鄭翊趁俞北平不在時，帶人在他辦公室安裝了監聽設備，派下屬實時監聽。而俞北平同謝楠交接完后回到辦公室，約林莎見面商討啟動運送黑索金設備的計劃的事項。要想把黑索金設備運輸出去，必須通過清城地下水道從一個涵洞運出，而那處涵洞必須在每周三的下午才能落潮，為他們騰出通道。兩人的對話都被鄭翊的下屬記錄了下來，好在俞北平無意中發覺了被監聽的痕跡，他忙暗示林莎找借口出去商談，并給出了誤導信息。兩人到了屋外后，仍驚魂未定。林莎知道他們兩人的身份已經暴露，這次行動也難以為繼，他們已經陷入了絕境，俞北平卻道未暴露在鄭翊方眼下的運輸路線是他們唯一機會，此外他準備利用同安德森做生意的計劃來為他們掩蓋這次行動的目的。俞北平回家后，正逢徐詠儀質問徐丹妮為何早出晚歸。徐丹妮叛逆倔強，對徐詠儀的關心不屑一顧，把徐詠儀氣得夠嗆，俞北平忙安慰她。第二日，俞北平找安德森商談，提出要幫他運送安德森培養的一批諜報骨干，安德森見俞北平能有門路幫他將人運出去很是高興，同時為了讓行動能更順利，安德森也決定這次行動由美方主導，并為其取代號為“趙先生”。隨后，為了誤導鄭翊，俞北平同林莎到運送黑索金設備的一個海口視察了一番，而鄭翊正如他們所

林東野已經心灰意冷，沒想到最親的愛人吳純竟然是日本特務，他氣得大發雷霆，在房間里亂砸一通，黃志遠要去殺了吳純，林東野覺得沒必要，他痛定思痛，決定去赴小林武義之約，他想做那件一直不敢做的事。小林武義接到天皇無條件投降的消息，他不甘心就此認輸，想拼死最后一搏，他把士兵全部召集到寧波，讓坂田和平田三郎向士兵們隱瞞此事，以免軍心渙散。王茂林來到江水英墳前，后悔沒有早點向她表明心意，他把那壇女兒紅全部喝完，寄托對江水英的哀思，也算兌現對她的承諾。王茂林在墳前枯坐了一晚，才含淚離開了。張恒和陳漢生也收到小林武義的請柬，小林武義還特別準備了日本菜和寧波菜，林東野覺得這是鴻門宴，他們倆卻認為這是小林武義向他們示好，借助他們的力量順利回到日本，張恒提醒林東野以后要把槍口對準新四軍和八路軍，還要爭取小林武義的幫忙。與此同時，蕭寒和王茂林接到上級的指示，徹底鏟除寧波城里的日軍，他們磨刀霍霍，早就做好了戰斗準備。張恒，陳漢生和林東野準時來赴約，小林武義熱情歡迎他們的到來，可還把他們當成部下來看待，張恒當場表態脫離日軍的管制，要和他進行交接，小林武義趕忙岔開話題和他們喝酒，林東野第一杯酒敬死去的兄弟，小林武義讓

報紙上刊登了八路軍百團大戰，陳漢生不相信八路軍這么短時間內就發展了這么多人，張恒故意妖言惑眾，警告他不要被八路軍收繳，陳漢生覺得不可能，他手下有林東野這樣能征善戰的將士，張恒挑撥離間，一再強調林東野和蕭寒的親密關系，擔心林東野背叛他。張恒派人調查蕭寒，很快查到蕭寒的底細，張恒第一時間告訴陳漢生。蕭寒帶著隊員們學習竟是理論，突然舊病復發痛苦難耐，他讓胡子明帶著大家復習，踉踉蹌蹌回宿舍休息。孫啟忠奉命去碼頭接那批進口的西藥，結果姚華康提前帶人上船把藥沒收了，孫啟忠趕忙回去向林雨竹報告，林雨竹猜到姚華康是沖著那批藥品去的。林東野把營部搬到很隱秘的地點，吳純往辦公室搬桌子，盧山主動過去幫忙，吳純看到盧山風紀扣開了，就幫他系好，林東野看到這一幕，忍不住拿盧山和吳純打趣。林東野懷疑張恒在他身邊安插了奸細，盧山答應幫忙徹查清楚，林東野不想找這個人，因為國民黨遲早會死在內斗中，他只想找到向日軍通風報信的內奸。盧山嚇得六神無主，拼命掩飾自己的不安。林東野新設計了防御方案，盧山對他贊不絕口，林雨竹來找林東野求助，林東野答應把那批藥品要回來，盧山趁機把林東野的防御圖拍下來。林東野打電話找姚華康要藥，姚華康一

