郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學良發電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學良，自己和幾名親信離開了此地。張學良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊，他自己親任隊長。張學良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰役卓絕。警備隊卻有七個人當了逃兵，郭松齡說這七人實際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個人。張學良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計著錢財，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時給他換把新的，并且告訴他已經正式任命馮庸為二十八師上校團長。張學良到戲院接了

徐樹錚接了張作霖到段祺瑞的府邸赴宴，近衛都被攔在門外，張學良是一個小時后得到消息的，通過電話派了一個排到了段府門外。徐樹錚一心拿下張作霖，他將段祺瑞叫到一邊密談，要他收起婦人之仁趁著此次機會抓住張作霖。而精明的張作霖謊稱腸胃不適要上廁所，從下水道逃到街上，被趙喜順接應離開。隨后，張作霖聯名曹錕、吳佩孚發電討伐段祺瑞賣國行徑。而在天津小站，郭松齡一戰成名。郭松齡聽說楊宇霆要回來做參謀總長，特別是胡蘭春要做作戰處長，他特別看不上胡蘭春，在張學良面前大發牢騷。不過因為有段祺瑞的兵敗被收繳的武器和俘虜的炮兵，他還是轉怒為喜，同意參加張學良提到的沈陽大飯店的交際舞會，張學良說酒錢飯錢由從吉林回來的姐姐張首芳出。張首芳出嫁后也不改暴脾氣，她因找不到自己的舊物，氣沖沖的搜羅了一堆的古玩字畫，五姨太忍氣吞聲，張首芳還不忿她不跟自己吵吵。張作霖回到家，張首芳告訴他自己是坐公公的專車回來的，張作霖立即讓她叫了鮑貴卿過來商議事情。沈陽大飯店，張首芳告訴張學良，他們衛隊旅將去吉林剿匪，她會在吉林幫他好好拉攏郭松齡。原來是土匪長江好進入了琿春焚燒了日本領事館，日本陸軍三個主力旅已經進駐琿春名為剿匪實為占據。張作

回到四川老家，在白寶山的一再催促下，謝玉敏幫他找到一個叫寇軍的當地混混。寇軍得知白寶山來意后，表示李先交錢才去幫他搞槍，白寶山怒不可遏將寇摔倒在地，兩人不歡而散。當謝玉敏問起白寶山獄中殺過人的事時，白一口否定。眼見搞槍不成，白寶山又攜謝玉敏踏上了回北京的列車。路上，白寶山不禁想起1993年他在獄中殘忍殺害同監犯李占玉、段克軍的情景，殺死李占玉是因為李占玉經常對白寶山進行毆打、謾罵，雖然白寶山一次又一次的忍讓，但是，李占玉還是照舊欺負白寶山，所以，白寶山產生了找個時機報復李占玉的念頭，于是，就利用錢放在牛棚里拿不出來這個機會讓李占玉幫忙，還說答應幫完忙請李占玉喝酒這些好聽的話去誘惑李占玉去幫忙，當李占玉正在幫忙時，白寶山不聲不響的去屋里拿斧頭，首先放進了袖子里，然后不聲不響的走在李占玉的身后，隨著李占玉幫忙的進度一直向前，白寶山也慢慢的把斧頭從袖子里拿出來。等李占玉把錢拿出來之后，白寶山毫不客氣，一斧頭就把李占玉砍死了，還把尸體埋得很嚴實，誰也找不著，也清理了任何蛛絲馬跡。導致此案無法定案。殺死段克軍是因為他經常對白寶山說了一些難聽的話，所以利用深夜，砍死了段克軍。因為白寶山又把尸體埋得

晴雪依舊決定離開幽都，等找到云溪和風廣陌再回來。紅玉叫來陵越，陵越見焚寂煞氣涌動，不知是何緣故。紅玉問起屠蘇受罰之事，告訴陵越屠蘇與焚寂一體，讓他去告誡屠蘇要穩定心神不可動怒，免得被焚寂趁機控制。陵越去找屠蘇，見他跪在紫胤閉關的門外，傾訴心中苦悶，不知自己為何執劍。紫胤在門上顯露勸誡真言，屠蘇茅塞頓開，心中釋然。回到居所，陵越給屠蘇送來飯菜和新衣，見他悶悶不樂，便勸他和自己一起修仙，屠蘇表示一切聽他的。陵越要下山除妖，大家在門口送他。陵越交代好一切事宜，然后偷偷交給屠蘇一樣法寶，并與他耳語，隨后離去。芙蕖和二師兄他們都好奇陵越交給屠蘇的東西，屠蘇展開手心，卻是一個鈴鐺。二師兄想搶，屠蘇便搖動鈴鐺好好戲弄了他們一番。二師兄他們被戲弄后回到房間，心中十分不服氣。二師兄決定要利用四年一次的招收新弟子入門，將屠蘇趕出天墉城。晴雪來到人間，拿著地圖不知如何找到天墉城。這時發現小河邊一群手持兵器的武者圍著一個彈琴的翩翩公子，這些武者見公子彈琴不止，失去耐心，想要強行帶他離去。晴雪見不慣，站出來制止他們。武者們不聽勸，執意要動武，歐陽少恭用琴音控制住這些人的行動，將他們引到小河邊讓他們跳入水里，晴雪

郭松齡兵敗宣布下野，帶領教導隊單獨突圍，讓余部進入奉天聽從張學良的命令，鄒作華下令各軍停止攻擊。張學良得到消息后也命令停戰，心里卻擔心起出走的郭松齡。五姨太等人回到家，幾人劫后余生痛哭流涕。于鳳至下跪替張學良向各位媽媽賠罪，幾人又再次抱頭痛哭。郭松齡和韓淑秀化裝南逃，路上被吳俊升的騎兵追擊躲避到一個叫蘇家屯的地方，韓淑秀用一只耳環換了點吃的，聽到槍聲躲進了老鄉的地窖，卻又因為那只耳環暴露了行蹤被捕。郭松齡夫婦被關在老達房，騎兵師師長對他非常禮遇，楊宇霆卻攛掇張作霖一了百了以防夜長夢多，趙喜順趕往老達房執行槍決，焦急的到處打聽郭松齡消息的張學良知道此事后，讓人給趙喜順發電報讓他將郭松齡夫婦帶到自己這里準備偷偷將他們送到國外。郭松齡讓一個講武堂的學生記錄了自己的起兵理由，還在一封信上寫下自己的未了心愿，請趙喜順轉交給張學良，隨后與韓淑秀牽手走向刑場，兩人相扶相攜英勇赴死。張學良得知郭松齡死訊的時候那封電報還因為發報機故障沒有送出去，他無聲痛哭不已。張作霖重新進駐公署大樓，他要軍法處長帶回張學良進行法辦，眾人連忙勸住他，張作霖做足戲后才在張作相等人的攙扶下離開。張學良要保住自己曾經的部下，楊