This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮(zhèn)上；Faith引誘Buffy進入她的世界——不計后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結果。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發(fā)現(xiàn)有人要在畢業(yè)舞會上進行殺戮，她必須阻止他。

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"