帶著喬裝成啞巴的黑三進(jìn)了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運(yùn)進(jìn)晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對(duì)如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報(bào)告給梅松。梅松和張強(qiáng)道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。