曹操去祭奠郭嘉，他對于郭嘉的離去痛心不已，感慨沒來得及見郭嘉最后一面。曹丕見狀拿出了郭嘉死前寫好的伐吳之計，曹操見狀感慨郭嘉對他而言不只是一個軍師，說到動情處忍不住哭了出來。曹節告訴大家郭嘉死前留下一個錦囊，曹丕立刻警覺的問她寫的是什么，曹節隱瞞了第二個錦囊的存在，只說是抗敵的辦法。曹操率領部下班師回朝，沿街的百姓們都稱贊天子年輕有為守住了盧龍，大家都說是天子指揮有方才打贏了勝仗，這讓曹操聽了很不是滋味。伏壽聽了百姓的議論，她高興的告訴劉平大漢有天子了。唐瑛在府中終于等回了司馬懿，兩個人如所有久別重逢的戀人一樣有說不完的話，唐瑛看出司馬懿的志向是征戰沙場建功立業，而不是做一個閑云野鶴的讀書人。司馬懿跟唐瑛聊起了潘揚的死，潘揚畢竟是唐瑛的師兄，他的死讓唐瑛多少有些難過，司馬懿見狀安慰唐瑛等他從宮里回來陪她一起吃晚飯。司馬懿走后，唐瑛一個人在屋內默默地望著司馬懿的鎧甲。劉平回到許都后，當著賈詡等人的面不顧形象狼吞虎咽，司馬懿感慨他在邊關是餓極了。劉平主動向賈詡鞠躬道謝，不光感謝他的贈馬之情還有隱匿之恩，他問賈詡是什么時候知道自己的身世的。司馬懿聽到劉平的話吃驚不已，劉平告訴他，是賈詡寫給郭

夜晚，站在庭院中的劉平內疚于唐瑛的死，他覺得這都是自己的錯，想起司馬懿的憤怒他內心久久不能平靜。伏壽看著這樣的劉平，她心疼的為他披上外套。伏壽勸告劉平發生的這一切都不是他的錯，如果自己站在唐瑛的角度上也會這么做。劉平聽到這句后條件反射般的告訴伏壽，如果有這么一天他絕對不會犧牲伏壽的性命，這比殺了他還要難受。曹丕已經得到了他夢寐以求的一切，他決定埋葬王越給自己的劍，從此不再使用王氏劍法，徹底跟過去的一切告別。填土的時候鐵鏟卻斷了，曹丕卻不在意的用手繼續填土，他認為沒有了這把劍，自己不光彩的過去就不會有人知道了。可是過去怎么會是如此容易拋棄的，他埋著埋著感覺滿手都是鮮血，曹丕再次陷入了癲狂之中。劉平當眾審理曹仁逼死王妃的事情，他已經跟曹操談好了條件，所以只是將曹仁降級罰俸。就在滿朝文武都覺得處罰太輕之時，劉平當眾宣布封曹操為魏公，賞賜鄴城為其封地，同時封賞曹丕為五官中郎將，領丞相副。聽到這一旨意，剛剛還對處罰曹仁太輕抱有微詞的孔融再也忍受不住，他請求陛下收回成命，可是劉平心意已決，他力排眾議封賞曹操。楊修看出曹操封賞鄴城就等于與一般諸侯無異，失去挾天子以令諸侯的優勢，他問曹操這樣做就不怕天

顧基陪著陳大光來到荒野郊區，與手下人碰頭。他們都以為小丁貓被這把刀給殺了，不曾想，這只是小丁貓演的一出戲罷了。當日，那寶刀飛出之時。小丁貓也好是一番躲避，吃力握住寶刀，他故意在手上劃了一刀，血跡撒在了門窗上，門口偷聽的那位假扮的送刀人以為小丁貓被殺，便匆匆回去報信了。無心和小丁貓的仆人匆匆趕到，接過他手中的寶刀，無心依舊利用上次之法，找來帶蓋的馬桶才將這寶刀制服。嚇壞了顧基，他還真以為小丁貓因此丟了命。他與小丁貓傳話的中間人前來報信，從她口中得知了小丁貓安然無恙，顧基既欣喜又驚訝。按照小丁貓的下一步計劃，將計就計，顧基還需要繼續幫助陳大光挖空小丁貓的生意，讓陳大光吃了甜頭，最后再狠狠的給他一擊。西裝革履一身打扮，顧基坐在洋房二樓喝著紅酒，望著樓下手底下的人將小丁貓的店鋪砸個稀爛。陳大光已經完全信任了顧基，將手下的Du場，舞廳全權交給顧基來打理。清晨一大早，無心將蘇桃輕輕喚醒，今日是重陽節，無心費了一番功夫找到了埋葬蘇桃父親的地方。小丁貓派專車來載著他二人前去掃墓。到了墓地，蘇桃被眼前一幕嚇得不輕。蘇父的棺材被人挖出撬開，里面的遺體也不知去了何處。無心將蘇桃摟在懷中，安慰許久，讓司機先將

曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

伏壽去軍營見唐瑛，唐瑛趁機打暈了監視她們的士兵。伏壽準備帶著唐瑛逃跑，潘揚進來以漢室無能為由勸說唐瑛放棄漢室。唐瑛表示這些他都不在乎了，潘揚見狀不再阻攔她離開，只是告訴伏壽唐瑛服毒的事情。傍晚，劉平喬裝成士兵準備離開，就在順利離開前，伏壽過來告訴他唐瑛被下毒的事情，離開的計劃只能作廢。任紅昌盛裝打扮，坐著馬車來見蜚先生，她決定與蜚先生聯手對付曹操，以報呂布之仇。任紅昌告訴蜚先生，信她已經送到了，但是不保證郭嘉會來。蜚先生告訴任紅昌，為了她郭嘉一定會來。蜚先生早已不在乎生死，他打算與郭嘉同歸于盡。司馬懿帶著曹丕來找楊修，楊修告訴張繡，自己打算把曹丕送給袁紹做見面禮。曹丕以自己馬上就要死了為由讓張繡說出宛城之變的真相。袁紹帶著劉平跟伏壽在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清烏巢的形勢，卻不知道曹操根本不會中計死在烏巢。袁紹表示劉平是一個有能力的人，只不過生不逢時。劉平趁機試探袁紹勝利后會怎么做，袁紹直言滅了曹操以后就不需要天子的名號了。對于袁紹表露出的過河拆橋之意，劉平早有準備。此時手下來報烏巢起火，袁紹中計，以為曹操中了他的埋伏。張繡回憶往事，他說當年賈詡帶了一個自稱魏蚊的人，是這個人