"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰(zhàn)略物資走私的秘密，立足未穩(wěn)的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權(quán)接受上級指令取道昆明，準備赴家鄉(xiāng)騰沖去執(zhí)行一項秘密使命。國軍特工康算盤緊跟梁文權(quán)，梁文權(quán)的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時卻不見他的蹤影。梁文權(quán)擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點在咖啡館見面。梁文權(quán)在照片館見到昆明市委負責人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點經(jīng)由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰(zhàn)備物資，主要用于制造武器。日軍戰(zhàn)時經(jīng)濟專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權(quán)和川田之義都看到他的照片。梁文權(quán)和父母失去聯(lián)系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權(quán)因為其汪偽總力社成員身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時的梁文權(quán)正受組織重托，梁文權(quán)被逼供，他堅持認定自己是正當?shù)纳倘耍裾J和總力社的關(guān)系，梁文權(quán)身上的微型相機被發(fā)現(xiàn)。中共聞訊后，派黨組織在昆明的最高代表

Fool for Love：Buffy讓Spike回憶他殺死兩個除魔人的手法，記憶閃回間，揭露了他是如何遇到的Drusilla。

梁文權(quán)開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

高湛發(fā)消息來，說想要和康家偉聊一聊他的媽媽，康家偉下意識地緊張起來，一大早就跑去找許晶晶幫忙，但是許晶晶卻什么也聽不進去，原來還是為了昨天的題目煩惱，她明明已經(jīng)用盡全力但是還是沒有全部做對，康家偉則幫她補習。陳老師給每個人做了分析表，畢竟不能只有學生們努力嘛。接下來的日子，大家都格外努力地補習功課，為了把陳老師留下來拼盡全力。期中考試之前三班先進行了一次摸底考試，許晶晶壓力很大，突然拍下筆跑了出去。康家偉連忙跟上，看到許晶晶抱著頭郁悶的樣子連忙表示安慰，許晶晶很自責，她連第一道題都不會做，她怕自己會害死陳老師。康家偉問許晶晶抗拒考試的原因，許晶晶說起來有些不好意思，她怕自己努力了還是考不好就像上次一樣，但是如果她不努力至少還有理由，何況這次考不好是會害死陳老師的。康家偉耐心安慰幫她加油打氣，還想了其他辦法轉(zhuǎn)移她的注意力，許晶晶一定可以的。趙老師一早給陳老師買了早餐，說祝他們?nèi)喽伎家话俜帧ＴS晶晶今天的狀態(tài)很不錯，康家偉見狀也很欣慰。期中考試開始，許晶晶深吸一口氣，你可以的！考試結(jié)束后，高湛告訴許晶晶他已經(jīng)知道康家偉是怎么瘦下來的了，康家偉一直什么都不吃，和別人在一起的時候就是假吃。高湛

梁文權(quán)父親的保鏢夏至和長期住在駱家的一名遠征軍士兵，自作主張襲擊日軍，解除了梁文權(quán)等人的嫌疑，但那名遠征軍士兵卻中彈犧牲。池田與監(jiān)獄中的駱懷印深談，讓駱懷印去套段向遙的話，希望能夠借此找到郭成孝。原來，駱懷印與池田早就是狼狽為J的鎢砂走私伙伴。景頗刀在戰(zhàn)斗中失蹤，大家都認為老景遇難。梁文權(quán)再次重申，必須停止這種得不償失的刺殺行動。