這一邊，被當成李傳衛的趙三發在小旅店中醒來，發現夢中的文采衣竟然活生生陪在身邊，喜極而泣，文采衣見他終于想起了二人在廣樂園中的過往，也十分高興，但明教朱教主這時卻派人來，叫二人即刻出發，前去刺殺和琳。 和琳率乾隆指派的兩營兵馬出發，一心以為只要與自己的七省行營部隊接上頭，和珅廢立新君就能成功。朱教主探得和琳兵力薄弱，催促“李傳衛”速速行刺。文采衣知道此舉是讓李傳衛去送死，于心不忍，冷言冷語逼走了被誤認為李傳衛的趙三發，趙三發悶悶不樂的回到廣樂園，遇上搞混了二人的陳馨兒，出手試他武功深淺，真打傷了屁也不會的趙三發，原本就心情不佳的趙三發火冒三丈。颙琰做出不理朝政的昏君模樣，天天去廣樂園聽戲，和珅稱病不出讓兒子豐紳殷德前來伺候，園中碰上散心閑逛的趙三發，又誤當成李傳衛，質問他是否把行刺的消息轉達給嘉慶帝?莫明其妙的趙三發矢口否認，痛罵豐紳殷德無聊。又急又氣的豐紳殷德把“李傳衛”出現在廣樂園嘉慶帝身邊的事告訴了和珅，懷疑他根本就是新皇帝安插進和府的奸細，這下和珅驀然醒悟，意識到自己低估了正在演出“苦肉計”的嘉慶，火速送信給和琳要他盡快帶兵回京。

嘉親王突然到訪，聽到趙三發困坐宅中罵娘，嚷著要對嘉親王是非不分、不賞反罰的行徑去找皇上評理。嘉親王吃了一驚，套問趙三發是誰讓他送來的和珅罪證，趙三發經不起威逼利誘說了實話。嘉親王沒想到這一切都是皇阿瑪的安排，回想自己在朝上不參和珅而皇上卻一言不發，心里有些七上八下，實在想不出臨朝六十年的老父親，心里在想什么？這邊和珅也聽說眾皇子群起而攻，矛頭直指自己，唯獨嘉親王沒有表態，肚子里正琢磨老主子的意圖，忽然接旨，乾隆召見朝臣，宣布禪位，繼位者正是嘉親王，百官一片嘩然。和珅奉旨前往嘉親王府宣布傳位圣諭，颙琰被這個天上掉下來的皇位砸得好半天緩不過神。而困獸般的趙三發發現看守他的兵丁全都消失了，正在納悶，陳馨兒告訴他乾隆將皇位禪位給了嘉親王，“嘉慶朝”即將開始。趙三發樂得前嫌盡釋，哥兒們當上了皇帝，自己這個功臣好處肯定是大大的，誰知道上門討賞不成，反被如狼似虎的禁衛軍打了出來。和珅來請示他早安排好的登基大典禮儀，遭嘉親王冷落，朱珪一旁提醒，乾隆禪位只是假象，大權還在老主子手上，拿和珅開刀還不是時候。嘉親王恍悟，熱情出迎，和珅對這位新主子的前倨后恭琢磨不透，決定以保護龍邸為由，叫內務府那奇入宮抓捕逃

嘉親王聽說內務府竟敢入府抓人，心知是和珅試探自己的深淺，強壓怒火任由那奇滿院亂搜。誰知越想越不服氣的趙三發去而復返，爬墻鉆洞的進了嘉親王府，多虧德順、德康巧妙掩護逃過一劫。那奇沒完成和珅交代的差事，又得罪了新皇帝，回到內務府急得團團轉，副手宮順出主意找個替死鬼蒙混過關，派人前往李宅蹲守。 趙三發繞了一大圈還是沒撈到好處，垂頭喪氣回家，才知道封秋被當成他早一步給內務府抓走了。 大牢中柳香澤(文采紅)正與父親密談，說起自己立功和珅答應放他出獄，鄰房的封秋聽著這聲音耳熟，一時想不起是誰？這時趙三發又穿上粘竿處侍衛服進了典獄長辦公室，聲稱奉命轉移“要犯李傳衛”，卻被正要離開的柳香澤看見，急報此人是真正的李傳衛。暈頭轉向的典獄長不敢妄動，派手下先去請示那奇，守在牢門外的陳馨兒看見，急將趙三發拉走。那奇聽說又冒出個李傳衛，生怕找替死鬼的事敗露，趕回大牢又不見人影，對典獄長下了封口令。 這時真的李傳衛保著文采衣過關斬將的逃回總壇，朱教主懷疑來歷不明的李傳衛向官兵通風報信，文采衣力保，朱教主要二人潛往清軍駐地，行刺主帥福康安證明李傳衛的清白，誰知到了現場才知福康安剛剛病逝。

