看到報紙上的新聞，葉潤名著急要去天津找妹妹，程嘉樹和林華珺正好把葉潤青安然無恙地帶了回來。葉潤青哭著講日軍炸毀和燒毀南開的惡行，眾人痛心至極。日軍已經毀掉南開，北平淪陷后，北大和清華又豈能幸免于難。畢云霄看著父親送給自己的生日禮物手表，淚流滿面，他此時萬分后悔，如果當時他不頂撞父親，他是不是會走得開心一點。程嘉樹沒說話，默默地聽著畢云霄的哭訴。他們是學生，同時也是熱血的中國兒女，看著親人離去，國土喪失，惟痛惜憤懣，無可奈何。中共北平臨時市委、學聯黨團負責人李群叮囑裴遠之，要好好引導學生們，保護好學生們的安全，不要再讓他們往槍口上撞了。梅貽琦委派馮友蘭和葉企孫代理清華的校務，他們和眾多老師一起堅守校園，守護清華。另一邊的北大，中國文學系副教授、國立北京大學秘書長鄭天挺暫時處理北大的事務，如果有人愿意留下來幫他，他感激不盡，如果有人想離開但沒有路費，也可以和他申請路費，裴遠之決定留下來。程道襄吩咐程嘉文把廠子關了，給工人們補發一個月的工錢。程嘉樹回到家中，灰頭土臉，一身的滄桑和煙塵。直至在桌上和親人一起吃飯，程嘉樹堂堂七尺男兒，忍不住哭出聲。這趟去天津，他看到了太多日軍慘絕人寰的行為。考慮

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

唐美香在街上偶遇林海燕，假惺惺關心佟鐵軍的情況，林海燕不想聽她啰嗦，借口有事先走了。宋廠長接到上級嚴懲佟鐵軍的通知，他立刻把林海燕叫來說明情況，林海燕心急如焚，宋廠長讓她以家屬的身份去求陳要武，只要廠革委會出一份書面材料，爭取讓佟鐵軍在廠內處理。陶春龍自從聽了馮戰梁的分析，徹底消除了對佟鐵軍的仇恨，也覺得他是被冤枉的，陶春龍勸佟鐵軍不要總和陳要武對著干。佟鐵軍不放心母親姚玉玲，他想去醫院探望，陶春龍去打水還沒有回來，佟鐵軍趁機踢開大門跑了出去。陶春龍看到佟鐵軍要逃走，急忙去追他，不小心撞倒了墻邊的大油桶，陶春龍被砸倒在地，佟鐵軍急忙返回來把他攙起來，陳要武帶人匆匆趕來，盡管陶春龍極力提佟鐵軍辯解，陳要武認定佟鐵軍是畏罪潛逃，讓人把他當場抓走，陳要武派趙四發把佟鐵軍押到虎頭嶺二分廠。林海燕來看佟鐵軍，才知道他被抓走了，林海燕看到佟鐵軍在墻上畫的海燕，她的眼淚再也止不住。馮戰梁和虎頭嶺的民警出去尋找劫匪，突然看到佟鐵軍被押到派出所，他立刻打電話通知馮戰花。林海燕買了補品來找陳要武，拜托他寫材料讓佟鐵軍在廠內處理，陳要武找各種借口推諉，他打開柜子，里面都是好煙好酒，讓林海燕把東西拿回去，林海

勇兒在門前自言自語地說到，如果能再等等就能等到媽媽和姐姐的救助，接著來到墻后的勇兒突然看到耀眼的光芒。另一方面，慕儀到書院放火，發現火災的勇兒告訴慕儀千萬不能這么做，兩人便鉆進火場。眼看著火勢已經無法控制，勇兒趕緊去叫救兵。不久后，勇兒從沈基源和權斗那里得知自己父親李元浩的事，手不禁發抖起來。

裴遠之讓大家思考一個問題，他們能為蒙自百姓做些什么。文頡幫聞一多打了飯菜，還送給他一罐辣醬。聞一多十分高興，蒙自的飯菜比較寡淡，有這一瓶辣醬，飯菜會可口很多。鄭天挺踏青歸來，給聞一多送了一束花，得知還有辣醬，他便讓文頡帶自己去取辣醬。1938年4月29日，日軍飛行隊對漢口發起空襲，中國殘留航空部隊和一些外國部隊奮力抵抗。學生們對此展開熱議，并詢問聞一多的觀點和看法，聞一多告訴學生們，他堅信抗戰會有勝利的一天，他的胡子會跟著留到勝利的那一天。畢云霄收到雷正的信件后，他給在蒙自的程嘉樹寫了一封信，簡單講述雷正在延安的學習和生活。因著雷正對延安的描述，畢云霄生出了對延安的向往之情。程嘉樹看完信后，給他寫了一封回信。葉潤青看到程嘉樹竟然在看畢云霄的物理筆記，十分意外，她日常的功課都做不完，沒想到程嘉樹還有時間學習物理。有同學邀請程嘉樹加入新建的南湖詩社，詩社成員有穆旦、葉潤名兄妹和林華珺等人，不過程嘉樹對此不感興趣，就沒有參加。程嘉樹拿出鮮花餅，他說這是畢云霄叮囑自己送給她的。程嘉樹打趣說畢云霄看上了葉潤青，她頓時就不開心了，因為她喜歡的人是程嘉樹，但眼前的程嘉樹根本不懂得她的心意。南湖詩社的