痛失“物證”的朱珪，急命手下德康、德順緝拿主持私運的“人證”——通州轉運使陳正林，卻仍晚到一步，陳家遭滅口，幸存的獨女陳馨兒誓言復仇，尾隨奉和珅命進京避難的項懷彰父子，伺機下手。 糊涂進宮的趙三發，文才武功狗屁不通，只好裝癡賣傻扮失憶。乾隆帝念李衛舊情，命“粘竿處”統領圖凌送他回李宅養傷，由老鄰居黃媽照顧，俸祿不減。這下孤兒地痞趙三發，搖身一變成了父母雙亡的貴公子。 乾隆將“粘竿處”密查的大案分別交給各親王處置，暗中考察接班人選。項懷彰倒賣楠木案交到了嘉親王颙琰手里，急召朱珪回京協查，途中遇險，又被乾隆密派的粘竿處黑衣蒙面高手解圍，朱珪還以為是颙琰的手下搭救。 李宅中的趙三鉆進項懷彰次子項虎開設的京城第一大戲園兼du場“廣樂園”試手氣，不但輸個精光還賠上一只手，逃命中闖入戲園后臺，撞上行刺失敗的陳馨兒，雙雙被戲園臺柱、四慶班當家花旦文采衣救下，趙三發毫無懸念的成了文采衣的鐵桿兒粉絲

聞訊趕來的十格格將棺中的李傳衛救出，李傳衛答應一旦和珅垮臺，一定在皇帝面前力保十格格夫妻。 逃回宮中的趙三發面稟皇上，驚怒的嘉慶詢問假遺詔中究竟要立哪位新君?一向對政治斗爭迷迷糊糊的趙三發，還沉浸在兄弟相認的喜悅中，不忍見皇家骨肉相殘，竟靈光一閃的謊稱沒有看清而搪塞了過去。為震懾和珅遍布朝內外的黨羽，嘉慶定計，命朱珪帶上那些先前被乾隆保護下來的官員，前往六部衙門巡視。文武重臣見朱珪未死，不肯依附和珅的官員又個個揚眉吐氣，立刻倒戈，搶著列舉罪證參劾和珅。這時準備在乾隆靈前宣詔的和珅，苦等眾臣不來，意識到大勢已去，悄悄燒毀“遺詔”，而大批粘竿處侍衛已一涌而至將他拿下。和珅下獄，百姓額手稱快，陳馨兒也拉著文采衣上街看熱鬧，文采衣卻發現滿城布滿了換上便裝的明教徒眾。原來，朱教主早獲內線消息，知道乾隆駕崩和珅就擒，趁亂進城準備起兵，并選定廣樂園藏身。 封秋見大隊人馬涌入，殺光了不聽警告離開的客人，急忙將陳馨兒和文采衣藏入密道，獨自應付，卻苦于無法把消息傳出。

大秦集團下了死手，開始全面打擊和封殺洛洛，導致洛洛根本找不到演出的機會，連她的經紀人都開始想要找后路了，不光如此，秦漢還讓人把洛洛等人從原住的房子中趕了出去。洛洛硬氣地搬走了，并打算自己開一個工作室，運用自己之前的夢境數據排演一個話劇，但唯一的阻礙是，秦漢不愿意把夢境數據的版權交還給洛洛，而且，洛洛還被一份不知何時簽下的合同束縛住，被明耀集團要求去參加一個商演。所謂的商演，就是在明樂的生日派對上演孫悟空。被揭穿了身份的洛洛受到了眾人的嘲笑和羞辱，讓她一時惱怒下拒絕了馮索的安慰，但無意之下，洛洛從陽臺上掉了下去，馮索一時情急下也跳了下去，想要解救洛洛，在這樣的危難時刻下，馮索再一次爆發了自己的幻術，在空中搭建出了用冰做成的滑梯，讓兩人安全滑到了地面上。之后，洛洛就元到在馮索懷里，旁邊的人見狀紛紛拍下了這一幕。在兩個人一起從滑梯上下來的時候，洛洛恍惚間覺得自己曾經和馮索一起滑過這樣的冰梯，但又不起來到底在什么時候，在什么地方經歷過這樣的事情。但無論如何，洛洛因為這件事再一次出現在公眾的眼前。馮索再一次去到了那個冰天雪地的世界，再一次見到了星舊，他疑惑不解地詢問星舊關于自己的幻術，星舊告訴他

趙三發進了嘉親王府，滔滔不絕的將和珅手諭和舒春園有整座違制的楠木殿和盤托出，以為這下一定能把和珅拉下馬來，嘉親王也大喜過望的命朱珪羅列罪行，對和珅狠狠參上一本，隨后進宮晉見母親。懿貴妃的后宮，嘉親王興致勃勃的說著自己即將要在皇阿瑪面前露臉，卻被母親無情打斷。她告訴兒子，乾隆的圣明前無古人，寵臣和珅的作為皇上豈能不知？他交代皇子辦差，是考察繼位者的沉穩和廟堂之上決斷的智慧，若是為一件貪腐案參奏乾隆寵幸了二十多年的一個權臣，那不但暴露親王的淺薄，而且是當廷打了自己阿瑪一耳光。嚇出一身冷汗的嘉親王趕回府中，命朱珪對和珅的參奏按下不表。次日上朝，皇子們暢所欲言，幾乎每個人查辦的案件矛頭都直指和珅，只有嘉親王對和珅只字未提。不動聲色的乾隆下朝后召見圖凌，確認“李傳衛”已把和珅牽涉楠木案的證據交給了朱珪，嘉親王卻派人把“李傳衛”軟禁了起來……乾隆內心欣喜，對這個兒子的沉穩有了初步認定。 沒有受賞反倒被關起來的趙三發一肚子氣，用了歪招逃回李宅又想一走了之，被守候的文采紅甜言蜜語留下，差點又被和府聞訊趕來的殺手滅口，幸得陳馨兒和封秋妙計解圍。癡情的趙三發還不相信文采紅要害他，一心想請文采紅幫忙找回他朝

此時嘉慶帝一行正要送朱珪上船，聽見狼狽爬出艙來的趙三發大喊有炸藥，眾人僥幸逃過一劫。被爆炸的氣浪拋入水中昏迷不醒的趙三發，被及時趕到的文采衣誤當成李傳衛救走，而真正的李傳衛，卻被當成趙三發，由柳香澤從關押密室中救回李宅。消息傳回和府，聽說朱珪被炸身亡，嘉慶并未上船僥幸躲過一劫，和珅怕行刺密謀敗露，索性一不做二不休，要和琳以護駕為名調兵進京，一邊假情假意入宮慰問表達關懷。誰知他看到的竟是一個嚇破了膽的嘉慶，全身發抖的嚷著要和珅調兵剿匪為朱珪報仇。和琳放寬了心離京而去，志得意滿的和家兄弟完全沒想到，已日漸成熟的新皇帝，演了一出欲擒故縱的“示弱”戲碼。李傳衛醒來，完全不認識陳馨兒和封秋，二人以為他被柳省身酷刑打傷了腦袋，這時圖凌派人傳喚，李傳衛被侍衛帶回宮。李傳衛見到統領激動得淚下，圖凌也為李傳衛恢復了記憶欣慰不已，立即傳乾隆密旨，要李傳衛尾隨和琳出京，截斷他和七省行營兵馬的聯系。