向劍鋒在昆叔的引薦下，來到寶芝林學(xué)習(xí)武藝，向劍鋒習(xí)武用功，但是面對昆叔等人要他遠(yuǎn)離高云飛的勸誡依舊不以為然。向劍鋒從惡霸手中救出了阿嬌，并將其帶回新宅，高云飛收留了阿嬌，作為蕭紫云的貼身丫環(huán)，實則在新宅又多了一雙高云飛監(jiān)視的眼睛。劉毓生看到蕭紫云生活在高云飛的陰影之下，對蕭紫云的感情由同情漸漸發(fā)生了變化，他向蕭紫云表白自己要帶她逃離這片苦海，蕭紫云深為感動，但是卻被阿嬌目睹了這一切。亞歷山大開始周旋于羅高兩家之間，希望可以找到一些當(dāng)年江家的一些信息，當(dāng)?shù)孟そ业奈锲坊蛟S就在高家時，亞歷山大決定打入高家，此時，亞歷山大見到了蕭紫云，他對她驚為天人。高云飛準(zhǔn)備武裝商團(tuán)卻苦于無槍，他決定鋌而走險聯(lián)手于藍(lán)芯從東江獲取槍支，消息被劉毓生透露給了吳粵白，同時，劉毓生請求獲取一把手槍，他答應(yīng)行刺高云飛。

高云飛用硝鏹水虐殺了喬其，目睹這一切的向劍鋒再也忍受不住高云飛的殘暴，兩兄弟第一次爆發(fā)激烈沖突，高云飛最終沒有傷害向劍鋒，而將他趕出家門。蕭紫云的孩子最終還是流產(chǎn)了，身體極為虛弱，救人心切的高云飛要求找人務(wù)必醫(yī)好紫云，無論花多大的代價。在貴仔的舉薦之下，一名自稱半仙的游方醫(yī)生為紫云治病。并告知高云飛自己有特殊方法可以檢測孩子是否是高云飛的，這一點正好打中高云飛的軟肋，對此高云飛一直心有忌憚，生怕是自己誤了自己的親生骨肉。為解開這個疑問，他跟隨游方醫(yī)生外出求證，不想?yún)s中了曹啟鈞的圈套。千鈞一發(fā)之際依舊是向劍鋒適時出現(xiàn)，救下了高云飛，為此兩人的關(guān)系獲得了些許緩和。高云飛本想以左輪槍的秘密換取麥克的槍支，不想?yún)s被麥克拒絕，無奈之下，高云飛準(zhǔn)備親自去云南，以期解開這把左輪手槍之謎。

因為王唯一的關(guān)系，娟子痛恨王柬芝，可是馮母卻并不如此，她甚至感激王柬芝。原來，王柬芝曾經(jīng)有恩于馮家，當(dāng)年馮母一家人逃荒來到了王官莊，實在餓的受不了，偷了王唯一兩個地瓜，王唯一不僅把馮母的父親打成重傷，還要逼馮母嫁給他當(dāng)小老婆，后來是馮仁義救了馮母，馮母的父親想要把馮母許配給馮仁義，可是王唯一不依不饒跑來搶親，最終是王柬芝出面阻止，看在王柬芝的面子上，王唯一才放過了馮仁義和馮母。馮母將這一段過往告訴給娟子，娟子這才對王柬芝的態(tài)度有所改觀。馮德強受了刀傷需要縫合，可是衛(wèi)生隊已經(jīng)沒有麻醉藥了，在馮德強的堅持下，衛(wèi)生員白云在沒有打麻醉藥的情況下給馮德強做了縫合手術(shù)，雖然非常疼痛，但是馮德強還是咬牙忍住了。而于團(tuán)長那邊的形勢并不樂觀，日本步步緊逼，于團(tuán)長想要突圍，就要在一個叫牛梭彎的小峽谷，但是這里地勢崎嶇，想要通過并不容易，于團(tuán)長想到了一個辦法，那就是留下一支隊伍在外面掩護(hù)大部隊通過。姜永泉準(zhǔn)備在王官莊村開辦一所民主小學(xué)，王柬芝之前一直在外教書，于是姜永泉便邀請王柬芝來擔(dān)任小學(xué)校長，王柬芝推辭不掉只好答應(yīng)了。緊接著王柬芝開始組建自己的教學(xué)隊伍，他的表弟宮少尼雖然不務(wù)正業(yè)，但是肚子里還算是有點墨

