蔣介石在重慶密切注視紅軍的動向，認為紅軍反復無常是陷入絕境，下令在古藺地區收緊包圍圈欲殲滅紅軍于此地，黔北的中央軍、川南的川軍，在荒野上的滇軍疲憊不堪地向古藺集結。毛澤東突然下令揮兵東進，四渡赤水河。蔣介石大罵屬下""飯桶""，攜夫人飛往貴陽親自指揮。四渡赤水后，紅軍開始實施整體戰略的第二步：把滇軍調出云南。劉伯承命紅九軍團佯裝紅軍主力北上；紅一、三、五軍團隱蔽行軍南下，迅速進抵烏江。紅軍主力迅速抵達烏江，因敵軍防范甚嚴，紅軍在狂風暴雨中搶渡烏江成功。為掩護主力向云南急進，紅軍佯攻貴陽，迫使蔣介石下令調距離貴陽最近的滇軍主力孫渡救駕。當孫渡率滇軍趕到貴陽，我紅軍主力隱蔽集結，只派少數部隊向東活動。蔣介石誤以為紅軍兵出湘西與紅二、六軍團會師，又派孫渡向東追擊，待蔣介石從迷魂陣中醒來，紅軍已擺脫追兵，向云南挺進。

在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協助下，三部聯軍戰勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺的母親自殺于合阿臺營帳，別勒古臺一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當時的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻了力量。而他們三人之間的友好與分裂、聯合與敵對，恰恰構成了蒙古草原一場有聲有色、驚心動魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長子術赤降生了。札木合、包括鐵木真都對術赤的血統產生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開札木合單獨設營，這在鐵木真的發展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對別人的依附，開始形成一支獨立的力量。

"從前線歸來的退伍戰士艾長安看著墻上的涂鴉，默默地舉起右手行了一個軍禮，心中大喊一聲，我回來了，這里有他兒時的記憶和心中美麗的姑娘。另一邊，來華汽實習的大學生們正用一種看熱鬧的眼神看著班長徐弛和沈夏，徐弛給沈夏遞過去一個蘋果，沈夏也沒客氣，直接啃了起來，徐弛看到沈夏對一本詩集異常珍護，便提出借來看看，他翻到詩集的扉頁上寫著艾長安的名字，不由得心中有了一絲擔心，這個人似乎與沈夏的關系不一般，徐弛借用書中的詩句來提醒沈夏，青春最珍貴的是擁有選擇的權利，沈夏并沒有順著他的話來，而是以主人的身份歡迎他們選擇來華汽實習。艾長安搭上了發小何小軍和劉國慶的車一起到火車站接人，艾長安特意買了一根冰棍，因為那是沈夏的最愛，他興沖沖地轉身想快速去見沈夏，不料和一個人撞了個滿懷，湊巧的是那個人掉下了一個偷東西的鑷子，二人四目相對，小偷轉頭就跑，幾個人也顧不上接站的事了，直接抓起了小偷。沈夏看到了艾長安，只是一聲喊，直接就嵌進了艾長安的心里，讓他的腳生生地定在那里，然后看著沈夏傻笑起來，看到小偷跑了過來，沈夏伸出一腳，小偷應聲倒地，可是錢包卻不在小偷的身上，艾長安望向另一個女人，他想起小人曾經和這個女人有接觸

鐵木真率軍回斡難河老營，帶新納雙妃拜見母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對合答安協助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時，又十分感動。合答安勸孛兒帖接受兩個新妃。 離開鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺等在札木合的挑動下歸附王汗。鐵木真與王汗聯兵進攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對方大將率軍追擊王汗，結果王汗反而被對方打敗。鐵木真以德報怨，派四杰援救，使王汗轉危為安。王汗感謝鐵木真的無私相助，將鐵木真及四杰等主要將領邀請到其駐地黑林設宴答謝。

嚴小弟要出國讀書。薇薇傷心。嚴小弟安慰薇薇，答應帶她去見康明遜，康明遜看見薇薇，吃驚。康明遜詢問王琦瑤的情況，薇薇大大咧咧講述媽媽以及程先生的生活。康明遜感慨。王琦瑤接到康明遜的電話，答應見面，康明遜端詳美麗依舊的王琦瑤，起慚愧之心。王琦瑤告訴了薇薇事實的真相，薇薇知道自己的身世后，哭著找嚴小弟說出自己的身世。嚴小弟勸慰薇薇，薇薇不能接受康明遜是她爸爸的事實，薇薇跑來，與正向許嬡嬡攤牌的康明遜亂吵一氣……