Gingerbread：Joyce發現了兩個被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發起鎮上的人捕殺女巫。

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。

The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。