醫院的火警響起，日軍封鎖醫院，不許任何人離開，林東野只好混跡在人群中，小林武義堅持要等林雨竹做完手術，孫啟忠也無可奈何。林雨竹打電話到日本梅機關，讓小林武義回去接柴山軍事顧問的電話，小林武義不敢怠慢，急忙趕回梅機關，讓平田三郎繼續等林雨竹出來。半路上，小林武義才意識到那通電話不對勁，立刻調轉車頭返回醫院。付大虎假扮醫生推著蕭寒出來，平田三郎要查看，林雨竹假裝暈倒，平田三郎趕忙扶住她，孫啟忠趁機讓人把蕭寒推走，趁亂把他推到救護車上拉走了。小林武義急匆匆趕回醫院，讓孫啟忠帶他去看那個剛做完手術的病人，孫啟忠只好帶他去病房，小林武義掀開被子查看，看到那個人確實剛做完手術，沒有發現任何異常，林雨竹聞訊趕來，當面指責小林武義一番，他趕忙悻悻離開。林雨竹再次打電話給梅機關，假扮柴山軍事顧問辦公室的人讓小林武義接電話。小林武義回到梅機關，得知柴山再次來電話問責，他深知柴山脾氣暴躁，嚇得不敢回電。孫啟忠給監視林雨竹的兩個特務送茶，林雨竹趁機回家照顧蕭寒，蕭寒想盡快投入工作，林雨竹讓他安心休息到拆線為止，還給他煲了骨頭湯。付大虎來看蕭寒，看到林家門口有兩個日本密探，他只好作罷。林東野派人引開監視林家的特

吳昆才事關黨國機密，絕不能暴露在俞北平和美國人面前。鄭翊同陳雪明商量，由她去引開正在貨倉巡察的俞北平，而王科長則趁此機會讓吳昆才和舒曉梅進入后貨艙的貨柜，好將他們兩人運送出去。與此同時，正埋伏在魚浦頭的宋強接到月明灣美軍防區出現異動的消息，明白自己中了共黨的調虎離山之計，忙趕去月明灣。而林莎正在月明灣望風，被宋強抓個正著。鄭翊派人告知俞北平前艙有吳昆才的蹤跡，但這反而讓俞北平確認吳昆才很大可能在后貨艙內。由于國軍前線打仗急需該船上的這批貨物，俞北平只能松口讓檢查完的一批貨物先行運走。由于運送的這批貨物是最早貼上封條，所以封條本應該是干的，但在運貨物期間，俞北平發現其中一個貨柜的封條是濕的，他懷疑吳昆才就躲在此貨柜中，便攔截了這一貨柜，而事實正如他所料。吳昆才此時已被逼入絕境，只能舉手投降。鄭翊見吳昆才已無法逃出，只能安排狙擊手在吳昆才被押回美方的路上將其擊殺，從而避免吳昆才落入俞北平和美國人的手里。安德森很是憤怒，下令封鎖港口，務必找出兇手。遲又一找徐丹妮見面，他假裝自己為共產黨，表面上請徐丹妮利用她父親俞北平的身份為他獲取關于國黨高層的情報，實則就是讓徐丹妮監視俞北平。徐丹妮不疑有他