"Cutter是一名非常著名的大學教授，專門研究考古和生物學，八年前和自己深愛的妻子Helen在迪恩森林調查一種野獸聚居地時，妻子意外失蹤，但卻從未找到尸體，甚至連一點線索都沒留下，像是被人間蒸發。Abby是一名酷愛蜥蜴的女孩，但自己的動物園管理員工作因為贊助人的撤資而不得不放棄，在極度失望的情況下，Abby從老板手中接受的一項全新的工作，原來一個小男孩發現了一只奇特蜥蜴，這只蜥蜴并不是所謂的飛龍，而是一個全新的物種，Abby對這一發現既興奮又緊張。Cutter和自己的助手以及時常纏著自己的學生Connor來到迪恩森林附近，因為這里發生了一件怪事，種種跡象表明有一種從未見過的大型食肉動物在此出現，同時，Abby也被小男孩帶到迪恩森林，他們也發現了這種可怕大型食肉動物的蹤跡。知道深夜Cutter一行在森林中見到了這些本應屬于遠古的各種動物，大家對眼前的一切感到極度不可思議，同行的政府人員要求每個人必須對這一發現保密。小男孩由于意外發現了一個可以看到史前時代的地方，嚇得跑回家中藏起，但仍然遭到一頭兇狠的大型食肉動物襲擊，險些喪命。通過追蹤一頭遠古動物，Cutter等人終于發現了這個可以回到

少年Lucien神秘失蹤在下水道里，Cutter的小組奉命前去調查。在與下水道相連的運河里，眾人有驚無險地捕殺了一頭來自未來的鯊魚，養尊處優的千金大小姐Jenny也第一次嘗到了與死亡擦肩而過的恐怖滋味。Cutter親手解剖“未來鯊魚”，卻發現它的肚子里并沒有Lucien的蹤跡－－顯然，從異常點過來的不止一頭鯊魚，亦或是別的什么生物。 與此同時，Coraline向Connor和Abby展示了她不為人知的另一面，另Connor大感意外，對她的好感與日俱增。Abby看著Connor頻頻對Caroline示好，心中不免有些失落，多說了Connor兩句，兩人積累已久的矛盾終于爆發。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex關進冰箱里。回到家里的Abby發現奄奄一息的Rex后，嚇得花容失色。然而到了這個關頭，Connor依然執迷不悟地維護Caroline，Abby非常傷心。 第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次來到運河搜索，但Cutter認為他們找錯了地方，執意要到河邊上去看一看。在一個倉庫附近，Cutter意外地發現了曾在購物中心遇到過的

曼尼約了女朋友來家里約會，歌洛莉亞非常高興。可等到他們打開門迎接女朋友時雙方都驚呆了。原來這個女朋友是曼尼的網友，曼尼在網上成熟的言談讓女朋友以為曼尼是個成年男子，而曼尼也沒想到女朋友看上去比自己媽媽歲數還要大。雙方都很失望。通過言談，女朋友向歌洛莉亞訴說了自己因為外貌造成的不自信，而熱心的歌洛莉亞決定幫助她，于是馬上開始動手為女朋友化妝、改變發型。通過改造，女朋友像是換了個人，變的成熟、知性和性感。歌洛莉亞也為自己化腐朽為神奇的技藝得意極了。杰與一幫老朋友聚會，碰到了卡梅隆。杰向朋友們介紹卡梅隆時只說是自己米奇爾的朋友，沒介紹卡梅隆是米奇爾的同居男友。卡梅隆對此很生氣，向米奇爾告狀。米奇爾找杰理論，杰卻不屑一顧。米奇爾于是告訴歌洛莉亞，說杰的朋友小短也是同性戀。歌洛莉亞聽說后主動勸杰多考慮朋友的感受，讓他去開導和安慰小短。杰聯想到當年得知米奇爾是同性戀時內心的糾結和痛苦，于是主動約朋友小短打球，希望借機對小短進行安慰。結果，小短聽杰說自己是同性戀后非常生氣，強迫杰幫自己還兩萬元賭債才消氣。蒙受損失的杰責問米奇爾為什么要騙自己說小短是同性戀，米奇爾借機對杰訴說了自己一直以來因杰對自己是

晚上，菲爾在悠閑地享受自己的輕松時光，克萊爾卻心急火燎地告訴他海莉和盧克還有些作業沒有完成。海莉是要為學校捐贈40個紙杯蛋糕，盧克是要完成一個大型的課題。她希望自己督促海莉完成，菲爾能夠督促盧克完成。結果，海莉故意裝的笨手笨腳，她知道老媽的脾性，知道她會看不下去而主動幫她做。結果，真如海莉設計的那樣，克萊爾看到海莉的樣子實在看不下去，親自動手幫海莉制作蛋糕；而菲爾則放手讓盧克一個人思考和創意。結果克萊爾去查看盧克的進程時，卻發現盧克根本沒動手制作，而是在玩玩具。盧克的表現顯示菲爾的教育方法根本不起效。于是克萊爾不停地批評菲爾，菲爾很尷尬，同時也不斷地反省是不是自己的不良言行影響了盧克。此時，盧克卻拿著自己創作好的表現畫家梵高的作品展示給他們看。盧克的成功表現使克萊爾意識到自己對海莉的事情太包辦了。于是克萊爾將已做好的蛋糕全部倒進垃圾桶，沒有任何商量余地地要求海莉獨立完成制作。結果，海莉在無計可施地情況下，真的獨立完成了作業。米奇爾每年都跟杰一起去野外看流星雨。今年也不例外。在等到杰時，米奇爾意外地發現杰竟然把曼尼也帶上了。曼尼看到米奇爾很隨意的開了個玩笑。米奇爾很吃驚。原來在來的路上，

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。