旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發(fā)，乘船經(jīng)洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經(jīng)驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環(huán)境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數(shù)，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態(tài)度。師生們一路走

趙四發(fā)死死把林海燕按在墻上，大罵林海燕忘恩負義，竟然為了那么點小事扣他的錢，讓他在全廠同事面前丟臉，林海燕不想解釋太多，讓他明天去廠里再說，趙四發(fā)情緒激動，逼林海燕給他一個說法，林海燕嚇得大聲驚呼。馮俊杰正在院子里練彈珠，始終沒有找到其中要領，他突然聽到林海燕的慘叫聲，他拎著笤帚沖出來狂打趙四發(fā)，趙四發(fā)把他打翻在地，佟鐵軍及時趕來把趙四發(fā)踢開，趙四發(fā)嚇得落荒而逃，佟鐵軍剛想去追，林海燕急忙喊住他，佟鐵軍得知對方是趙四發(fā)，就帶林海燕和馮俊杰一起回家了。佟鐵軍夸馮俊杰勇敢，但以后面對危險不能再貿然行事，馮俊杰發(fā)誓長大以后保護媽媽林海燕。趙四發(fā)一早來廠門口堵林海燕，想和她魚死網(wǎng)破，佟鐵軍突然出現(xiàn)把他制服，拉他去飯店喝酒敘舊。唐美香看到林海寧和陶春梅有說有笑閑聊，擔心陶春梅把林海寧搶走，她來找林海燕告狀，林海燕保證陶春梅和林海寧之間是清白的，唐美香還是無法釋懷，林海燕鼓勵她自信一點，不要糾結此事。林海燕讓林海寧給趙四發(fā)的母親找了醫(yī)學專家，讓陶春龍通知趙四發(fā)。趙四發(fā)借著酒勁想佟鐵軍大發(fā)牢騷，他跟著林海燕一路走來，林海燕竟然這么不講人情，他不會善罷甘休，佟鐵軍警告他不許找林海燕和她家人的麻煩，否則

自從高士奇和徐乾學走后，陳潢繼續(xù)在獄神廟筆走龍蛇，憑靠著一支殘破易折的毛筆，一字一句，一橫一豎，勾勒著盛世山河。當他完成《河防述要》，生命已然走到盡頭，臨終之際神游星宿海，璀璨光芒，無邊際，亦無止境。這個號稱“河伯轉世”的陳潢，終究病逝在獄神廟里，無人為他相送，唯有草席裹尸，凄涼落幕。當日天降大雨，陣陣雷聲，靳輔守在門口望眼欲穿，最終沒能來到陳潢，卻是獄卒捧著陳潢遺留的書稿以及訣別信，緘默叩拜離去。向來不喜窮酸詩詞的陳潢，在訣別信里留有四句詩文，上兩句感嘆壯志未酬身先死，下兩句希望能和靳輔來世結兄弟。天下宴席固有散時，盡管靳輔未知重逢何期，但是他替陳潢感到高興，世間如此污穢，總算可以得到解脫。之后沒過多久，于振甲走馬上任河道總督，春風得意。沒有靳輔陳潢的反對聲，全是來自官場的阿諛奉承，整個河道的往來屬從，徹底歸在自己管轄范圍。郭河叔對于振甲痛恨厭惡，寧愿罷官回鄉(xiāng)，也不愿和他共事。也正是因為于振甲治河無術，導致黃河大決，蘭考以東七十二處同時潰堤，淹沒四十二萬頃良田，百姓流離失所。于振甲兩次投河自盡未果，負荊進京請罪，康熙不予追究，讓他參照陳潢著作繼續(xù)治理黃河。正月春風乍暖還寒，白駒過隙，

勇兒和西元得知母親曾經(jīng)接受韓氏夫人的相親非常生氣，就在這時韓氏夫人進到屋里，勇兒一時間也只能默默的梳頭。急著尋找遺失玩具的勇兒連站在面前的官員都沒有看到，很是難堪，正巧這時勇兒看到鳳順手里拿著他要找的玩具，勇兒毫不留情的把玩具搶了過來，鳳順將小時候救了自己的謙兒和勇兒混在了一塊。晚上，一枝梅偷偷來到參加聚會的太監(jiān)房中并偷走了黃金蟾蜍，走時仍然留了一枝梅花。

紀錄片是南開被轟炸時的模樣，所有人看得流淚。馮友蘭告訴大家，無論去到哪里，他們一定會回到家，教育香火不能斷，要永續(xù)永存。所有人最后再看了一眼清華園，縱是不舍，還是要離去。北平淪陷后，日軍入侵清華北大，程嘉樹跟隨眾多師生撤離了校園，加入抗日宣傳救援工作。畢云霄覺得印刷這些宣傳雜志沒人看，整個人都很憋屈，而葉潤名等人此刻已經(jīng)明白畢保中當初說的那些話真正的用意，決意以文字為矛為刀，喚醒民眾，只要多一個覺醒者，那中國就多一個強者。裴遠之告訴同學們一個好消息，教育部要在長沙設立大學，他們可以繼續(xù)上學了。畢云霄雖然認為剛才同學們說的話有道理，但他還是想上戰(zhàn)場和日軍真刀真槍地干。程嘉樹作為考生，也可以一起去長沙，但他還沒想好。林華珺將去長沙的事告訴母親，得知葉潤名也去，林母就不反對了，還讓林華珺別擔心路費的事。程嘉樹爬上樹，和隔壁的林華珺聊天，聽完她的一番話，程嘉樹豁然開朗，心中也做好了決定。他告訴哥哥程嘉文，自己不打算去美國了，他要同學們南遷去長沙。此次裴遠之和方悅容任務艱巨，有許多的重要資料要一并帶去長沙。次日一早，程嘉文從母親口中得知，隔壁的林母為了給林華珺湊去長沙的旅費，把房子賣給了他們。不