朱珪聽說柳省身跑了，擔心那些被保護起來的官員泄露行蹤，急派德順、德康去廣樂園查探，趙三發還以為他私自囚禁柳省身的行徑曝了光，封秋勸他盡快動手了結以免夜長夢多。本性善良又憐香惜玉的趙三發，面對聲淚俱下的孝女，還是下不了狠手，竟派車將柳家父女偷偷送出城，要他們發下DU誓永遠不許回來。誰知半路上，柳省身下DU手砸死了車夫，帶了女兒逃回和珅府，和琳命人將他拿下審訊，柳省身想起他被囚廣樂園時聽到后院有一群被朱珪保護的人隱居，和琳心中一動，柳省身自請將功贖罪去查明真相。 柳省身將上街辦事的封秋TOUTOU綁走，嚴刑拷打逼問后院那些人的真實身份，封秋經不住打說了真相。和琳急于派兵以“私通教匪”的罪名將這些官員拿下，老謀深算的和珅卻入宮密奏乾隆，暗參嘉慶帝私結朋黨，借此試探太上皇是否并未放手皇權，是否仍舊寵信自己，乾隆裝作疲憊，答應先派人查個清楚。不齒乃父惡行的柳香澤，私自放走了封秋，趙三發目睹封秋遍體鱗傷，真是悔青了腸子，朱珪卻憂心這些忠直的官員性命不保。這時趙三發提出餿主意，建議將這些人扮成戲子混出廣樂園，委屈已久的嘉慶皇帝突然龍顏大怒，下旨次日早朝“叫大起”，要在朝廷百官面前正式與和珅攤牌，并賜

胡總管帶來了紫禁城內宮地形圖，封秋懷疑教匪準備起兵，此時趙三發對明教還是清廷誰輸誰贏已經毫不在意，只想帶了文采衣和陳馨兒遠走高飛。可惜天不從人愿，朱教主要他緊隨左右，明日帶隊沖進養心殿。趙三發簡直欲哭無淚。朱教主故布疑陣，佯攻京城永定門，嘉慶忙命粘竿處侍衛率兵前往鎮壓，此時朱教主已經領著換穿清兵服的精銳，在胡總管內應下悄然入宮，夜色中一路暢行無阻。 被囚禁在粘竿處內的李傳衛聽見門響，仗劍埋伏在旁差點殺了摸黑進來的趙三發，兩兄弟見面大喜。來不及話家常，趙三發已說明情勢，要李傳衛速去通知朱珪率兵救駕，自己繼續跟著教匪隨機應變。嘉慶正獨坐養心殿翻閱親王、貝勒、文武重臣與和珅往來的書信，朱教主率眾長驅直入，嘉慶束手就擒，對胡什圖與“李傳衛”竟都是明教臥底既驚訝又痛心。朱教主逼嘉慶寫下遜位詔書，嘉慶抵死不從，朱教主命趙三發上前，用他的“化骨綿掌”讓嘉慶就范。趙三發拿出他臨危不亂的混混本色，突發奇想，竟抓住嘉慶右臂上下查看，直指他是假冒的皇帝，因為嘉慶手臂上有一顆胎記云云……趙三發順口編起故事，說嘉慶遇刺后疑神疑鬼，密令粘竿處找來一個與他面貌一樣的人假扮皇帝養在后宮，這樁機密只有粘竿處統領圖凌、總