Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達Sunnydale，結果創造出一個吸血鬼統治的平行空間。

Doppelgangland：Anya的復仇又一次失敗，結果是，吸血鬼Willow穿越至這個世界。