戈國華得到上級黨組織的情報，說日軍正在進行一個“貍貓換太子”計劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進國民黨軍的藥品車中去，然后運往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認為，應該馬上將這一消息告知梅松?？纱藭r，這批鼠疫疫苗已經被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計劃的實施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機炸死了，梅老夫人當場昏倒。

戈國華傳達上級指示，命令連鼎民等三人去東江縱隊。而他自己留下來，支持梅松護橋護路。梅山在家里無事，去救助站看望王雅琴，并向她道謝。王雅琴慫恿他去二十四道拐散心，梅山答應。在二十四道拐，梅山無意中說出了軸心的秘密。梅雪的病不見好轉，梅松求助美軍。約翰答應送梅雪去印度治病。王雅琴知道這一消息后，電令坂田在路上攔擊車輛。梅松事前換車，使王雅琴陰謀破產。梅松在梅雪的病床下發現了王雅琴的電臺。至此，王雅琴徹底暴露。梅松下令抓捕王雅琴。二十四道拐

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個地下黨員借送蛋糕的機會欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山沒有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽，在他的號召下，在座的幾個日軍長官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結束，顧父回家向顧曼婷透露一件機秘情報，杉山在吃飯的時候用日語跟幾個手下交流，商量借舉辦閱兵式的機會鏟除日方內部的反戰叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報轉告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實屬情非得已，日后抗日戰爭結束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時被國家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內部的反戰人員的領袖是石川，其副手是一個叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進入日軍士官活動的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風報信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險些與日方發生沖突，羅少卿擔心被日本人

武功走后，姜黎總感覺不對勁，于是就偷偷的跟上了武功。武功本想直接去中山公園見丁丁，結果半路上發現了姜黎的跟蹤，于是不得不掉頭先去出版社，可是出版社今天放假，武功只好要求著微微先去出版社幫自己圓場。幸虧微微及時趕到，這才打消了姜黎的疑心。之后微微和武功一齊去了中山公園，丁丁看到爸爸，非常的開心。這么多年了，他終于可以像其他孩子一樣有爸爸陪自己玩了。這岳小青哪里是干保姆的料，在邱家沒干幾天，就把邱家弄得一團糟，林飛實在看不下去了就開始給岳小青拆臺，可是黃婉瑩為了和林飛賭氣，非但沒有責怪岳小青，還滿是稱贊，根本不理會林飛，這可把林飛給氣壞了。冬陽倒覺得這是件好事，這樣讓媽媽黃婉瑩吃點苦頭，這才能顯出林飛的優秀來。冬陽甚至還私底下賄賂了岳小青，岳小青則對年輕帥氣又多金的冬陽產生了好感。岳小青把丁丁帶到了邱家，在這里他不能管林飛叫姑姑，就像在外人面前不能叫爸爸一樣，丁丁的內心產生了很多的疑惑，為何大人的世界里有這么多的謊話。岳小青在平時的生活中很少過問丁丁，以至于丁丁的老師把電話都打到了武功這里來，武功聽了非常生氣，直接打電話跟岳小青吵了一架。丁丁對大人的世界非常不理解，他要求媽媽岳小青帶自己去