趙正與數名錦衣衛出發，魏暗中帶廠衛高手隨后跟蹤。同時間唐嵐接報，一并追隨。 關外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛，趙正趕至，及時化解紛爭。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺更進一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時殺馬充饑。 邊關戰況激烈，孫承宗之軍隊雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內外受敵。

學子拜相之事傳進皇宮，康熙表面是不動聲色，暗地里密切關注。明相府閉門不見客，惹得學子們怨聲載道，繼而投拜索相府。索額圖并非來者不拒，也是從中仔細挑選，格外注意徐乾學的拜帖，覺得此人善耍小聰明又不會太張揚，只要高中新科進士就會孝敬江南萬畝水田。反觀高士奇口出狂言，左右不過萬兩紋銀妄圖坐上索相的位置，索額圖直接將他拜帖丟出家門。高士奇尚且不明緣由，科舉前夕幻想高中后穩步青云，老來封相爺還不忘提攜同窗摯友。此話一出，三人立馬起誓茍富貴勿相忘，若是都能入朝為官，互相保全，同進同退。明珠親自主持貢院科考，所有學子接受搜身陸續進場，為期三天共定三篇文章一首詩，沒想到高士奇當天就完成，屬實讓大家覺得不可思議。然而明珠看不起高士奇這等輕浮之徒，假模假樣地恭維幾句，直接在他試卷上落墨，沒有記錄在冊。朝廷大臣都知道索額圖和明珠是面和心不和，一位是出身顯貴，隸屬于正黃旗赫舍里氏，當今太子生母的叔父；另外一位則是寒門仕子，全靠科舉翻身抱著皇帝大腿爬到相位，所以索額圖從骨子里看不上明珠，卻又無法阻止他一而再再而三地破壞自己好事。當初明珠力保王光裕沒有定罪，到后來擅自將靳輔接到京師關在養蜂夾道，現在居然負責監察科

正因黃河水患危急，靳輔還未上報朝廷，直接炸毀河堤，正中王光裕下懷。趁此之際，王光裕亮出王命旗牌和尚方寶劍，直接給靳輔按上莫須有的罪名，意欲先斬后奏。在場眾人怒不可遏，群而圍攻王光裕的馬車隊伍，結果發現箱子里空空如也，根本沒有餉銀。此時洪峰沖破沿岸，數以千萬計百姓遭受滅頂之災，家園盡毀，傷亡慘重。靳輔生死未卜，反倒是王光裕貪墨無能導致黃河大決，這等罪魁禍首居然死里逃生，還向朝廷污蔑靳輔吞占河工安家銀兩，中飽私囊。康熙信以為真，下令生要見人死要見尸，必須依法給靳輔治罪。索額圖上奏監斬王光裕，明珠建議當務之急應當開倉賑濟，何況六省糧食緊缺，防止災民驚擾京師。康熙思忖片刻，決定讓王光裕戴罪辦事，伺機修復河堤，等汛期過后問責。靳治豫劃著木筏營救災民，雖然遇到郭河叔，卻還是沒有父親的下落。大量浮尸入目，場面慘不忍睹，男童哭聲幽幽傳來，正當靳治豫循聲趕往，近在咫尺，怎知房屋塌毀，眼睜睜看著男童沉入水底，無力癱坐痛哭。如今七洲縣官員集體彈劾王光裕，若是康熙繼續視若罔聞恐怕難以服眾，明珠和索額圖低頭合計，索性在康熙面前唱一出紅白臉，阻止康熙深入追查牽連自身。可當康熙準備要公布王光裕罪行，明珠又急忙提醒康

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復制劍譜，并暗留最后兩頁心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發覺皇帝已非當日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯敗，禁軍將領孫承宗被旨派領兵出戰，臨別時不忘叮囑趙正好好保護皇帝。

為國家著想，趙決定避開葉敏，但內心郁悶，唯有寄情劍術，無意中創出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現實。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務，心里感動卻未能表露。 原來皇帝為證明己實力，決意在武術上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。