鵺與其他通靈獸的區別在于棲息環境，卡卡西推測鵺已經帶著堇前往異世界，他們無法主動干涉，而唯一可以阻止堇的只有跟過去的博人和巳月。知道了真相的博人依舊將堇看做同班同學，在他的眼里堇還是那個時刻為班里同學著想的班長。堇聽到這些后情緒發生了變化，圍繞在堇身上的黑影漸漸淡去。

曹操得知關羽離開后，帶人追去并送錦袍一件，關羽用刀挑起，謝過后毅然離開。關羽保護二位嫂嫂來到東嶺關，守將孔秀百般阻撓被關羽殺了。洛陽太守韓福又攔阻關羽，韓福、孟坦向關羽挑戰，死于關羽刀下。關羽來到汜水關，守將卞喜在鎮國寺設下埋伏，寺中主持與關羽是同鄉，便暗示關羽，關羽大怒殺了卞喜。到了滎陽，太守王植要放火燒死關羽為親戚韓福報仇，王植手下胡班護送關羽出城，王植趕來追殺，并帶來胡班首級，關羽怒殺王植奔黃河而去，到了滑州界守將秦琪不肯放關羽渡河，慘死關羽刀下。

曹操（鮑國安飾）只身前往陳留，拉起一支隊伍，推袁紹為盟主，聯合十七鎮諸侯討伐董卓。劉關張也參與了這次討伐。曹操、袁術等八路諸侯與呂布對峙于汜水關，呂布部將華雄殺得聯軍損兵折將。這時，擔任馬弓手的關羽請求上陣，并將華雄斬殺。曹操大喜，犒賞劉關張。八路諸侯乘勝出擊，劉關張三人合戰呂布，群雄圍攻，呂布大敗，逃至虎牢關上。

博人從昏迷中蘇醒，得知雛田為保護鳴人受傷，而鳴人也被大筒木一族帶走。這次爆炸雖然沒有村民死去，但醫院里滿是受傷的人們，博人內疚跑出醫院，來到火影的辦公樓，但鳴人已經不在了。博人穿上鳴人曾經的衣服，此時佐助和其他影出現，佐助決定帶博人一起去營救鳴人。

畢業考將近，大家都忙著各自的修行，就連聊天也都是關于修行的話題。電視上永遠鯉的節目吸引了博人的目光，他建議大家一起去露營并捕捉夢幻般的美食永遠鯉，認真組織這次活動的他想在畢業前給大家創作美好的回憶。因為前一天下雨的關系永遠鯉全都躲到了巖石下面，雖然釣魚的難度加大但博人依舊不打算放棄。