魏政委、夏天庚、蘇眼鏡劉軍長等人激烈討論志豪是否應轉業去地方軍工單位，老夏和蘇眼鏡都不太理解，不愿做志豪思想工作。心情不好的志豪逮到調皮的奕凱，暴打一頓，香茗攔也攔不住。劉軍長親自到志豪家邀請他一起去打獵，香茗發現老夏、蘇眼鏡不約而同地給她家送和很多東西，有些不正常。劉軍長拐彎抹角的勸說志豪，志豪心里早就有感覺，但組織上決定已下，已經沒有商量的余地了。回到家中，他面對香茗，念了他的告別軍隊的發言稿，香茗十分感動。老部隊開大會歡送志豪，志豪獨自來到師榮譽室，掏出心愛的馬牌擼子槍，面對旗幟行軍禮向歲月歷史告別，眾人感慨。老張想跟著志豪轉業到地方，志豪勸他多念書學習。 1964年，一家人來到魯南市，志豪看著電影，懷念那些光榮的歲月。他把跟隨他多年的胡琴掛在墻上，發誓不再動。在國防工辦歡迎大會上，志豪被任命為第三副主任，主管后勤，志豪很是失望。來到與部隊完全不一樣的工作環境，志豪努力去適應，先從秘書等人員開始嚴格要求，但第一天上班面對瑣碎的事情，讓這個習慣戰場的軍人十分頭疼。

探監日到了，因為梁塵沒把監獄的地址告訴家里，整個監所只剩下了他和二慶兩個人，而正當二人舒服地享受這難得的清靜之時，梁塵卻被意外的通知有接見。帶著一肚子疑惑，梁塵來到了接見室，出現在他面前的竟然是老馬一家人，他們是一大早從北京趕來的。不齒于老馬的懦弱和無能，梁塵轉身就要走，可老馬的一句“為了芳芳”卻又將他釘在了原地，他讓老馬替他給芳芳帶個話，讓芳芳好好給亮子帶路，他只不過是出個遠門，過兩年就回去了，別老讓他那傻妹妹擔心。梁塵的仁義都被老陸看在了眼里，她終于明白女兒沒有看錯人，梁塵是個靠得住的好孩子，可她的轉變在老單那里卻遭到了堅決的反對，為了幫助這兩個孩子，老陸找到了在監獄中工作的尚采買，懇請他幫著兩個孩子傳個話。一聽是這種事，尚采買二話不說就答應了。很快，梁塵的紙條就傳到了單紅手中，可紙條上的內容卻讓單紅百思不得其解，那上面就寫了一句話：明天早上到總廠醫院找你爸爸。深夜，替人頂班的兆欣無意中發現，本應該躺在床上的老舒竟然在做體育鍛煉，原來他早就醒了……此時在監獄里，梁塵正忍著劇痛等待著老單，為了見單紅一面，他竟然叫二慶用板凳把自己的胳膊砸折了！看著梁塵又紅又腫的胳膊，老單既心疼又著急，

蘇眼鏡被調走，任務保密，志豪看著老戰友被重用，心里不是滋味。中國成功爆炸了第一顆原子彈，志豪為自己的工作也感到自豪。志豪偶然間發現香茗背著自己給他父親寄錢，志豪以保密單位名義不同意香茗把苑父接來，二人又吵起來。 單位發了大倫主演的戲票，志豪把票讓給了秘書，拳師傅因為過生日要求志豪陪他看戲，志豪不得已去看戲，汪秘書看到志豪在普通位子上又來看戲十分不解。大倫遇到志豪和拳師傅，一起邀去吃飯，拳師傅講故事講的癮頭正足，志豪卻如坐針氈，他和大倫都有些尷尬。 當年志豪的警衛員老張通過警察查戶口才找到志豪，見到老部下，志豪又是心潮澎湃。音樂學院寄來奕凱錄取通知書，夫妻倆一怒一喜。志豪一心要兒子考“哈軍工”，原來他不希望兒子向自己一樣因為“藝術”而給自己帶來麻煩，他就希望兒子參軍報效祖國，把通知書沒收了。奕凱就想搞音樂，香茗也支持兒子自己選擇自己的道路。兒子和父親一樣執拗，二人誰都不服輸。晚上香茗把通知書還給了奕凱， 大倫的孩子念軍成績提高很快，大倫和香茗聊起來，大倫開導香茗多理解志豪。老張為老首長志豪運來一車皮東北黃豆，還帶來兩瓶茅臺酒給志豪，希望老首長多走動關系，志豪接受了他的好意，轉身他把茅臺酒

