對蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對，分化、瓦解、策反國民黨軍。劉伯承得知范子俠對內(nèi)戰(zhàn)不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領(lǐng)抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊。朱程將軍率領(lǐng)河北民軍歸編129師385旅獨立團(tuán)。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛(wèi)立煌不愿挑起內(nèi)戰(zhàn)，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發(fā)起對八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰(zhàn)役打響。消滅朱懷冰，關(guān)鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應(yīng)外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學(xué)同學(xué)，心向抗戰(zhàn)。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產(chǎn)黨員了。

石敢當(dāng)一行人通過了第二陣，沖向第三陣滾石紅砂陣。在杏黃旗的保護(hù)下，第二關(guān)幾人都順利過關(guān)。隨后的滾石紅砂陣之中，朱家兄妹的腳被紅砂包圍，這紅砂劇毒無比，雖然杏黃旗是百毒不侵的，但是被紅砂圍困的朱家兄妹一時之間也難以挪動。石敢當(dāng)?shù)墓αΣ蛔阋酝绞謱辜t砂，沒辦法之下沖出去尋找楊戩的幫助。楊戩告訴幾個人，要想破解了這個陣，必須得要三樣?xùn)|西，一樣是隱身三葉草，盤古的開天鉞以及三頭雷看守的天鏡盾。石敢當(dāng)已經(jīng)有了隱身草，但是另外兩樣卻不好拿到手。因為杏黃旗只能支撐兩天，石敢當(dāng)匆匆忙忙趕往昆侖求助。哪吒回想起來自己和蜃以及楊戩的對話，想到石敢當(dāng)正氣凜然的樣子，心中逐漸起了疑心。哪吒變成了蜜蜂的樣子，偷聽到了蜃和大護(hù)法的對話，得知蜃真的是在為奎剛搜刮童男童女以后，頓時明白了蜃的真實身份。哪吒憤怒于幾人竟然聯(lián)手欺騙了自己，恢復(fù)了真身大打出手，但是卻不是蜃等妖怪的敵手，被捆綁起來動彈不得。蜃得知石敢當(dāng)前往昆侖山以后，明白哪吒這是去尋找寶物，于是決定想辦法阻攔石敢當(dāng)。石敢當(dāng)和敖申來到了昆侖山上，正好看到小鹿被蜘蛛精追殺，石敢當(dāng)救下來了這頭小鹿，和蜘蛛精大打出手。小鹿變成了人形，說自己是山中的梅花鹿，為了報答兩

喬靈兒不明白為何妖魔都要抓自己走，石敢當(dāng)表示他是個關(guān)鍵人物，能威脅奎剛的地位。朱半斤將石敢當(dāng)拉到一旁，他勸石敢當(dāng)把喬靈兒獻(xiàn)給奎剛，以現(xiàn)在的形勢來看只有把喬靈兒獻(xiàn)給奎剛，他們才能保住性命。石敢當(dāng)知道面前的朱半斤是假的，因為朱半斤再懶惰也不會心生邪念。石敢當(dāng)表示在找到喬靈兒之前，他沒有懷疑過陪在自己身邊的朱半斤是假的。直到假朱半斤兩次三番趁他不注意偷偷向喬靈兒下毒手。還有一次白蓮花半夜私闖上房，朱半斤想趁機(jī)將白蓮花殺害，石敢當(dāng)知道朱半斤雖然懶惰，但很善良不會不分青紅皂白地殺人。石敢當(dāng)質(zhì)問假朱半斤是不是一直給奎剛通風(fēng)報信，假朱半斤坦白自己的真實身份，他是黑蓮圣使所扮，而黑蓮圣使是奎剛賦予蜃的新身份，當(dāng)初蜃被石敢當(dāng)殺死后，本該去地府投胎，但奎剛賜予了他新的肉身與魂魄，讓他用黑蓮圣使的身份繼續(xù)存活。黑袍護(hù)法帶人將泰山包圍，這時朱半斤帶著喬靈兒出來，黑袍護(hù)法恭喜黑蓮圣使成功完成任務(wù)。殊不知此人為石敢當(dāng)所扮，黑袍護(hù)法等人中了石敢當(dāng)?shù)穆穹@時楊戩與哪吒也趕到泰山，三人成功將眾妖魔擊退。奎剛得知手下全軍覆沒后很是生氣，巨蝎提議讓白蓮花去找玉帝法身，白蓮花與喬靈兒是三世姻緣，兩人心意相通，白蓮花一定能成

