和葉與小蘭在廚房找食物的時(shí)候，柯南和服部也出現(xiàn)在那里，并且兩人又在椅子下面發(fā)現(xiàn)了奇怪的名字，絞盡腦汁想要破解這些文字含義的柯南與服部?jī)扇藚s因?yàn)楹腿~無(wú)意中的一句話而茅塞頓開(kāi)，雖然知道了兇手是誰(shuí)，但卻找不到?jīng)Q定性的證據(jù)，于是二人設(shè)下圈套讓兇手自投羅網(wǎng)，一切都按計(jì)劃進(jìn)行，兇手果然有所行動(dòng)，可他卻不知道等待他的是兩名偵探！

但是覆面角斗士狼人的對(duì)手永瀨豹太在休息室被發(fā)現(xiàn)。從犯罪時(shí)拍攝下來(lái)的錄像帶里目暮警部判定以狼人、牛込嚴(yán)、佐熊浩之、野狼4名角斗士為嫌疑犯進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。另一方面，柯南看到錄像帶里拍到的犯人的后腦，注意到不自然的地方并由此推斷出了兇手的真實(shí)身份。而正因?yàn)閷?duì)于面具的不適應(yīng)暴露了兇手的真實(shí)身份。錄影帶里的證據(jù)面前兇手最終承認(rèn)自己的罪行。

與黑色組織面對(duì)面 滿(mǎn)月之夜的兩起神秘事件(之三)卸掉偽裝后，工藤新一出現(xiàn)在滿(mǎn)月之下，在眾賓客吃驚之余，他也開(kāi)始了對(duì)整件案子的推理。他首先排除了木乃伊的嫌疑，并利用搜集來(lái)的線索一步步的將真兇以及他的手法公之于眾，沒(méi)錯(cuò)，兇手確實(shí)與小五郎一組，他就是……另一方面，看到灰原被茱蒂帶走，新出醫(yī)生便尾隨其后，車(chē)子一直開(kāi)到碼頭，茱蒂下車(chē)揭露出他的真實(shí)身份，而這個(gè)人就是寄信給柯南和小五郎同時(shí)也是她殺父仇人的蓓摩特。

小五郎、柯南和小蘭接受工務(wù)店社長(zhǎng)河井的款待，來(lái)到屋形船。河井包下了整艘船，加上另外一位客人山崎后，小船出港了。小船停在了米花港的中段位置，柯南他們一邊欣賞著對(duì)岸的夜景與焰火，一邊品嘗美味佳肴；而河井與山崎則在船頭釣魚(yú)。熱衷于釣魚(yú)的山崎脫去襯衫，擺出跑步的姿勢(shì)，赤腳握著釣魚(yú)竿。。煙火大會(huì)第一部結(jié)束，夜空變黑的時(shí)候發(fā)現(xiàn)倒下的河井與山崎。河井尚有意識(shí)站起，而山崎則觸電死亡。

某日，童星絹川和輝來(lái)到毛利偵探事務(wù)，委托小五郎根據(jù)他媽媽寄來(lái)的明信片找出她的所在，于是，柯南一行四人跑遍熱海的旅店進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，最終找到了有這張明信片的旅店，店里除了三名女店員，還有一位叫下鴨的客人，當(dāng)晚，小蘭去給下鴨送鏡頭蓋時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)他被人勒死在浴室中，趕到案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的警察從下鴨當(dāng)時(shí)拍攝的照片中發(fā)現(xiàn)，兇手是一個(gè)胸口有痣的女人，絹川得知后很難過(guò)，因?yàn)樗赣H的胸口就有一顆痣。