高云飛明白這把槍缺失的輪子上必定隱藏秘密，但從江家的遺物當(dāng)中卻沒有任何發(fā)現(xiàn)，而在一張贖身契約上面，高云飛發(fā)現(xiàn)了一個名字：淑紅。高云飛找到淑紅，向其詢問卻一無所獲，惱怒之下，高云飛失手殺死了淑紅。昆叔最終決定要告訴向劍鋒的真實身世，于是帶著劍鋒去見他的生母淑紅，不想?yún)s來晚一步，淑紅已被人所害。向劍鋒突遭變故，一時間焚心似火。向劍鋒在淑紅的屋內(nèi)找到了幼時玩耍的“賤骨頭”，他將它帶回作為紀(jì)念，孰不知，這個小小的玩意中隱藏巨大秘密。高云飛在回城的路上遭滇軍設(shè)伏，被抓進(jìn)了方世煥的營地，這原本是吳粵白和高云海設(shè)的計，想借方世煥之手除掉高云飛。然而高云飛技高一籌，以手中握有財寶的秘密為誘惑，將方世煥拉進(jìn)自己的陣營。向劍鋒從高家的隨扈口中得知，殺死生母的仇人竟是高云飛。面對親如兄弟的高云飛，向劍鋒不知如何是好。暗探向吳粵白稟告：向劍鋒是江月之子！

王柬芝常到團(tuán)部噓寒問暖，這天又執(zhí)意請老號長到家里喝酒，老號長推辭不過被拉到王家喝酒聊天，結(jié)果酒后吐真言，暴露了陳政委去特委開會今夜返回的重大機密，釀成大禍。星梅和娟子率各村婦女將做好的部隊過冬被服送往團(tuán)部，路上兩人談心時告知未婚夫紀(jì)鐵功一事，并正式介紹娟子與永泉相好。娟子心情激動，當(dāng)晚便即回區(qū)委與永泉見面。夜晚，陳政委帶警衛(wèi)員于水和德強從特委返回時突遭敵特飛行隊圍剿，陳政委不幸犧牲，死前留下“王官莊有內(nèi)奸”的鮮血遺言。德強在于水掩護(hù)下將政委遺體冒死馱回團(tuán)部。于團(tuán)長向全團(tuán)指戰(zhàn)員宣布了政委犧牲的噩耗，全團(tuán)群情激憤，誓為政委和于水報仇。鬼子集結(jié)部隊準(zhǔn)備血腥掃蕩，于得海團(tuán)奉命轉(zhuǎn)移作戰(zhàn)，負(fù)傷的德強留下?lián)螀^(qū)武工隊長。 于得海團(tuán)長在離開王官莊前去政委和兒子于水墓地告別，代理縣委書記姜永泉陪同，他們意外發(fā)現(xiàn)一個熟悉的姑娘的背影：是神秘失蹤多日的女教員白蕓，她在為烈士獻(xiàn)花。傍晚，姜永泉通知星梅說有位部隊同志約見，星梅來到村外河邊時突然發(fā)現(xiàn)是未婚夫紀(jì)鐵功，即母親失散的大兒子德剛，現(xiàn)任八路軍秘密兵工廠廠長。因廠已轉(zhuǎn)移到附近，鐵功不愿因回家而暴露軍事秘密。星梅激情難抑，鐵功耐心說服晚婚，并深情轉(zhuǎn)致母親問候。