Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來換取他的活。"

he I in Team：小隊(duì)人都不喜歡Buffy太融進(jìn)initiative；Walsh派Buffy執(zhí)行一次危險(xiǎn)的任務(wù)。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Earshot：Buffy染上了讀心術(shù)，不自覺地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發(fā)現(xiàn)有人要在學(xué)校進(jìn)行大規(guī)模謀殺，她必須阻止這件事的發(fā)生。