"明朝宦官當道，大都惡貫滿盈，國家飽經宦官摧殘。掌舵東廠的都督王安與錦衣衛指揮使牛國棟表面上彼此尊重，實際則針鋒相對。世襲錦衣衛的趙正目睹民間之慘況，決心為民請命。 內閣首輔葉向高之女兒葉敏因誤會結識趙正，二人卻情牽一線。嗜賭如命之魏進忠欠債逃亡，無意中助救太子，并得東廠都督王安賞識，自閹入宮為太監。 邊境戰況危急，瓦剌兵犯境，皇上卻只派趙正率朱大典及張震三人作援軍，三人帶備工部尚書李友設計之『鷹之翼』、『火弩』、『連環弩』、『刺?甲』、『潛望鏡』等新武器上陣。

原來，徐含德和權醫官以及土地先生都是一伙的，他們一起商量對策，對于義圣君提到的條件，土地先生認為事情并沒有那么簡單，但權醫官卻覺得這也是一個成事的好機會。隨后，徐含德答應跟義圣君入宮，但因為啟晟大君知道了他的事情，他要義圣君將啟晟大君除掉，義圣君答應了這個要求，并立即把消息傳給了母親黃貴人。林華凌得知了武矸大君在漢陽的消息，這說明他并未繼續參賽，氣得林華凌直接帶人去找，發現他跟初月睡在一起。林華凌詢問武矸大君的想法，他說自己不想當世子，還準備納初月為妾，對于這個兒子沒有遠大志向，林華凌也很無奈，她告訴初月，武矸大君不過是想納她為妾而已，讓她斷了這個念想，但初月卻很執著地表示，如果這是林華凌的命令，她可以接受并執行，但這份情卻難斷，她還說林華凌是個明理的人，所以才會創立惠月閣。在離開之時，林華凌看到有一個女子在撫摸著懷孕的肚子，臉上洋溢著幸福的笑容，便想起了當年自己幫助平民女子的情景，她也因此創辦了惠月閣，而初月就是她所救下的那個女子所生。成相大君和寶芡君為了證實樸京優中飽私囊，便偷偷跑到樸京優尋找證據，尹清荷看到后給成相大君望見，但二人還是被樸京優發現了，他生氣地趕二人離開。成相大君和

天航酒店尹總前來拜訪姚遙，還為姚遙申請了特別獎勵，而且何東娜已經撤訴，還愿意在媒體面前澄清對姚遙的誣陷，并且愿意當面致歉。姚遙不愿意和一個曾經在背后出賣自己的人握手言和，所以拒絕了尹總的好意，還表示如果酒店真想留住自己，那么尹總需要引咎辭職。因為姚遙對天航酒店的并購案很重要，秦施打算親自去拜訪她。秦施回到家中告訴陽華自己打算去見姚遙，還趁機打聽陽華和姚遙之間的過往。陽華解釋兩人自小在弄堂長大，談戀愛是在大學時期，后來分手后一直沒有聯系過。秦施詢問陽華和姚遙的戀愛往事，可是越問秦施心中越吃醋生氣。秦施和陶俊輝約見姚遙，可姚遙因為尹總的事情不愿為天航酒店站臺。秦施拿出天航酒店近六個月內的裁員名單，而被辭退的人員中年齡都在四十歲左右，這些人被辭退后很難再找到和之前工資相匹配的工作。這些人也是當今社會上家庭負擔最重的一批人，曾經姚遙站在他們一方，雖然不能改變公司的決定，但是姚遙卻有可能改變這些人的命運。雖然秦施從陽華口中打聽到姚遙的性格，想從個人義氣方勸說姚遙幫助酒店這些被辭退的人，但是姚遙因為被員工背叛，雖然理解員工的苦衷，但是不認同這種做法。所以她還是認為這些員工應該自己去保護自己的利益，

太子終于在趙正等人合力扶持下得以順利登基，趙正與魏進忠護駕功勞最大，趙正并取代牛國棟之位，擢升為錦衣衛指揮使。張震及朱大典亦升為左右副指揮使。 魏進忠順理成章取代魏超之位，升任為承運監。魏冒險救容氏，容氏深受感動，更由皇帝親自下旨，與容氏結合為合法之對食夫妻。 皇帝年幼，朝中每日煩鎖之國事，令他苦不堪言。相反卻喜愛研究土木工程，決定親自建造一游樂場，名為怡樂園。國事則交由各大臣處理。 皇帝在怡樂園中巧遇心上人葉敏，葉敏以為他是一般木匠，對其手藝大加贊賞，皇帝自覺才華終獲別人欣賞，自此對葉敏夢縈魂繞。 魏進忠意氣風發，衣錦還鄉，一日途經“忘憂館”邂逅老板娘如心，留下深刻印象。途中再遇毒王霍星，原來霍星當日反中己毒，須自斷雙腿存命。霍懇求魏救其愛人鄭妃，魏一心留霍為己用而答應。魏亦于途中收養一身材魁梧之弱智青年為義子，起名為魏存孝。

燕雙鷹被困在屋子里面，外面的日軍正在搜查他，這是發現了理惠也在屋里面，不知是誰往屋里東西，后來發現背后的竹筒里居然是炸藥，燕雙鷹知道后趕快扔了，炸藥的響聲驚動了日軍，他們圍住這間小屋子。日軍以為是步鷹但是在后來竟然發現是燕雙鷹。沈七七想要抓住他時卻因為理惠他得以脫身。后來燕雙鷹又來找理惠，問她到底是誰，有什么陰謀，正在談話沈七七敲門而入。