打從淑芬第一天來，梁塵就知道他這弟妹是個說話辦事不過腦子的主兒，所以一直盯著她不讓她亂說話。可事實證明，有些事是一輩子都不能松懈的，梁塵前腳剛去照顧兆欣，淑芬后腳就把他的獄中日記給了單紅。得知此事的梁塵氣得恨不能把淑芬的嘴給撕了，讓她立即去告訴單紅和兆遠好好過日子，不想他們的對話卻都被躲在一旁的兆欣聽了去。眼見著梁凡天天游手好閑的沒正事，梁塵托人給他找個開出租車的活，不想梁凡根本就不領情，還埋怨梁塵把他搭的窩子給毀了。此時正巧兆欣回來，她告訴梁凡，梁塵之所以到今天都不肯簽編劇合同，就是因為吳俊杰不同意梁凡演大山這個角色。得知了真相的梁凡愧疚不已，兄弟二人終于和好如初。梁塵和兆欣準備結婚了，老舒為了讓閨女風風光光的出嫁，假裝伊斯蘭開了一家名叫年糕海的點心攤。這天，老舒沒經過梁塵的同意就把一大堆新家具拉了回來，可梁塵卻告訴他，只要他沒抓到害何爽的人，這屋里的東西就絕不會動，這番話讓老舒瞬間出了一身冷汗。梁塵的執拗讓唯一知情的老馬和慧蘭憂心不已，生怕哪天有人將真相再抖落出來。那份日記在單紅心中掀起了巨大的波瀾，對兆遠的態度也有所變化。心細如發的兆遠很快發現了單紅的不對勁，在舒單的幫助下，他找

志豪和大倫等男同志加入部隊，女同志被分配到敵區工作。臨別前香茗將傳家寶一雙銀筷子留給志豪，兩人依依不舍…… 剛參加部隊的志豪和大倫認為拿著紅纓槍是班長小看了他們，但是剛一開始與日本人戰斗，志豪卻真被的炮彈嚇壞了，大倫、吳品三等人也是戰戰兢兢。看到戰友奮勇殺敵、英勇犧牲，“學生軍”鼓足勇氣，投入到激烈的戰斗中。在隨后的戰斗中，志豪越戰越勇，甚至用上了香茗留給他的銀筷子殺敵，他已經真正成長為一名合格的戰士。 香茗和苑菁跟隨邊區政府人員正在清理文件準備轉移，日本兵卻已經殺過來了。香茗和苑菁積極組織百姓轉移，支援的八路軍趕到，她們似乎看到了志豪和大倫的身影……夏天庚偶然間發現志豪很有文化知識，還懂得中醫，連繳獲的手槍都能拆卸組裝，志豪卻一直思念著香茗。鄒經國在運送彈藥和藥品時被日本人逮個正著。區政府內部出現J細，香茗和苑菁被命令轉移到縣大隊。志豪終于又見到香茗，苑菁欣喜地見到大倫，兩對年輕人在戰斗間隙享受著短暫的幸福。 縣委出現了叛徒，部隊接到任務要將銀元趕在鬼子之前搶出來。志豪帶領小隊掩護大倫挖取銀元，日本人也得到消息趕到墳地，銀元還沒有找到，日本人卻已趕到，部隊與日本人激烈交火。