焦裕祿告訴妻子徐俊雅，他想為李明平反，同時把李明的兩個孩子接到焦家來撫養。焦裕祿從開封返回蘭考，火車上遇見3個剛剛畢業、分配到蘭考農林局的大學生。焦裕祿鼓勵他們在蘭考大展宏圖。另一邊，老洪媳婦到焦家送小米，并跟徐俊雅說要把李明的孩子接到自己家來。焦裕祿發現干部建設才是“除三害”的頭等大事。

焦裕祿跟李林找到南杖大隊，看到一位大嫂正拆房檐。與大嫂一番交談，他這才知道老百姓買不到平價煤，都被人克扣了。他拿了大嫂的購煤證，跟李林二人拉著車去煤棧。到了煤棧，焦裕祿聽見群眾議論說買煤需有當官的人批的“條子”。排隊排到他時他先遞上煙，卻被開票的人鄙夷。他拿出購煤證，開票的卻說平價煤指標沒有了。有人賣給焦裕祿一張條子，說是煤棧經理簽的。焦裕祿又去排隊，開票的要把焦裕祿拉走，煤棧站長更是叫人把焦裕祿扭到儲煤間撿煤渣。正在吃飯的經理聽聞此事，很感興趣，見到焦裕祿才知道是焦書記。焦裕祿憤怒的走了。回到大嫂家，焦裕祿才知男主人便是剛才砍樹的男子。焦裕祿向鄉親們保證，三天之內就可以買到平價煤，不用走后門。焦裕祿召開反“走后門”的會議，提醒大家不要走到人民的對立面去。焦裕祿的肝病不斷的加重，辦公室的座椅上已經被他頂出了一個大窟窿。焦裕祿去看魚塘，說到勞模大會上要給養魚的大伯大娘戴紅花，要將魚塘建設為一個大花園。焦裕祿又下鄉，在一片瓜地里，焦裕祿向瓜農袁大爺詢問村里的收成，袁大爺說蘭考的土壤適合種西瓜和花生。焦裕祿跟程世平一起去探望大學生小吳、小朱，把縣委分給自家的大米送給他們，還跟他們唱起了歌。焦

在南北村一個瓜棚，焦裕祿、張希孟還有李林稍微歇息，又從洪水中逮到一條魚想送給汪湖。汪湖把大魚放了，用來做計算洪量的標志，并告訴焦裕祿排水必須經過山東，焦裕祿深感太行堤必須修改。另一邊，豹子、滿常帶人要扒掉太行堤，與曹縣守堤隊發生沖突。焦裕祿連夜趕到，安撫和教育了兩方群眾，械斗被及時制止。天亮了，焦裕祿冒雨趕到曹縣，鞋都丟了。他找到曹縣高書記談太行堤的問題。高書記發現他生了很嚴重的肝病，他心疼焦裕祿，要讓他在曹縣住院治病。焦裕祿說要治病先治他的心病，排水、泄洪，改道。高書記聽了，立即找縣長、水利局長等召開會議。高書記跟焦裕祿一起來到太行堤上，宣布將統一指揮兩縣的泄洪改道工作。焦裕祿也號召兩縣百姓們團結起來，將這一頁歷史永遠的翻過去。幾個村的作物都被淹了，焦裕祿看到棗樹還在，激勵百姓們將茅草編筐賣錢，去外地干活。又把汪湖請來負責排水工作。焦裕祿找到韓村副社長李明，詢問他跟隊里借了一升綠豆的事，同時看到李明的難處，決定給他撥救濟糧。回到縣委，焦裕祿召開電話會議，幾個公社都被大雨淹了。焦裕祿帶頭下鄉排水。工地上，焦裕祿成了一個泥人，跟抗災群眾一起沒日沒夜的勞動。雨終于停了，七千多畝莊稼從洪水中

劉富帶著十多個老表由江西追上轉移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走后白軍還鄉團的罪行，哭訴游擊隊隊長阿玉犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思后，以大無畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以""三人團""的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發雷霆。

焦裕祿和李明暗中跟蹤鐮把兒并且抓獲了他，半夜梁饒來伺機放走鐮把兒。李明將其堵截了回來，梁饒來害怕暴露自己的土匪身份，不顧李明阻攔，把鐮把兒槍斃了。 第二日，焦裕祿開了一封揭露梁饒來是潛藏在土改隊伍中的土匪這一事實的“介紹信”，騙梁饒來即刻前往縣公安局任職，梁饒來到達公安局遞出焦裕祿寫的介紹信后被捕。焦裕祿接到黃老三兒子的來信，請政府處置父親黃老三，焦裕祿迅速逮捕了黃老三，在問出了槍支下落后又放走了黃老三。接著，焦裕祿和李明帶領大家將黃老三交代的槍支全部挖了出來。焦裕祿收到黃老三女人的來信密報，透露黃老三要血洗大營區的計劃。他即刻組織隊員進行埋伏阻擊，雙方一場激戰，李明不幸胳膊中彈受傷，緊張之時，軍區隊伍前來支援，黃老三慘敗并且逃跑。