1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽汗步步后退，損失慘重。

西方大國國王與其大臣研究對付成吉思汗的戰(zhàn)略，有人主張集中兵力與之決戰(zhàn)，有人則主張分兵守城。其國王一時(shí)拿不定主意。 1219年，成吉思汗率軍西征。集中兵力二十余萬，號稱六十萬大軍。西夏國王拒絕派兵參戰(zhàn)，成吉思汗十分氣憤。耶律楚材建議派人聘請北方道教首領(lǐng)長春真人開導(dǎo)一下成吉思汗。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書與金牌來到山東。 成吉思汗的二十萬大軍很快開到西方大國海兒汗駐守的邊城。海兒汗慘殺蒙古商隊(duì)，正是成吉思汗西征的導(dǎo)火線。因此，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標(biāo)，并為此付出了慘痛的代價(jià)。 此國國王采取了分兵守城的戰(zhàn)略，其中十一萬軍隊(duì)守新都，十萬軍隊(duì)守舊都，其余各戰(zhàn)略要地各有幾萬人馬，海兒汗的邊城雖然加強(qiáng)了守衛(wèi)力量，但也只有三萬人。成吉思汗采取的戰(zhàn)略是“掃清邊界，中間突破”，其首戰(zhàn)目標(biāo)是攻取對方邊界城市，同時(shí)親率中軍進(jìn)攻處于新舊二都之間的第三座大城，目的在于避實(shí)擊虛，切斷其新舊二都之間的聯(lián)系，使其首尾不能相顧。蒙古幾路軍隊(duì)連續(xù)攻下對方邊城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海兒汗終于被擒獲。成吉思汗下令幾路大軍包圍對方新都。

1216年，成吉思汗派500人的商隊(duì)到一西方大國去經(jīng)商。此國邊將海兒汗見財(cái)眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進(jìn)攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當(dāng)?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個(gè)西方大國國王率領(lǐng)的軍隊(duì)發(fā)生一場沖突。

"從前線歸來的退伍戰(zhàn)士艾長安看著墻上的涂鴉，默默地舉起右手行了一個(gè)軍禮，心中大喊一聲，我回來了，這里有他兒時(shí)的記憶和心中美麗的姑娘。另一邊，來華汽實(shí)習(xí)的大學(xué)生們正用一種看熱鬧的眼神看著班長徐弛和沈夏，徐弛給沈夏遞過去一個(gè)蘋果，沈夏也沒客氣，直接啃了起來，徐弛看到沈夏對一本詩集異常珍護(hù)，便提出借來看看，他翻到詩集的扉頁上寫著艾長安的名字，不由得心中有了一絲擔(dān)心，這個(gè)人似乎與沈夏的關(guān)系不一般，徐弛借用書中的詩句來提醒沈夏，青春最珍貴的是擁有選擇的權(quán)利，沈夏并沒有順著他的話來，而是以主人的身份歡迎他們選擇來華汽實(shí)習(xí)。艾長安搭上了發(fā)小何小軍和劉國慶的車一起到火車站接人，艾長安特意買了一根冰棍，因?yàn)槟鞘巧蛳牡淖類郏d沖沖地轉(zhuǎn)身想快速去見沈夏，不料和一個(gè)人撞了個(gè)滿懷，湊巧的是那個(gè)人掉下了一個(gè)偷東西的鑷子，二人四目相對，小偷轉(zhuǎn)頭就跑，幾個(gè)人也顧不上接站的事了，直接抓起了小偷。沈夏看到了艾長安，只是一聲喊，直接就嵌進(jìn)了艾長安的心里，讓他的腳生生地定在那里，然后看著沈夏傻笑起來，看到小偷跑了過來，沈夏伸出一腳，小偷應(yīng)聲倒地，可是錢包卻不在小偷的身上，艾長安望向另一個(gè)女人，他想起小人曾經(jīng)和這個(gè)女人有接觸

薇薇和老克臘半真半假地談起戀愛。王琦瑤讓薇薇把老克臘請來吃飯。老克臘和王琦瑤談起舊上海的生活，薇薇在一旁覺得受到冷落，老克臘不自覺地流露出對王琦瑤的愛戀，薇薇有所察覺，生氣。薇薇和老克臘分手，決定移民去加拿大。薇薇走后，老克臘成為王琦瑤家的常客，吃飯、跳舞，倆個(gè)人相處得頗為愉快。老克臘的出現(xiàn)，引起弄堂里議論紛紛，也引起了程先生擔(dān)心……