Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

I Only Have Eyes For You：死去學生的靈魂，因為殺了自己的愛人和自殺倍受折磨，他占據了Sunnydale高中。

Hush：Sunnydale所有居民失去了說話能力，Buffy必須打敗讓大家變啞巴的對手。同時，她也發現了Riley的真實身份。

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。