袁承志在宮內四處查探，忽然發現太白雙英的蹤跡。他跟蹤太白雙英，終于找到曹化淳商議機密大事的密室，藏身其中。偷聽到曹化淳對太白雙英說惠王即將篡位自立，原來這篡位之舉根本是九王多爾袞與曹化淳設下的假途滅虢之計——先幫助惠王篡位，然后勸說惠王‘借兵滅寇’，等到清兵入關，便可迅速翻臉占領北京，逐鹿中原。惠王上當而不自知，仍在做他的帝王美夢。而金龍幫焦公禮之死也是為太白雙英所害，正是為了激蕩起中原武林的內部沖突，無暇東顧。

袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

于非身體稍一好轉，他就迫不及待想出院，護士堅決不同意，他現在只能吃半流食，如果不好好休養，很有可能造成嚴重的感染，護士只允許他在樓道里簡單活動一下，孫想及時趕來阻止于非，強行把他帶回病房，于非叫苦不迭。眼看天色已晚，孫想還沒有回家，李慧蘭心急如焚，孫堅對家里的事漠不關心，捧著手機斗了一天地主，李慧蘭氣不打一處來，孫堅嚇得趕忙停手，李慧蘭想去看看于非，可又覺得不合適，他們畢竟還沒有正式見面，孫堅勸她不要貿然前去。孫心去參加同學聚會，她精心打扮了一番，還背上新買的一萬多塊的包。吳江回老家過年，讓快遞小哥給孫心送了一束玫瑰花，他打電話向孫心表明愛意。曉璇發信息約吳江見面，吳江謊稱工作忙拒絕。孫心盛裝去參加同學會以后，褚曉羽拿著禮物來找孫想幫忙，拜托她傳話給孫心，今晚十二點半在胡同口的老槐樹下見面，孫想滿口答應。今天是情人節，于非早已經準備好禮物，他想回家去取，孫想引開護士的主意，掩護于非偷偷跑出來。褚曉羽去馬尚家的小超市買了彩燈和玫瑰花，讓馬尚幫忙把胡同口的老槐樹裝扮一新，他想今晚向孫心求婚，馬尚預祝他馬到成功。孫心去參加同學聚會，同學程亮上學的時候就對孫心一往情深，他今天也來參加，程亮在樓

褚曉羽因為挪用公款被判刑，李慧蘭寢食難安，她后悔在言語上刺激了褚曉羽，才讓褚曉羽誤入歧途，孫堅忍不住埋怨她一頓，催她趕緊吃飯幫褚天明收拾東西。轉眼一個月過去了，孫心每次下班路過褚曉羽家，都想起褚曉羽對她的山盟海誓，孫心心里五味雜陳，也知道褚曉羽所做的一切都是為了她。孫心來監獄看褚曉羽，眼淚止不住留下來，她連連替褚曉羽不值，褚曉羽卻不后悔，他為孫心做任何事都心甘情愿，發誓好好改造，讓孫心等他出獄，孫心明確講明他們之間沒可能了，褚曉羽忍痛接受這個現實。自從于非當眾拆穿孫心懷孕的事，孫想賭氣不再理于非，兩個人開始冷戰。外甥心疼褚天明孤苦無依，把他接到家里去住，臨走前，褚天明拜托孫想向孫心表示感謝，孫心把褚曉羽挪用的公款補上，他才得以被輕判，褚天明還湊了一筆錢，讓孫想還給孫心，孫想望著褚天明落寞的背影，心里很不是滋味。孫心整天把自己關在房間黯然神傷，李慧蘭看在眼里急在心里，吳江突然來看孫心，苦口婆心勸說她，鼓勵她振作起來，忘記過去的痛苦重新開始新生活，孫心心里稍稍釋懷，她來到那棵大槐樹下，和過去的感情徹底了斷。孫想不想父母傷心，在他們面前強顏歡笑，然后獨自一個人坐在胡同口暗自垂淚。孫心痛定思痛

處理完金蛇營的事務，此時的袁承志萬念俱灰，國仇家恨，兒女私情都涌上心頭，袁承志再次來到父親的墳墓之前，講述自己的心聲，希望得到父親的指引，向父親辭行。不想袁承志在這里竟然遇到了木桑道長與阿九，阿九為了斬斷與袁承志的孽緣，已經出家落發！袁承志如受重擊。袁承志與阿九黯然離別。只是佘仆決計為袁崇煥守墓到底。袁承志十分感動。袁承志遠走海外，做一個化外之民，另開一片新天地……"