老何以身作則耐心的教授光子搓澡的手藝，中途出去接兒子打來要錢的電話，為兒子這種啃老的行為不恥，但心疼兒子只能答應(yīng)給他錢。剩下光子獨自一人研究復(fù)習(xí)，而高威逮著空又欺負(fù)光子，被同房搓澡的師傅制止了。被高威欺負(fù)后回宿舍休整的光子接過了孫鐵軍遞來的蘋果，聽到是他順來的連忙起身打算把蘋果送回原地。宋琦看到了勸說孫鐵軍學(xué)學(xué)光子的上進(jìn)心，孫鐵軍反駁宋琦，說出自己打算靠占公司物品的便宜來賺錢的想法，借此來說明自己也是有上進(jìn)心的，卻被宋琦和李斌勸阻了。光子睡覺時還在練習(xí)老何白天教的內(nèi)容，把手都練傷了，高威因他打擾自己又開始欺負(fù)他，被舍友們制止了。第二天，老何去給兒子打錢沒在搓澡房，光子仍舊老老實實來此練習(xí)手藝，而這時賀子鵬帶著公司高層來到熱帶雨林搓澡。高威給光子下套讓他給賀子鵬搓澡，光子才學(xué)手藝不久，對手勁的掌握不到位，將賀子鵬搓傷了，賀子鵬非常生氣揚言要找蘭老板開除光子，幸好老何及時趕到幫助光子度過難關(guān)。光子因這事心情不好只能一個人悶頭干活，宋琦出現(xiàn)詢問他發(fā)生了什么事，光子不愿解釋匆匆離開。賀子鵬離開時看見了清潔衛(wèi)生的光子隨即數(shù)落了他一頓，光子來到搓澡房散心被看到的老何安慰了一番。天色已晚光子還沒回宿

三個人從楊戩的手下逃了出來，都覺得楊戩武功高強(qiáng)自己不是對手。途中幾個人覺得情投意合，于是主動提出結(jié)拜為兄弟，石敢當(dāng)為大哥，朱半斤為二哥，敖申是三弟，幾人從此禍福與共，生死不離。敖申告訴石敢當(dāng)昨天楊戩并沒有痛下殺手，恐怕是誤會石敢當(dāng)是蜃了，以后石敢當(dāng)還是和楊戩去一趟天庭證明自己身份的好。石敢當(dāng)對于楊戩很不服氣，就是不愿意聽從楊戩的意思。蜃和九嬰等三個妖怪躲藏在首陽山里面，為了防止被別人殺上門來，準(zhǔn)備了幾道厲害的武器。其中第一道叫做迷魂陣，招魂幡幻化成了一面巨大的鏡子，人在鏡子面前一照，鏡子中就會幻化出一個和人一模一樣的幻象用來攻擊本人，要想破了這個迷魂陣只有打碎招魂幡。第一陣由九嬰把守。第二陣叫做滾石紅砂陣，其中有弱水、齒輪和巨斧，同時天上還會降下來劇毒的紅砂，要想通過非常艱難。第二陣蜃安排了巨蝎把守。最后一關(guān)叫做大風(fēng)陣，原來蜃找到了上古巨怪妖邪第一的后風(fēng)，只要被他看上一眼，人就能變成蠟像。蜃收到了消息，得知敖申竟然被石敢當(dāng)收服，帶著他們來到了首陽山上。石敢當(dāng)?shù)热藖淼搅松缴希姷郊壹覒魬舳紥煨⒑苁求@異。幾人來到了山村里面的一戶人家中，主人好客的給他們送上了食物，告訴他們半年前首陽山上忽然