張學(xué)良將張家人聚集在一起公開(kāi)了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說(shuō)自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對(duì)，但不能接受他投靠日本人成為國(guó)家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說(shuō)可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說(shuō)自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會(huì)只是要給張家一個(gè)交代。黃顯聲回到沈陽(yáng)打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說(shuō)日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會(huì)失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個(gè)旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說(shuō)自己不會(huì)黑了良心出賣祖宗，揚(yáng)言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒(méi)有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長(zhǎng)官來(lái)電說(shuō)日很可能軍會(huì)轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國(guó)通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過(guò)來(lái)看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬(wàn)兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒(méi)有聯(lián)絡(luò)張作相。

張學(xué)良被張作霖召回，在于鳳至面前大發(fā)埋怨，指責(zé)父親過(guò)河拆橋、卸磨殺驢。此時(shí)三姨太因?yàn)槲茨茉谫~房里支取銀錢跟張作霖大吵一頓后負(fù)氣出走，張作霖卻不當(dāng)一回事，還教育張學(xué)良，姨太太就是部隊(duì)上的勤務(wù)兵，要讓她閑著就會(huì)鬧騰。這時(shí)，下屬來(lái)報(bào)，在城南尼姑庵找著了三姨太，張作霖讓于鳳至抽個(gè)時(shí)間代自己去看看她。回到自己房間，張學(xué)良笑話張作霖很是提攜于鳳至，看重的恐怕就是她的溫吞脾氣。于鳳至到尼姑庵看望三姨太，說(shuō)她遁入空門讓張家上下都難舍難分，張作霖還在家人面前檢討自己對(duì)她的冷落。三姨太對(duì)此嗤之以鼻，說(shuō)得虧是她來(lái)了否則任誰(shuí)自己也不會(huì)見(jiàn)。于鳳至說(shuō)張學(xué)良因?yàn)楦赣H對(duì)生母的冷落而對(duì)他耿耿于懷，自己唯有在中間調(diào)和，她轉(zhuǎn)告了張作霖的要求———出家可以不能落發(fā)，三姨太卻認(rèn)為“君王未可信”，自己顧不了張作霖的面子。三姨太出家一事讓整個(gè)張家氣氛冷凝，幾位姨太太讓于鳳至湊角打牌，張學(xué)良認(rèn)為于鳳至在打牌一事上就是是肉包子便自己上場(chǎng)了。五姨太也拉了張作霖上場(chǎng)，她在牌桌上說(shuō)了一句“張家的錢都是老爺子”的，張學(xué)良聽(tīng)著很不爽快，宣告自明日起要過(guò)自己的小日子，而且還要去考講武堂，一家人都不看好，張作霖還取笑了他一番。于鳳至秉承著“出嫁從夫

張學(xué)良回國(guó)后，張作霖帶著各級(jí)軍官和家人觀看了他帶回的有關(guān)日軍現(xiàn)狀的影片，張學(xué)良告訴父親，自己沒(méi)被嚇住，而是激發(fā)了整頓軍隊(duì)的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說(shuō)日本人給了張學(xué)良儲(chǔ)君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現(xiàn)了他的民族意識(shí)，國(guó)家出現(xiàn)了問(wèn)題，每個(gè)人都有責(zé)任找出一條路。張學(xué)良說(shuō)張作霖已經(jīng)正式任命楊宇霆為總參謀長(zhǎng)，郭松齡卻說(shuō)楊宇霆不是來(lái)整軍的，而是為了實(shí)現(xiàn)自己的野心。張學(xué)良帶著徐副官去見(jiàn)了楊宇霆，楊宇霆說(shuō)自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰(zhàn)，而張學(xué)良的“整頓軍紀(jì)、加強(qiáng)訓(xùn)練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達(dá)成了統(tǒng)一的步調(diào)。隨后，張學(xué)良和徐副官帶了酒食給巡視演習(xí)場(chǎng)地的郭松齡等人，郭松齡聽(tīng)張學(xué)良談到楊宇霆，立即大光其火，揚(yáng)長(zhǎng)而去。第五混成旅二團(tuán)六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開(kāi)了最高級(jí)別的軍事會(huì)議，張學(xué)良被父親叫來(lái)參會(huì)，意外的得知自己被任命為第二梯隊(duì)總司令，統(tǒng)轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰(zhàn)，可那些老把式卻沒(méi)有一個(gè)真的愿意打，楊宇霆告訴張學(xué)良最好的革新就是實(shí)戰(zhàn)，否則永遠(yuǎn)沒(méi)有機(jī)會(huì)。清晨，張學(xué)良偷偷的起來(lái)拿錢發(fā)現(xiàn)密

