天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

14年前，3個男孩兒偷偷溜進一座被廢棄的房子里玩耍，奇異的事件發生了，兩個男孩兒離奇失蹤，只有一個名叫賴安·梅森的孩子留了下來，然而人們卻一直認為賴安是傷害其他兩個孩子的兇手。其中一個失蹤男孩兒的哥哥警官丹尼·奎恩一直關注著這座廢棄的房子，想搞清楚事實的真相。而此時，卡特的異常點預測也指向了這座房子。珍妮帶領艾比和康納來到了這座所謂的兇宅，發現了善于偽裝的遠古怪物，就在大家全力與怪物搏斗時，異常點開啟了，怪物恰在此時走進了它等待了14年才開啟的大門，回到了它原本生活的地方。

卡梅隆又接到格羅莉婭打來的催促電話，提醒他們去觀看喬參演的兒童劇。卡梅隆和米格爾都不想去，今天是莉莉第一次約會，他們可要幫忙策劃。卡梅隆就隨口扯了個要幫人照顧狗狗的謊，再打碎只花瓶假裝狗狗亂竄，匆匆掛斷電話。另外卡梅隆也很緊張，他申請的密蘇里學院橄欖球教練一職，今天會出結果。所以只有電話有響動，他就會神經質一樣到處找電話。約會地點在當地出名的烤土豆店，店里的肉制逆天大土豆最是出名。卡梅隆和米切爾坐在桌旁，看著不遠處桌上的莉莉和她心儀的男同學。這時，聽到一陣嘈雜聲，轉頭就看到克萊爾、菲爾，還有海莉和迪蘭。克萊爾正想方設法的想賣掉菲爾父親留下的房車，菲爾就竭盡所能的勸克萊爾坐車出去旅游。海莉、迪蘭這對小夫妻則心事重重，他們不當心讓孩子們看到電視上血腥的畫面，總擔心孩子們會有心理陰影。菲爾對海莉的擔心不以為然，盧克從小不知道摔了多少次，現在不也活得好好的。海莉鄙夷的看了眼老爸，她可不希望自己的孩子像盧克那樣。而米格爾說話很謹慎，因為他關注了與卡梅隆競爭職位的另一名教練，那人已經在微博上慶祝得到新工作。也就是說，今晚卡梅隆不可能接到學院打來的電話。所以他要列舉出加州的種種好處，希望卡梅隆別去密

異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

馬特等人在執行外勤時，不小心將一只猛禽龍送到了19世紀末的倫敦。馬特決定穿越時空，尋找猛禽龍。在那里，他遇到了也在試圖制伏猛禽龍的艾米莉。他們合力制伏了猛禽龍，最后艾米莉和馬特一同穿越回來，重新加入了中心。艾比決定幫助馬特，她潛入康納的辦公室，拷貝了康納的研究數據。與此同時，康納成功制造出了人工異常點。