School Hard：Spike和Drusilla來(lái)到鎮(zhèn)上，Spike選擇在家長(zhǎng)會(huì)夜襲。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過(guò)去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒(méi)有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時(shí)，不知情的Buffy要捕殺他。

Earshot：Buffy染上了讀心術(shù)，不自覺(jué)地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發(fā)現(xiàn)有人要在學(xué)校進(jìn)行大規(guī)模謀殺，她必須阻止這件事的發(fā)生。