鵺與其他通靈獸的區別在于棲息環境，卡卡西推測鵺已經帶著堇前往異世界，他們無法主動干涉，而唯一可以阻止堇的只有跟過去的博人和巳月。知道了真相的博人依舊將堇看做同班同學，在他的眼里堇還是那個時刻為班里同學著想的班長。堇聽到這些后情緒發生了變化，圍繞在堇身上的黑影漸漸淡去。

煮酒論英雄

博人整理了所有與黑影有關的事件，他很疑惑為什么只有他能看到這股力量，在一個奇怪的夢中他了解到自己的眼睛里蘊含著力量。博人眼睛的特性讓他不自覺聯想到了自己的母親，他認為自己覺醒了白眼的力量，但白眼需要大量的修煉才能開眼，因此鳴人并不贊同他的說法。為了證明自己的力量，博人決定去找外公一問究竟。

三顧茅廬

十常侍以張讓為首，均為大內近臣。董太后與何皇后為了兒子奪取皇位爾虞我詐。何進其人膽識能力手腕相當有限，不成大事。袁紹、曹操（鮑國安飾）均在何進帳下，見識具在一干人等之上，果不愧為之后一方霸主。然而，袁紹算計甚多，終不及曹操如此正氣之感。何進為除去十常侍召董卓入京。遭曹操反對。何進便諷他：“孟德乃宦官之后，故而懷有私情。”十常侍知道了何進的意圖，便告知何后，假借求饒之故，將何進騙入宮中，殺之。又虜去皇帝劉辯、陳留王劉協。曹操率兵追緝。