晴雪依舊決定離開(kāi)幽都，等找到云溪和風(fēng)廣陌再回來(lái)。紅玉叫來(lái)陵越，陵越見(jiàn)焚寂煞氣涌動(dòng)，不知是何緣故。紅玉問(wèn)起屠蘇受罰之事，告訴陵越屠蘇與焚寂一體，讓他去告誡屠蘇要穩(wěn)定心神不可動(dòng)怒，免得被焚寂趁機(jī)控制。陵越去找屠蘇，見(jiàn)他跪在紫胤閉關(guān)的門外，傾訴心中苦悶，不知自己為何執(zhí)劍。紫胤在門上顯露勸誡真言，屠蘇茅塞頓開(kāi)，心中釋然。回到居所，陵越給屠蘇送來(lái)飯菜和新衣，見(jiàn)他悶悶不樂(lè)，便勸他和自己一起修仙，屠蘇表示一切聽(tīng)他的。陵越要下山除妖，大家在門口送他。陵越交代好一切事宜，然后偷偷交給屠蘇一樣法寶，并與他耳語(yǔ)，隨后離去。芙蕖和二師兄他們都好奇陵越交給屠蘇的東西，屠蘇展開(kāi)手心，卻是一個(gè)鈴鐺。二師兄想搶，屠蘇便搖動(dòng)鈴鐺好好戲弄了他們一番。二師兄他們被戲弄后回到房間，心中十分不服氣。二師兄決定要利用四年一次的招收新弟子入門，將屠蘇趕出天墉城。晴雪來(lái)到人間，拿著地圖不知如何找到天墉城。這時(shí)發(fā)現(xiàn)小河邊一群手持兵器的武者圍著一個(gè)彈琴的翩翩公子，這些武者見(jiàn)公子彈琴不止，失去耐心，想要強(qiáng)行帶他離去。晴雪見(jiàn)不慣，站出來(lái)制止他們。武者們不聽(tīng)勸，執(zhí)意要?jiǎng)游洌瑲W陽(yáng)少恭用琴音控制住這些人的行動(dòng)，將他們引到小河邊讓他們跳入水里，晴雪

南口戰(zhàn)役中，穆春的第一師在庫(kù)侖仗雖打得不錯(cuò)，卻將當(dāng)?shù)匕傩障唇僖豢眨踔吝B喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當(dāng)上安國(guó)軍總司令的張作霖臉上過(guò)不去，他給張學(xué)良下令斃了整個(gè)師。張學(xué)良帶著衛(wèi)隊(duì)乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊(duì)就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，瞬間死傷無(wú)數(shù)，站臺(tái)幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學(xué)良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學(xué)良返回天津，汽車行駛在大街上，張學(xué)良煙癮犯了，徐副官給了他一張報(bào)紙轉(zhuǎn)移注意力，張學(xué)良被報(bào)上的女孩——交通部次長(zhǎng)趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報(bào)紙堅(jiān)持到明天，就幫他找到這個(gè)女孩。舞會(huì)上，張學(xué)良與趙一荻搭訕，趙一荻覺(jué)得他很面熟卻又想不起是誰(shuí)，不過(guò)宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學(xué)良步入了舞池。張學(xué)良風(fēng)度翩翩，又特別有心的打聽(tīng)過(guò)她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學(xué)良走后，她帶上他留下的墨鏡，開(kāi)心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會(huì)學(xué)校就讀，放學(xué)后她遇到地痞被張學(xué)良所救，不過(guò)她很快就看出這只不過(guò)是他自導(dǎo)自演的“美國(guó)大片”，她被逗樂(lè)了，隨張學(xué)良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京